प्रमुख घटनाओं से पहले सतर्कता बढ़ी
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के बीच अहम बातचीत से पहले बाज़ार का रुख तनावपूर्ण है। चर्चा में अमेरिका के समर्थन वाली सुरक्षा गारंटी और यूरोपीय संघ के नेतृत्व में ज़मीनी स्तर पर सैनिकों की तैनाती पर ध्यान केंद्रित है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से लचीला रुख अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म करना चाहता है, तो उसे कुछ क्षेत्र छोड़ने पड़ सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) में शामिल नहीं होगा, लेकिन उसे NATO से बाहर सुरक्षा गारंटी मिल सकती है। साथ ही, उन्होंने पुतिन के प्रति मित्रतापूर्ण रुख पर ज़ोर दिया। हालांकि, उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि अगर रूस अमेरिकी हस्तक्षेप का सम्मान नहीं करता, तो उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
खबरों के मुताबिक, फ़्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम (UK) सैनिक भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका ने इससे साफ़ इनकार कर दिया है। इससे पश्चिमी गठबंधन में मतभेद पैदा हो सकते हैं। पुतिन ने मॉस्को में शांति वार्ता करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि खबरों के मुताबिक व्हाइट हाउस संभावित स्थान के तौर पर हंगरी के बुडापेस्ट पर विचार कर रहा है।
अमेरिकी ट्रेज़री सचिव बासेंट चीन के साथ जारी बातचीत और समग्र आर्थिक स्थिति को लेकर आशावादी बनी हुई हैं। उन्होंने स्टेबलकॉइन को समर्थन देने के लिए कम अवधि वाले ट्रेज़री बॉन्ड ज़्यादा जारी करने की भी वकालत की। स्टेबलकॉइन के पीछे ट्रेज़री बिल (T-bills) जैसी बेहद सुरक्षित और लिक्विड एसेट्स होना ज़रूरी है। बासेंट ने रूसी तेल की खरीद के कारण भारत पर टैरिफ़ बढ़ाने की योजना की पुष्टि की और इस बात पर ज़ोर दिया कि अमेरिका दुनिया भर में डिजिटल सेवाओं पर लगने वाले टैक्स का विरोध कर रहा है। इसके अलावा, अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो ने वित्तीय सुरक्षा के लिए अमेरिका में सेमीकंडक्टर का उत्पादन करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
इस बीच, क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा के लिए सीरिया और इज़राइल के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में बातचीत पेरिस में हो रही है। वहीं, उत्तर कोरिया की किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया को कूटनीतिक साझेदार मानने से इनकार किया है। चीन 3 सितंबर को बीजिंग में होने वाली विजय दिवस (V-Day) परेड के दौरान अपनी सैन्य ताकत दिखाने की तैयारी कर रहा है। परेड में 45 सैन्य टुकड़ियां, नए विमान, हाइपरसोनिक हथियार और Beidou सैटेलाइट नेविगेशन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर सैन्य लामबंदी शामिल होगी।
फ़ेडरल रिज़र्व (Fed) की गवर्नर मिशेल बोमन ने ब्याज दरों में और कटौती का समर्थन किया। उन्होंने फ़ेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) की हालिया बैठक में इसके पक्ष में वोट दिया। उन्होंने यह भी कहा कि फ़ेडरल रिज़र्व के कर्मचारियों को क्रिप्टोकरेंसी की बेहतर समझ हासिल करने की ज़रूरत है। इस बीच, अटलांटा Fed के GDPNow के तीसरी तिमाही (Q3) के विकास अनुमान को 2.5% से घटाकर 2.3% कर दिया गया। अमेरिकी आवास आँकड़े मिले-जुले रहे: नए घरों का निर्माण घटा, जबकि बिल्डिंग परमिट में सुधार हुआ।
रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूज़ीलैंड (RBNZ) ने अपनी आधिकारिक कैश रेट में 0.25% की कटौती की, जो बाज़ार की उम्मीदों के अनुरूप थी। हालाँकि, बैठक के मिनट्स से अधिक नरम रुख का संकेत मिला। वृद्धि, उत्पादन और श्रम बाज़ार को लेकर चिंताओं के चलते इनमें 0.50% की संभावित दर कटौती का भी संकेत था। नतीजतन, न्यूज़ीलैंड डॉलर (NZD) चार महीने के निचले स्तर पर आ गया।
अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट (API) के आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार में अनुमान से अधिक कमी आई। हालांकि, रूसी तेल के बाज़ार में लौटने की आशंका से तेल की कीमतों में बढ़त नहीं हो पाई। कनाडा में महंगाई के आंकड़े नरम पड़े और बैंक ऑफ़ कनाडा का पसंदीदा महंगाई माप भी कम हुआ, जिससे कनाडाई डॉलर (CAD) पर दबाव पड़ा।
वित्तीय बाज़ारों में अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) में मामूली बढ़त हुई, जबकि सोना 1 अगस्त के बाद के अपने सबसे निचले स्तर पर संघर्ष करता रहा। शेयर बाज़ारों में गिरावट रही और EUR, GBP तथा AUD में लगातार तीसरे दिन गिरावट जारी रही। तेज़ उछाल के बाद USDCAD में हल्की खरीदारी बनी रही और यह 3 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। जापानी येन (JPY) की सुरक्षित निवेश वाली हैसियत के चलते USDJPY ने रुझान के विपरीत चाल दिखाई और लगातार 2 दिनों तक गिरा। पिछले 2 दिनों में भारी नुकसान के बाद क्रिप्टोकरेंसी में रिकवरी हो रही है। इस उछाल को बेसेंट और फ़ेड के बोमन की टिप्पणियों से समर्थन मिला।
EURUSD और GBPUSD में मामूली गिरावट, लेकिन USDJPY का रुख़ उलट
अमेरिकी डॉलर की व्यापक मजबूती, बाज़ार की अनिश्चितता, ब्रिटेन के मिले-जुले महंगाई आंकड़ों, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) की ब्याज दरों में कटौती की आशंकाओं और राजनीतिक तनाव के दबाव में EURUSD और GBPUSD लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि, मज़बूत अमेरिकी डॉलर और जापान के कमज़ोर व्यापार संतुलन के आंकड़ों के बावजूद USDJPY लगातार दूसरे दिन गिरा। इसकी वजह JPY की सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में अपील और बैंक ऑफ़ जापान द्वारा संभावित ब्याज दर बढ़ोतरी की उम्मीदें हैं।
AUDUSD में गिरावट, USDCAD में बढ़त
AUDUSD जोखिम के संकेतक के तौर पर अपनी भूमिका दिखा रहा है। यूक्रेन-रूस संघर्ष और चीन की सैन्य योजनाओं को लेकर अनिश्चितता से इस पर दबाव है। वहीं, मजबूत रोजगार आंकड़ों के बाद Reserve Bank of Australia (RBA) की ओर से आगे ब्याज दरों में कटौती न किए जाने की संभावना बढ़ी है और RBA ने आगे की कटौतियों पर रोक लगाने की तैयारी भी दिखाई है, लेकिन AUDUSD ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
इस बीच, USDCAD तीन महीने के उच्च स्तर पर मज़बूत बना हुआ है। इस पर कमज़ोर कच्चे तेल की कीमतों, कनाडा के नरम महंगाई आँकड़ों और अमेरिका-कनाडा व्यापार तनाव का दोहरा दबाव है। कनाडा के कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI), बैंक ऑफ़ कनाडा (BoC) के CPI और कोर CPI के आँकड़ों में नरमी आने के बाद इस लूनी पेयर में पाँच सप्ताह की सबसे बड़ी दैनिक बढ़त दर्ज हुई। वहीं, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट (API) के आँकड़ों के अनुसार, इन्वेंटरी में उम्मीद से ज़्यादा गिरावट के बावजूद कच्चे तेल पर दबाव बना रहा और इसकी कीमत जून की शुरुआत के बाद के सबसे निचले स्तर पर रही।
RBNZ के बाद आई गिरावट से NZDUSD ने बाज़ार का ध्यान खींचा
हालांकि RBNZ ने उम्मीद के मुताबिक ब्याज दर में 0.25% की कटौती की, लेकिन बैठक के मिनट्स और गवर्नर हॉक्सबी की टिप्पणियों में नरम रुख से संकेत मिला कि आगे और दर कटौती हो सकती है। कुछ नीति-निर्माताओं ने तो 0.50% की कटौती का भी समर्थन किया, जिससे विकास, उत्पादन और श्रम बाजार को लेकर चिंताएं बढ़ीं। मई की तुलना में महंगाई के ऊंचे अनुमानों के बावजूद, इन संकेतों से न्यूज़ीलैंड डॉलर (NZD) पर अतिरिक्त दबाव पड़ा। नतीजतन, NZDUSD अप्रैल के मध्य के बाद के सबसे निचले स्तर पर आ गया। इसमें 1.0% से अधिक की गिरावट आई, जो चार महीनों की सबसे बड़ी गिरावट थी।
सोना नुकसान से उबरने की कोशिश में; क्रूड ऑयल पर दबाव बरकरार
चार महीने के बढ़ते वेज वाले बेयरिश चार्ट पैटर्न के निचले सिरे से उछलकर सोने ने चार दिन की गिरावट का सिलसिला तोड़ा। 1 अगस्त के बाद के अपने निचले स्तर पर पहुंचने के बाद इसमें रिकवरी आई। हालांकि, बाज़ार में सतर्कता बनी हुई है और अमेरिकी डॉलर में लगातार मामूली बढ़त के कारण इस रिकवरी में दम नहीं है।
