Настроения на рынках улучшаются, несмотря на опасения по поводу Венесуэлы
Во вторник в Азии было мало новостей и статистики, однако настроения на рынках были позитивными. Азиатские фондовые рынки выросли, а доллар США продолжил дешеветь на фоне реакции рынков на более слабые данные из США и важные макроэкономические и корпоративные новости.
Отсутствие дальнейшей эскалации на международном уровне в связи с захватом Венесуэлы США, а также более слабые данные из США, новости о Nvidia и неоднозначные заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) помогли сформировать осторожный оптимизм в понедельник.
Администрация Трампа заявляет, что американские нефтяные компании готовы инвестировать в Венесуэлу. Это может повлиять на долгосрочные поставки нефти, однако в краткосрочной перспективе влияние будет ограниченным.
Администрация Трампа выдвинула три жёстких условия новому лидеру Венесуэлы. Эти условия повышают риски, связанные с поставками венесуэльской нефти, и усложняют прогнозы относительно смягчения санкций и иностранных инвестиций. Представители США ясно изложили свои ожидания временному лидеру Венесуэлы Делси Родригес. США требуют бороться с незаконным оборотом наркотиков, выдворить иностранных агентов из враждебных стран и прекратить экспорт нефти противникам, таким как Китай. США рассчитывают, что Родригес со временем разрешит провести свободные выборы, однако конкретные сроки не установлены.
В декабре индекс деловой активности в производственном секторе ISM в США снизился до 47,9 против ожидаемых 48,4. Это минимальное значение с ноября 2024 года.
Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что экономика США, возможно, близка к нейтральному состоянию. Сейчас ожидается, что ФРС может снизить ставку на заседании 18 марта, а в январе, вероятно, возьмёт паузу.
В Японии денежная база Банка Японии сократилась впервые за 18 лет. Это свидетельствует о продолжении ужесточения денежно-кредитной политики и сокращения покупок облигаций.
Ритейлеры Великобритании предупредили о сохранении инфляции: в декабре они повышали цены быстрее. Несмотря на некоторую стабилизацию деловых настроений, инфляционное давление по-прежнему вызывает обеспокоенность.
В Австралии индекс деловой активности PMI в сфере услуг за декабрь показал замедление роста, но инфляционное давление сохраняется. Вероятно, Резервный банк Австралии продолжит уделять этим вопросам особое внимание, тем более что вскоре будут опубликованы данные по индексу потребительских цен за ноябрь.
Индекс доллара США (DXY) снизился, золото оставалось устойчивым, а нефть подорожала, но во вторник немного отступила. USDJPY растеряла рост, тогда как AUDUSD и NZDUSD поднялись. USDCAD продолжила пятидневный восходящий тренд, но во вторник немного снизилась. Биткоин достиг максимума с середины ноября, а Ethereum перед откатом поднялся до трёхнедельного максимума. Уолл-стрит закрылась в плюсе, что помогло акциям Азиатско-Тихоокеанского региона немного подрасти.
EURUSD отскакивает, GBPUSD резко растёт
Откат доллара США помог EURUSD и GBPUSD вырасти. GBPUSD резко поднялась: трейдеры рассматривают фунт как краткосрочную альтернативу доллару на фоне стабилизации деловой активности и растущих опасений по поводу инфляции в Великобритании. EURUSD сохраняла устойчивость благодаря обсуждению мирного урегулирования конфликта между Украиной и Россией и улучшению экономической ситуации в ЕС. GBPUSD достигла максимума с середины сентября, а EURUSD удержала рост после восстановления от трёхнедельного минимума.
USDJPY снижается после двухдневного отката
После двух дней снижения USDJPY отступила от двухнедельного максимума. Первое за 18 лет сокращение денежной базы Японии усиливает опасения, что Банк Японии может занять более жёсткую позицию и повысить ставку в 2026 году. На пару также давят статус иены как валюты-убежища и общее ослабление доллара США.
