ນັກຊື້ຂາຍທີ່ມີປະສິດທິຜົນຈະໃສ່ໃຈການຈັດການຄວາມສ່ຽງຂອງພອດການລົງທຶນຢູ່ສະເໝີ. ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງເຂົ້າໃຈຢ່າງຊັດເຈນວ່າສິນຊັບຂອງທ່ານໄວຕໍ່ຕະຫຼາດທີ່ຜັນຜວນຫຼາຍພຽງໃດ. ໂດຍຫຼັກແລ້ວ ນີ້ໝາຍເຖິງການຊື້ຂາຍ Forex. ໃນກໍລະນີນີ້ ຄວາມສຳພັນກັນຂອງສະກຸນເງິນອາດກຳນົດຄວາມສຳເລັດໃນການຊື້ຂາຍໃນອະນາຄົດໄດ້.
ເຖິງວ່າລາຄາສະກຸນເງິນຈະຖືກກຳນົດເປັນຄູ່ ແຕ່ການຊື້ຂາຍແຕ່ລະຄັ້ງກໍຂຶ້ນກັບອີກຄູ່ໜຶ່ງ. ກຸນແຈສູ່ຄວາມສຳເລັດແມ່ນການເຂົ້າໃຈວ່າ FX correlation ເຮັດວຽກແນວໃດ ແລະປ່ຽນແປງແນວໃດ. ຄວາມເຂົ້າໃຈນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຳນົດກົນລະຍຸດສະກຸນເງິນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງຂອງພອດການລົງທຶນໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ໃນບົດຄວາມນີ້ ພວກເຮົາຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບວິທີລົງທຶນໃນສະກຸນເງິນຢ່າງປອດໄພ ແລະການນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນພື້ນຖານເພື່ອກະຈາຍການລົງທຶນໃນພອດຟໍລິໂອ.
ເມື່ອຜູ້ຊ່ຽວຊານເວົ້າເຖິງ “correlation” ພວກເຂົາໝາຍເຖິງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສິນຊັບ 2 ລາຍການທີ່ວັດແທກດ້ວຍວິທີທາງສະຖິຕິ. ໂດຍທົ່ວໄປ ນັກຊື້ຂາຍໃຊ້ຄ່າສຳປະສິດ correlation ເຊິ່ງມີຄ່າຕັ້ງແຕ່ -1 ເຖິງ +1:
ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນເຂົ້າໃຈກໍຄື ຄ່າ correlation ລະຫວ່າງຄູ່ເງິນແມ່ນຄ່າທີ່ວັດຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສິນຊັບ 2 ລາຍການ.
ຄ່າສຳປະສິດຍິ່ງສູງ ສະກຸນເງິນກໍຍິ່ງເຄື່ອນໄຫວໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ. ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຕະຫຼາດສະກຸນເງິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຄາດຄະເນລາຄາສິນຊັບ ລວມທັງທິດທາງທີ່ລາຄາຈະເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ໄປ. ນັກຊື້ຂາຍສາມາດຫາປະໂຫຍດໄດ້ແມ່ນແຕ່ຈາກຄ່າສຳປະສິດຕິດລົບ ໂດຍນຳໄປໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ.
ນັກຊື້ຂາຍທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຄາດການຄວາມສ່ຽງຈາກການລົງທຶນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້. ການລົງທຶນໃນສະກຸນເງິນອາດມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດຢ່າງຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ ການບໍລິຫານພານພອດການລົງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຈຶ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນ. ປັດໄຈສຳຄັນປະການໜຶ່ງຂອງຄວາມສຳພັນແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການກະຈາຍສິນຊັບຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ.
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ສາມາດໃຊ້ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກຫຼາຍຄູ່ທີ່ບໍ່ມີຄວາມສຳພັນໃນທາງບວກກັນ 100% ເຊັ່ນ AUD/USD ແລະ EUR/USD. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າສາມາດນຳມາໃຊ້ເພື່ອກະຈາຍຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ແລະຍັງຄົງຮັກສາມຸມມອງຫຼັກກ່ຽວກັບທິດທາງຕະຫຼາດໄວ້.
ສົມມຸດວ່າທ່ານຄາດການວ່າ USD ຈະປັບຕົວລົງ. ນັ້ນບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຕ້ອງຊື້ 2 lot ຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນຄູ່ດຽວ ເຊັ່ນ EUR/USD. ທ່ານສາມາດກะຈາຍຄວາມສ່ຽງຂອງພຽງທ່ານໄດ້ ໂດຍຖືຄູ່ EUR/USD 1 lot ແລະ AUD/USD 1 lot.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການກະຈາຍການລົງທຶນໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນ ທ່ານສາມາດອາໄສຄວາມສຳພັນທີ່ບໍ່ສົມບູນລະຫວ່າງຄູ່ສິນຊັບໄດ້. ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງສ່ວນເພີ່ມ. ນອກຈາກນັ້ນ ຜູ້ຊື້ຂາຍຍັງສາມາດນຳໃຊ້ຄ່າຂອງແຕ່ລະຈຸດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດໄດ້. ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍແມ່ນຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງກົນລະຍຸດການຈັດການຄວາມສ່ຽງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.
ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສະກຸນເງິນສາມາດເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນການຈັດການຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ຊື້ຂາຍ. ແນວຄິດຫຼັກແມ່ນການເຂົ້າໃຈວ່າສິນຊັບທັງສອງມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັນແນວໃດ. ສິ່ງນີ້ອາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຕົນເອງຕ້ອງຮັບ ແລະຄາດຄະເນອັດຕາແລກປ່ຽນໃນອະນາຄົດ.