इस बीच, WTI क्रूड ऑयल लगातार तीन दिन की गिरावट के बाद 2.5 महीने के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है। हाल ही में, क्रूड ऑयल के खरीदारों ने American Petroleum Institute (API) के साप्ताहिक इन्वेंटरी में उम्मीद से अधिक कमी और भू-राजनीतिक खबरों के मिले-जुले संकेतों पर प्रतिक्रिया दी। इससे Zelensky-Putin की अहम बैठक, आगामी FOMC मिनट्स और Energy Information Administration (EIA) के आधिकारिक अमेरिकी साप्ताहिक इन्वेंटरी डेटा से पहले ऊर्जा बाज़ार को पिछली गिरावट के बाद स्थिर होने में मदद मिली।
दो दिन की भारी गिरावट के बाद क्रिप्टोकरेंसी में उछाल
बिटकॉइन (BTC) और एथेरियम (ETH) में दो दिन से जारी गिरावट थम गई है। दोनों दो हफ्तों से भी अधिक समय के अपने सबसे निचले स्तरों से उछले हैं। हालिया रिकवरी का संबंध स्टेबलकॉइन को लेकर बासेंट और फ़ेड गवर्नर मिशेल बोमन के बयानों से हो सकता है। साथ ही, अगर अनुमति मिली तो क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए नीति-निर्माताओं की तत्परता भी इसकी वजह हो सकती है।
इस बीच, होम डिपो के निराशाजनक नतीजों और टेक्नोलॉजी सेक्टर को लेकर चिंताओं के बाद शेयर बाजार में गिरावट आई। Nvidia पर बेसेंट की टिप्पणियों और अमेरिका-चीन के बीच जारी तकनीकी संघर्ष की चिंताओं ने इन आशंकाओं को और बढ़ाया।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव
- WTI क्रूड ऑयल में तीन दिनों की गिरावट थम गई है और जून की शुरुआत के बाद के सबसे निचले स्तर से सुधारात्मक उछाल आया है। ताज़ा कारोबार में यह दिन के दौरान 0.10% ऊपर, $62.00 के करीब है।
- चार दिन की गिरावट के बाद, सुस्त बाज़ार में अहम सपोर्ट से उछलकर सोने में भी $3,320 के करीब मामूली गिरावट दर्ज हुई।
- लिखे जाने के समय, US Dollar Index (DXY) तीन दिनों की लगातार बढ़त के बाद 98.35 के करीब पहुँचते हुए थोड़ा ऊपर है।
- वॉल स्ट्रीट में कारोबार मिला-जुला रहा, लेकिन अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी गिरावट आई। एशिया-प्रशांत के शेयर भी नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि शुरुआती कारोबारी घंटों में यूरोप और ब्रिटेन के शेयरों की दिशा स्पष्ट नहीं है।
- Bitcoin और Ethereum में मामूली बढ़त के साथ लगातार दो दिनों की गिरावट का सिलसिला टूटा। ताज़ा कारोबार में ये क्रमशः $113,700 और $4,170 के करीब थे।
आगे का दिन व्यस्त रहने वाला है…
आज Target के बाज़ार खुलने से पहले आने वाले तिमाही नतीजों, FOMC मिनट्स, ज़ेलेंस्की-पुतिन बैठक के विवरण पर जारी चर्चाओं और अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) के साप्ताहिक तेल इन्वेंटरी डेटा जैसे अहम घटनाक्रमों के चलते ट्रेडर सतर्क हैं।
हाल की FOMC बैठक में दो नीति-निर्माताओं ने ब्याज दरों में बड़ी कटौती का समर्थन किया था। अगर आज जारी होने वाले मिनट्स इसकी पुष्टि करते हैं, तो इससे अमेरिकी डॉलर पर दबाव पड़ सकता है और जैक्सन होल में नरम रुख वाले नतीजे की संभावना बन सकती है। हालांकि, फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल के नरम रुख अपनाने की संभावना कम है। ऐसे में शुक्रवार को उनके भाषण से पहले बाज़ार में स्थिरता अमेरिकी डॉलर को कमज़ोर कर सकती है। इससे क्रिप्टोकरेंसी, शेयरों और ऑस्ट्रेलियाई व न्यूज़ीलैंड डॉलर जैसी जोखिम वाली एसेट्स को हाल के कुछ नुकसान की भरपाई का मौका मिल सकता है। फिर भी, मज़बूत रिकवरी की संभावना कम दिखती है। FOMC मिनट्स से कोई भी नकारात्मक आश्चर्य अमेरिकी डॉलर को मज़बूती दे सकता है, खासकर भू-राजनीतिक तनाव के बीच इसकी सुरक्षित निवेश की भूमिका को देखते हुए।
प्रमुख एसेट्स के पूर्वानुमान
- तेज़ी की उम्मीद: USDCAD, USDJPY
- आगे और गिरावट की संभावना: USDCHF, सोना
- बाज़ार में सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव की उम्मीद: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, अमेरिकी डॉलर, BTCUSD, ETHUSD, कच्चा तेल
- धीरे-धीरे गिरावट की उम्मीद: DAX, FTSE 100, EURUSD
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