Los operadores se muestran mayormente atentos al inicio de la jornada del lunes, ya que los datos económicos y los acontecimientos geopolíticos de la semana pasada, así como los informes de resultados, pusieron a prueba el optimismo inicial del mercado sobre el crecimiento mundial. Sin embargo, las crecientes probabilidades de que los principales bancos centrales, incluida la Reserva Federal de EE. UU. (Fed), reduzcan las tasas, junto con las expectativas de estímulo en China, contribuyen a mantener el ánimo ligeramente positivo.
Con esto, el índice del dólar estadounidense (DXY) sigue bajo presión, pero el EURUSD y el GBPUSD no logran recuperarse. En la misma línea, el AUDUSD, el NZDUSD y el USDCAD se ven afectados por el sentimiento mixto y los temores en los mercados de materias primas, especialmente ante el sesgo expansivo de los respectivos bancos centrales.
Mientras tanto, el USDJPY acapara la atención al mantener las pérdidas previas, en medio de una perspectiva restrictiva sobre el Banco de Japón (BoJ). También podrían ejercer presión bajista sobre el par del yen los menores rendimientos, el atractivo de la moneda japonesa como activo refugio y los rumores sobre una intervención de Japón en el mercado.
BTCUSD alcanza su nivel más alto en seis semanas tras un cierre semanal poco destacado, mientras que ETHUSD recorta su primera pérdida semanal en tres semanas, a medida que el optimismo en el mercado de las criptomonedas aumentó durante el fin de semana. Dicho esto, los comentarios de Donald Trump permitieron que los operadores de criptomonedas comenzaran la semana con optimismo, ya que prometió no vender los BTC del gobierno de EE. UU. El candidato a la presidencia de EE. UU., Trump, también dijo que despediría al presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Gary Gensler, quien defiende restricciones severas para el mercado de las criptomonedas, el primer día de su mandato.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo crudo WTI registra ganancias intradía superiores al 1.0%, en torno a $77.20 al momento de redactar esta nota, tras caer durante las tres semanas consecutivas anteriores.
- Oro intenta poner fin a una racha de pérdidas de dos semanas al subir por segundo día consecutivo, con un avance intradía del 0,20% y cotizando cerca de $2,390 en la última actualización.
- El índice del dólar estadounidense sigue sin mostrar una dirección clara y ronda los 103,20 al momento de escribir.
- Wall Street cerró con leves ganancias, mientras que las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente en las últimas sesiones. Por su parte, las acciones de Gran Bretaña y Europa se mantienen ligeramente al alza durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD ambos caen más de un 2,0 %, hasta los 59.900 $ y 3.215 $, respectivamente, en la última actualización.
Inicio moderado de una semana clave
Tras una semana volátil y un cierre sin una dirección clara del dólar estadounidense, los traders se mantienen cautelosos ante los principales eventos de esta semana: las reuniones de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU., el Banco de Japón (BoJ) y el Banco de Inglaterra (BoE), así como los datos de inflación de Australia y las señales sobre el empleo en EE. UU.
El viernes, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal (Fed), el índice de precios PCE subyacente de EE. UU. correspondiente a junio, arrojó resultados poco destacables, aunque superó las previsiones pesimistas. Estos datos, junto con las lecturas positivas del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) y de las expectativas de inflación de los consumidores de la UoM, mantuvieron intactas las expectativas del mercado de que la Fed recorte las tasas en septiembre y acercaron al índice del dólar estadounidense (I.USDX) a registrar una pérdida semanal.
Cabe mencionar que el mercado espera recortes de tasas por alrededor de 67 puntos básicos en 2024, con una clara expectativa de que en septiembre se produzca una reducción de tasas del 0,25 %.
Aunque el sesgo de la Fed se mantiene prácticamente intacto, Nick Timiraos, de The Wall Street Journal (WSJ), espera que en la reunión de la Fed del martes haya indicios de un recorte de tasas en septiembre y señales sobre los próximos movimientos. Esto, a su vez, ejerce presión bajista sobre el dólar estadounidense.
Mientras tanto, los esfuerzos de China por proteger su economía y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio ponen en entredicho el optimismo del mercado y ofrecen un piso al dólar estadounidense, de cara a los anuncios de esta semana de los principales bancos centrales y a la publicación de datos clave. Por otra parte, China se prepara para un aumento de diez veces en las comisiones de las bolsas para los operadores de alta frecuencia (HFT).
Por otro lado, Israel culpa a militantes de Hezbolá, respaldados por Irán, de un ataque que causó la muerte de casi 12 personas, incluidos niños, en los Altos del Golán. Además de las tensiones entre Israel e Irán, la cautela ante el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela y los problemas políticos de EE. UU. también afectaron el ánimo del mercado y contribuyeron a que los precios del petróleo crudo abrieran la semana con una brecha alcista, pese a haber caído durante las tres semanas anteriores consecutivas.
Cabe señalar que la debilidad del dólar estadounidense y las nuevas tensiones geopolíticas ayudaron al oro a prolongar el rebote del día anterior desde un soporte clave formado por la SMA de 50 períodos y una línea de soporte ascendente trazada desde principios de febrero.
Por otra parte, el EURUSD rompe una racha de dos días al alza, aunque Isabelle Schnabel, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), afirmó que la inflación de los servicios está demostrando que el último tramo de la lucha contra la inflación es especialmente difícil. Cabe señalar que durante la semana se publicarán las primeras lecturas de inflación de la eurozona y Alemania.
Al igual que el EURUSD, el par GBPUSD también sigue bajo presión, especialmente tras una tendencia bajista de dos semanas, ya que la situación económica del Reino Unido parece menos favorable para los miembros más agresivos del Banco de Inglaterra (BoE). Además, un ligero cambio en el optimismo político en el Reino Unido presionó el precio del cable.
Por otra parte, el AUDUSD y el NZDUSD registraron las mayores pérdidas semanales de 2024, en medio de los problemas de China y los temores de que sus respectivos bancos centrales no puedan mantener su postura restrictiva. El USDCAD también siguió esta tendencia y subió hasta alcanzar un máximo anual, nivel que mantenía al momento de redactar este análisis. Esto ocurrió en medio de la caída de los precios del petróleo crudo, uno de los principales productos de exportación de Canadá, y de la disposición del Banco de Canadá (BoC) a aplicar nuevos recortes de tasas. A esto se suma el pesimismo en los mercados de Australia y Nueva Zelanda.
Por su parte, el USDJPY se mantiene en niveles bajos, cerca de su mínimo de tres meses, tras caer durante las últimas cuatro semanas consecutivas. El par se benefició de la caída de los rendimientos y del reciente sesgo más restrictivo del Banco de Japón (BoJ), antes de los anuncios de política monetaria de esta semana. Además, el tradicional estatus del JPY como activo refugio y la debilidad del dólar estadounidense también permiten que los vendedores del par mantengan el control.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata
- Venta fuerte: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Venta: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo
La agenda económica ligera limitará los movimientos del mercado el lunes…
Las ventas minoristas realizadas del CBI del Reino Unido se sumarán al índice manufacturero de la Fed de Dallas de EE. UU. para captar la atención de los traders intradía. Sin embargo, el ánimo cauteloso antes de la publicación de datos clave limitará los movimientos del mercado el lunes. Esto podría permitir que el dólar estadounidense, el oro y el yen japonés registren ganancias diarias en medio de las tensiones geopolíticas.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
