Los traders buscan constantemente formas de minimizar o evitar pérdidas. En estos casos, pueden ser útiles estrategias como las órdenes de stop loss. Este mecanismo permite salir del mercado de manera efectiva si el precio del activo alcanza un nivel preestablecido.
Sin embargo, estas estrategias tienen algunas desventajas evidentes. Además, si se usan de forma inadecuada, a veces pueden ocasionar más pérdidas. Los traders siempre deben mantenerse al tanto del precio actual del mercado. Por eso, pueden necesitar herramientas algo más flexibles, como una estrategia de stop loss dinámico.
Explicación de la orden de stop loss dinámico
Una orden de stop loss dinámico es un tipo de orden de day trading. Permite establecer el porcentaje o el valor máximo que un trader puede perder en un instrumento. Su característica principal es que el nivel preestablecido cambia cuando el precio sube o baja a favor del trader. En cambio, si el precio se mueve en su contra, el precio de stop permanece fijo en el mismo nivel.
En otras palabras, el stop loss dinámico tiene un precio de stop que se mueve, lo que hace que la estrategia sea más flexible, independientemente de cómo cambie el precio del valor. Este tipo de orden permite a los traders asegurar sus ganancias. Además, brinda protección adicional contra las pérdidas durante el day trading.
Otra ventaja de esta estrategia es que la orden de stop loss dinámico no requiere una configuración manual. Puede funcionar automáticamente y permite cambiar los ajustes y configurarla según tus necesidades.
Esto es lo que debes saber sobre el stop loss dinámico:
Permite establecer el porcentaje máximo de pérdida;
El precio de stop se mueve o permanece fijo según si el precio del valor se mueve a favor o en contra del trader;
Puedes usar este tipo de orden para evitar pérdidas significativas durante el day trading.
No es difícil colocar este tipo de orden. Funciona igual que una estrategia típica de stop loss. Sin embargo, dependerá del tipo de operación que realices: puede ser una operación larga o corta. Por ejemplo, si vendes un activo que tienes durante una operación larga, el precio de stop debe fijarse por debajo del nivel del punto de entrada.
Revisa el siguiente ejemplo de stop loss dinámico.
Ejemplo de una orden de stop loss dinámico
Para entender cómo funciona la estrategia en condiciones reales de mercado, supongamos que operas con acciones y que se dan las siguientes condiciones:
El precio de compra es de $10;
El último precio cuando configuras el stop dinámico es de $10.05.
El monto de seguimiento es de $0.20.
El valor efectivo del stop loss inicial es de $9.85.
Como mencionamos antes, una orden de stop loss dinámico se mueve con el precio. Si el mercado sube a $10.97, el nivel del stop cambiará y subirá a $10.77. Si el precio del activo baja a $10.90, el nivel del stop se mantendrá igual. Pero si sigue bajando y llega a $10.76, se activará de inmediato una orden de mercado al alcanzarse el nivel del stop.
Ten en cuenta que el mercado puede experimentar caídas momentáneas de precios. Cuando esto sucede, algunos traders intentan cambiar el nivel del stop por impulso. Sin embargo, te recomendamos dejarlo como está. De lo contrario, podrías terminar con un stop loss a un nivel aún más bajo de lo esperado.
Desventajas del stop loss dinámico
La principal desventaja de esta estrategia es que podrías cerrar la operación antes de lo previsto. Además, esto podría suceder cuando el precio del activo apenas está bajando, sin que se produzca una caída pronunciada ni un cambio de tendencia. En otras palabras, la orden de cierre podría activarse sin que haya motivos evidentes. Por eso, asegúrate de colocar el nivel del stop a una distancia que sea poco probable que alcance el precio.
La clave está en definir cuánto margen de movimiento quieres permitir en una operación en particular. ¿Serán 10 o 20 centavos? Sea cual sea el monto, analiza la orden y revísala bien antes de establecer el precio del stop.
Este material no contiene asesoramiento ni recomendaciones de inversión, ni constituye una oferta o solicitud para realizar transacciones con instrumentos financieros. No debe interpretarse como tal. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, busca asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarte de comprender los riesgos.