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ສາມາດເປີດສະຖານະ Long ໃນ EURO. ໃນເວລາດຽວກັນ ນັກຊື້ຂາຍເປີດສະຖານະ Short ໃນ USD. ຖ້າສະກຸນເງິນທັງສອງມີ correlation +1 ພວກມັນຈະເຄື່ອນໄຫວໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ. ໝາຍຄວາມວ່າ ນັກລົງທຶນຈະປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຖ້າ correlation ເປັນລົບ -1 ສະຖານະທີ່ໄດ້ກຳໄລຈະຊົດເຊີຍການຂາດທຶນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ.
ນີ້ແມ່ນ 3 ຂັ້ນຕອນພື້ນຖານເພື່ອປັບປຸງການລົງທຶນຂອງທ່ານໃຫ້ເໝາະສົມທີ່ສຸດ:
ສິ່ງສຳຄັນສູ່ຄວາມສຳເລັດ ແມ່ນການເຂົ້າໃຈຢ່າງຊັດເຈນວ່າສະກຸນເງິນທີ່ຊື້ຂາຍມີຄວາມສຳພັນກັນແນວໃດ.
ການເຂົ້າຊື້ຂາຍໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສຳພັນສາມາດເຮັດໄດ້ໃນຊ່ວງທີ່ຕະຫຼາດຜັນຜວນຮຸນແຮງ. ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອກ່າວເຖິງຜົນສຳເລັດທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດ ພວກເຮົາຄວນກ່າວເຖິງ George Soros ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຂະໜານນາມວ່າເປັນບິດາແຫ່ງ Forex. ລາວເປັນຜູ້ທີ່ສ້າງໜຶ່ງໃນດີລທີ່ໂດ່ງດັງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດການຊື້ຂາຍ Forex.
ກ່ອນເຫດການ “ວັນພຸດສີດຳ” Soros ໄດ້ກຳໄລຫຼາຍກວ່າ £1 ຕື້ ຫຼັງຈາກເປີດສະຖານະຂາຍ (short) ໃນປອນສະເຕີລິງ. ເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນທ່າມກາງຄວາມຜັນຜວນທາງເສດຖະກິດທີ່ຍືດເຍື້ອ ເມື່ອຄ່າເງິນປອນຂອງອັງກິດຕົກລົງຈົນເຖິງລະດັບຕ່ຳສຸດເປັນປະຫວັດການ.
ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສະກຸນເງິນບໍ່ໄດ້ຄົງທີ່ ແຕ່ປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານຄວນສາມາດປັບປ່ຽນຍຸດທະສາດການລົງທຶນໄດ້ ແລະປັບໃຫ້ເໝາະໄດ້ງ່າຍເມື່ອຈຳເປັນ. ເຮົາອາໄສຢູ່ໃນໂລກທີ່ປັດໃຈທາງເສດຖະກິດແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດ.
ໃນຊ່ວງໜຶ່ງ ສະກຸນເງິນອາດມີຄວາມສຳພັນກັນສູງ. ແຕ່ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ຄວາມສຳພັນນີ້ອາດປ່ຽນທິດ ແລະກາຍເປັນຄວາມສຳພັນໃນທາງກົງກັນຂ້າມໃນໄລຍະຍາວ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານແນະນຳໃຫ້ພິຈາລະນາຄ່າຄວາມສຳພັນໃນຮອບ 6 ເດືອນຍ້ອນຫຼັງ. ວິທີນີ້ອາດຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນພາບຊັດເຈນຂຶ້ນວ່າສະກຸນເງິນທັງສອງຈະເຄື່ອນໄຫວແນວໃດ. ດັ່ງນັ້ນ ການຄາດຄະເນຂອງທ່ານອາດຈະແມ່ນຍຳຂຶ້ນ.
ເປັນຫຍັງຄວາມສຳພັນຈຶ່ງປ່ຽນແປງ? ມີຫຼາຍປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງນີ້. ປັດໄຈເຫຼົ່ານັ້ນລວມມີນະໂຍບາຍການເງິນທີ່ທະນາຄານກາງນຳໃຊ້ ສະຖານະການດ້ານພູມິລັດສາດ ປັດໄຈທາງເສດຖະກິດ ແລະແມ່ນແຕ່ລາຄາສິນຄ້າໂພກພັນ. ວິທີທີ່ຈະບໍ່ພາດການຕິດຕາມລະດັບຄວາມສຳພັນແລະທິດທາງຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນ ຄືການຄຳນວນດ້ວຍຕົນເອງ. ນັກຊື້ຂາຍສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍໆເພື່ອຄຳນວນຄວາມສຳພັນ ແມ່ນແຕ່ມີຕົວເລກຂໍ້ມູນຂາເຂົ້າຈຳນວນຫຼາຍ.
ເມື່ອຮຽນຮູ້ວິທີນຳໃຊ້ຄວາມສຳພັນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດສາມາດຫຼີກລ້ຽງການຊື້ຂາຍທີ່ບໍ່ເກີດຜົນ, ເພີ່ມຜົນກຳໄລ, ປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກະຈາຍຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກົນລະຍຸດນີ້ຍັງຊ່ວຍຄາດຄະເນອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ຫຼີກລ້ຽງສັນຍານຫຼອກ ແລະ ຢືນຢັນການເບຣກເອົາທ໌.
