После неуверенного начала недели неприятие риска вновь выходит на первый план: опасения по поводу приостановки работы правительства США усиливаются по мере приближения крайнего срока — 1 октября. К ним добавляются опасения относительно роста рынка жилья в Китае и Германии, а также экономические риски для еврозоны, Великобритании и Китая. Кроме того, ястребиные заявления представителей ФРС и высокие доходности усиливают нервозность на рынках и поддерживают спрос на доллар США как на защитный актив.
На этом фоне сырьевые товары и валюты Австралии и Новой Зеландии испытывают давление, а динамика EURUSD, GBPUSD и USDJPY также подтверждает силу доллара США. При этом цены на золото и нефть марки Brent обновили недельные минимумы, причём последняя на момент публикации подешевела более чем на 1,0%.
Торги на Уолл-стрит завершились небольшим ростом, однако фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона немного снизились. Это оказало давление на акции в Великобритании и Европе, а также на более рискованные активы.
На других рынках BTCUSD и ETHUSD продолжают испытывать трудности на фоне неоднозначных сигналов относительно регулирования и принятия рынком, а также оптимизма по поводу одобрения ETF.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent опустилась до минимального за две недели уровня — примерно до $92.00, снизившись на данный момент на 1,25%.
- Цена золота продолжает снижаться после потерь предыдущего дня и к моменту публикации торгуется с небольшим понижением около $1,910.
- Индекс доллара США фиксирует рост третий день подряд и на момент публикации находится около 106,10 — на максимальном уровне в 2023 году.
- На Уолл-стрит торги завершились снижением, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе фондовые индексы немного снизились. При этом фондовые индексы в Европе и Великобритании по последним данным также немного снизились.
- BTCUSD и ETHUSD фиксируют небольшое снижение в районе $23 300 и $1 620 соответственно на момент написания.
Неприятие риска перевешивает данные
Тревога из-за приостановки работы правительства США и предпочтение ФРС удерживать ставки «выше в течение длительного времени» на какое-то время выбивают рынки из колеи и поддерживают бычий настрой по доллару США, несмотря на противоречивые данные об активности от Федеральных резервных банков Чикаго и Далласа. Давление на доллар США также оказывает предупреждение Moody’s о том, что приостановка работы правительства негативно скажется на кредитном рейтинге страны. Тем не менее крупнейшая экономика мира по-прежнему демонстрирует заметный рост заработных плат и ВВП, а также улучшение индексов деловой активности (PMI), что поддерживает доллар США и доходности облигаций.
При этом цена золота привлекает внимание медведей, приближаясь к ключевому краткосрочному уровню поддержки в районе 1 910 долларов.
Помимо укрепления доллара США, на цены на нефть также давят опасения по поводу замедления спроса на энергоносители со стороны Китая и вероятного увеличения добычи в некоторых ключевых нефтедобывающих странах, не входящих в ОПЕК.
Следует отметить, что крипторынки подают неоднозначные сигналы: рынки за пределами США с оптимизмом встречают Bitcoin и Ethereum в преддверии одобрения спотовых ETF, однако сигналы рынка опционов и опасения по поводу жёсткого регулирования в США сдерживают оптимизм в отношении BTCUSD & ETHUSD.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Индекс потребительского доверия CB в США — в центре внимания
Далее стоит следить за индексом потребительского доверия Conference Board в США (CB), данными о рынке жилья и индексом производственной активности ФРБ Ричмонда — они могут задать направление внутридневной динамики. Однако основное внимание будет приковано к выступлениям представителей ФРС и новостям о приостановке работы правительства США, которые помогут составить более полную картину.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