AUDUSD и NZDUSD сохраняют устойчивость, рост USDCAD после пяти дней остановился
Осторожный оптимизм на рынках, откат доллара США и опасения по поводу мер стимулирования в Китае поддерживают AUDUSD и NZDUSD. Между тем USDCAD отступает от трёхнедельного максимума: цены на нефть, важную статью экспорта Канады, теряют импульс на фоне ослабления опасений по поводу Венесуэлы. Сильные данные по индексу PMI Австралии за декабрь также помогли австралийскому доллару достичь максимума с октября 2024 года.
Нефть отступает, золото и серебро сохраняют устойчивость
Нефть WTI частично растеряла крупнейший дневной рост за две недели: рынки сомневаются, что атака США на Венесуэлу и бездействие ОПЕК+ приведут к сокращению предложения. Опасения по поводу спроса на энергоносители, связанные с сохраняющейся экономической напряжённостью в Китае и Азии, оказывают давление на цены, несмотря на ослабление доллара США. В то же время более слабый доллар и неоднозначные геополитические новости поддерживают цены на золото и серебро, которые остаются около недельных максимумов.
Криптовалюты и акции немного подрастают
После недавнего восстановления биткоин и Ethereum остаются в стороне: покупатели ждут новых сигналов, которые помогут отыграть потери 2025 года. Разговоры о том, что администрация США, вероятно, будет позитивно относиться к криптовалютам, а также ослабление доллара поддерживают оптимизм покупателей.
Тем временем общий осторожный оптимизм и ослабление доллара помогли Уолл-стрит завершить понедельник в плюсе и поддержали рост акций Азиатско-Тихоокеанского региона в начале торгов во вторник. Новости о Nvidia также подтолкнули вверх акции технологических компаний.
На выставке CES 2026 в Лас-Вегасе Nvidia представила новую платформу Rubin с суперчипом Vera Rubin для искусственного интеллекта и сложных задач логического вывода. Генеральный директор компании Дженсен Хуанг отметил, что по сравнению с предыдущим поколением затраты снизятся в десять раз. Это укрепляет позиции Nvidia как лидера в области сетевого оборудования и вычислительных полупроводников.
Последние движения ключевых активов
- Нефть WTI частично растеряла крупнейший дневной рост за две недели и торгуется около $58.10.
- Золото сохраняет умеренный спрос и торгуется вблизи недельного максимума, продолжая трёхдневный рост и удерживаясь около $4,465 на момент написания.
- Индекс доллара США (DXY) продолжает корректироваться от максимума за три недели и сейчас демонстрирует небольшое снижение вблизи отметки 98,20.
- Уолл-стрит завершила торги ростом, а акции Азиатско-Тихоокеанского региона немного подорожали. В то же время европейские акции и акции Великобритании также умеренно растут в начале торгов.
- Биткоин (BTC) и Эфириум (ETH) остаются под небольшим давлением продавцов и торгуются вблизи $93 800 и $3 220 соответственно.
Продолжится ли ослабление USD?
Инфляция в Германии и окончательные значения индекса S&P Global PMI в США станут главными событиями экономического календаря на вторник. Однако основное внимание будет приковано к новостям о переговорах ФРС, Венесуэле и России.
На фоне коррекции USD слабые данные могут способствовать дальнейшему росту основных валют, валют Австралии и Новой Зеландии, а также криптовалют. Фондовые индексы могут немного вырасти, а золото, вероятно, сохранит устойчивость, если не появится серьёзных неожиданностей. Кроме того, USDJPY может оставаться под давлением из-за статуса иены как защитного актива и «ястребиной» позиции Банка Японии, хотя недавнему снижению не хватало импульса.
Прогнозы по активам высшего уровня
- Ожидается рост: USDCAD, USDJPY, золото, серебро
- Вероятно дальнейшее снижение: USDCHF, BTCUSD, ETHUSD
- Ожидается боковое движение: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, доллар США
- Медленное & постепенное снижение ожидается: DAX, FTSE 100, EURUSD, нефть, GBPUSD
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
