Investasi Nilai: Panduan Pemula Terbaik

Nilai investasi mengacu pada pendekatan jangka panjang yang mempertimbangkan pembelian dan memegang saham dalam jangka waktu yang lebih lama. Ketika menerapkan investasi nilai, seorang investor seharusnya memilih saham yang berpotensi menguntungkan yang sangat mungkin memiliki nilai yang meningkat dalam jangka panjang. Beberapa dari Anda mungkin pernah mendengar istilah “saham undervalued”. Ini menggambarkan aset yang mungkin memiliki potensi pertumbuhan harga tetapi masih diabaikan oleh sebagian besar trader dan investor.

Menjadi investor nilai berbeda dari taktik trading hari yang lebih populer seperti range trading di mana Anda harus membeli dan menjual saham pada hari atau minggu yang sama. Melangkah ke klub investasi nilai berarti merencanakan strategi yang lebih lama dan menahan saham sampai aset tersebut akan menjamin rasio pengembalian aset yang baik.

Apa itu Investasi Nilai?

Definisi investasi nilai mengandaikan pembelian saham yang saat ini undervalued. Tantangan utama di sini adalah mengenali aset yang mungkin bisa naik nilainya. Di sisi lain, perusahaan mendapat kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari opsi penskalaan bersama dengan kesempatan untuk tumbuh dan menyoroti neraca positif dengan perspektif keuntungan yang jelas untuk masa depan. Dengan kata lain, investor mengendalikan semua aspek analisis fundamental.

Harga saham dipengaruhi oleh parameter yang berbeda dan biasanya berfluktuasi karena peristiwa geopolitik, berita, laporan keuangan, dan faktor lainnya. Fakta ini juga mempengaruhi sentimen pasar sehubungan dengan emiten atau perusahaan saham tertentu. Sementara trader harian terutama ingin mendapat untung dari pergerakan harga jangka pendek dan membuat perbedaan pada perbedaan nilai yang kecil, investasi nilai mempertimbangkan pergerakan tren jangka panjang dan fundamental emiten saham. Ini berarti bahwa sebagai investor nilai, Anda harus lebih banyak berurusan dengan analisis fundamental daripada analisis teknis.

Misi utamanya adalah untuk mendapatkan apa yang disebut "harga diskon". Untuk melakukannya, investor biasanya harus menunggu harga saham bergerak lebih rendah dibandingkan dengan nilai intrinsiknya. Ketika itu terjadi, Anda dapat membeli aset tersebut.

Apakah Investasi Nilai Mati?

Investasi nilai awalnya diperkenalkan oleh nama-nama besar seperti Warren Buffet dan Benjamin Graham. Mereka sebenarnya adalah anggota nyata pertama dari klub investasi nilai. Pendekatan ini menjadi sangat populer selama abad ke-20.

Saat ini, para trader dan investor modern masih bertanya-tanya apakah taktik tersebut berhasil dalam kondisi pasar saat ini. Mayoritas pemula memilih teknik jangka pendek yang mendambakan keuntungan lebih besar sekaligus. Keinginan untuk mendapatkan masih merupakan kekuatan yang mendominasi yang membuat para pemula memilih strategi yang lebih sederhana (pada pandangan pertama) dengan lebih cepat.

Namun, bukan berarti investasi nilai mati. Terlebih lagi, ini masih menjadi pilihan #1 bagi sebagian besar investor yang lebih berpengalaman. Berikut adalah cara kerja taktik:

1. Mencari jenis saham. Tahap pertama bagi investor nilai adalah mengidentifikasi jenis saham tertentu. Mereka bisa berupa saham blue-chip atau penny. Itu tergantung pada harapan Anda dan tingkat kepercayaan, reputasi perusahaan, dan peluang yang diperoleh. Setiap saham memiliki potensi untuk mendatangkan keuntungan yang baik dalam jangka panjang. Yang Anda butuhkan hanyalah melakukan penelitian dengan mempertimbangkan fundamental dan parameter utama yang mengacu pada sektor tren tertentu.
2. Menganalisis saham. Investasi jangka panjang adalah tentang fundamental dan penelitian mendalam. Anda harus mengingat setiap faktor yang dapat berdampak pada harga saham. Selain itu, investor tidak boleh mengabaikan kemungkinan risiko sistematis di samping prospek pertumbuhan perusahaan, strategi keuangan, dan rencana, dll.
3. Pengembalian yang lambat berarti keuntungan yang stabil. Pengembalian cepat umumnya mengacu pada saham dalam pasar dengan volatilitas ekstrim. Sebagai investor nilai, Anda mungkin ingin mencari opsi yang lebih aman dan stabil dengan peluang untuk mendapatkan keuntungan dari pengembalian yang lebih stabil. Ide yang bagus adalah menggunakan instrumentasi khusus seperti rasio P/E untuk menghitung potensi pengembalian.

Kesimpulan

Kita dapat dengan pasti mengatakan bahwa investasi nilai tidak mati. Ini adalah pilihan yang bagus untuk orang yang mencari peluang investasi yang lebih aman dengan penghasilan rendah namun tetap. Idenya adalah untuk mencari saham undervalued yang akan tumbuh harganya. Strategi tersebut mengandalkan analisis fundamental dan beberapa tahapan sederhana untuk menerapkan teknik tersebut. Seperti halnya setiap rencana investasi, strategi tersebut mengandaikan diversifikasi portofolio sebagai cara untuk memastikan pengembalian yang lebih stabil dan berbagai saluran pendapatan.

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai berisi nasihat investasi, rekomendasi investasi, tawaran atau ajakan untuk setiap transaksi dalam instrumen keuangan. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus meminta saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan Anda memahami risikonya.