В начале торгов в четверг рынки не определились с направлением на фоне Дня благодарения и противоречивых новостей, влияющих на аппетит к риску. При этом ожидания замедления инфляции в крупнейших экономиках и снижения ставок ведущими центральными банками, по-видимому, поддерживают сдержанный оптимизм и оказывают давление на доллар США. Однако новости о крупной вспышке тяжёлой пневмонии в Китае сдерживают оптимизм рынка.
На этом фоне доллар США впервые за три дня снижается по итогам дня, помогая более рискованным активам, таким как сырьевые товары и валюты Австралии и Новой Зеландии, частично отыграть предыдущие потери. Однако нефть не получает поддержки от ослабления доллара и остаётся под давлением на фоне негативных для цен новостей из Китая и ОПЕК.
При этом золото отыгрывает снижение предыдущего дня от месячного максимума, тогда как BTCUSD и ETHUSD медленно отступают после значительного роста накануне. Фьючерсы на американские акции остаются без выраженной динамики, несмотря на уверенное закрытие основных индексов Уолл-стрит, а рынки Азиатско-Тихоокеанского региона немного растут.
Стоит отметить, что AUDUSD не обращает внимания на смешанные настроения, данные по Китаю и разочаровывающие внутренние индексы PMI и растёт сильнее всех валютных пар G10. В то же время GBPUSD и USDCHF почти не меняются, пока трейдеры ждут предварительных данных по индексам PMI за ноябрь.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent падает четвёртый день подряд и на момент публикации стоит $82,80.
- Цена на золото возвращается к отметке $1 996 после снижения накануне с максимума за три недели.
- Индекс доллара США прервал двухдневную серию роста, снизившись за день на 0,20% — до 103,65 по последним данным.
- Уолл-стрит завершила торги с небольшим ростом, а Азиатско-Тихоокеанского региона акции немного выросли. При этом, акции в Европе и Великобритании начали день с небольшого снижения.
- BTCUSD и ETHUSD оба растеряли рост предыдущего дня и сейчас торгуются примерно на уровнях $37 300 и $2 070 соответственно.
Нефть дешевеет в преддверии публикации индексов PMI…
Цены на нефть снижаются второй день подряд на фоне значительного недельного роста запасов и переноса заседания ОПЕК с 26 на 30 ноября. Давление на котировки также оказывают слухи о том, что технический комитет ОПЕК, также известный как Экономическая комиссия, получил пессимистичный прогноз по нефтяному рынку.
Первые предварительные значения PMI Австралии за ноябрь разочаровали: PMI в производственном секторе опустился до минимума с мая 2020 года, а показатель в сфере услуг — до минимума с сентября 2021 года.
В то же время JP Morgan указал на вероятность замедления инфляции и снижения ставок крупными центральными банками. Это улучшило настроения на рынке и, в свою очередь, оказало давление на доллар США. С другой стороны, новость о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально запросила у Китая подробную информацию о вспышке тяжёлой пневмонии, из-за которой больницы в двух городах переполнены, поддерживает оптимизм на рынке, несмотря на низкую активность торгов из-за празднования Дня благодарения.
В среду данные по заказам на товары длительного пользования в США за октябрь оказали давление на быков по доллару США: показатель составил −5,4% против ожидавшихся −3,1% и предыдущего значения +4,6%. Однако число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до минимума за пять недель — 209 тыс. против ожидавшихся 226 тыс. и предыдущего значения 233 тыс. Кроме того, окончательная оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета (UoM) за ноябрь составила 61,3 против предварительной оценки 60,4. Также, согласно оценкам трекера GDPNow Федерального резервного банка Атланты, рост экономики США в IV квартале 2023 года составит 2,1% против ожидавшихся 2,0% по состоянию на 17 ноября. Эти данные указывают на позитивные перспективы роста частных инвестиций.
С другой стороны, представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Франк Элдерсон заявил, что предпочитает наднациональные облигации Европейского союза, а также выступает за пересмотр целевых долгосрочных операций рефинансирования (TLTRO) для банков. Кроме того, член совета управляющих ЕЦБ и глава Бундесбанка Йоахим Нагель сообщил, что ЕЦБ близок к уровню, который считается конечной ставкой. Также предварительный индекс потребительского доверия в еврозоне за ноябрь составил −17,9 против ожидаемых −17,6 и предыдущего значения −17,9.
Кроме того, министр финансов Великобритании Джереми Хант объявил о публикации осеннего бюджетного обзора с предложениями по бюджету. В нём предусмотрены меры по сокращению долга и налогов, чтобы замедлить инфляцию и стимулировать рост ВВП. При этом Бюджетное управление Великобритании (OBR) ожидает, что в 2023 году основной индекс потребительских цен (CPI) вырастет до 7,4% против прогноза 6,1%, данного в марте. Рост валового внутреннего продукта (GDP), по ожиданиям, составит 0,6% против мартового прогноза −0,2%.
Следует отметить, что глава Банка Канады (BoC) Тип Маклем выступил с несколько мягким заявлением, сказав: «Процентные ставки в Канаде, возможно, уже достаточно высоки». Он также заявил, что Банк Канады готов и дальше повышать ключевую ставку, если высокая инфляция сохранится.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупать: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Индексы PMI в центре внимания в День благодарения…
Хотя праздник Дня благодарения в США ограничит движение рынков, первые значения индексов PMI за ноябрь по Европе, Германии и Великобритании привлекут внимание трейдеров. Если данные об активности окажутся слабее, нельзя исключать коррекцию на рынках сырьевых товаров и более рискованных активов, а также отскок доллара США.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
