В начале торгов в четверг на рынке преобладал осторожный оптимизм: представители властей США косвенно дали понять, что денежно-кредитную политику необходимо скорректировать, хотя задержка снижения ставок широко ожидается. Надежды трейдеров также поддерживают новости из Китая и опасения по поводу слабых данных из США.
На фоне этих событий доллар США остаётся под давлением, что позволяет валютам-антиподам, а также сырьевым товарам отыграть часть предыдущих потерь.
Среди основных валютных пар USDJPY сильнее всего реагирует на ослабление доллара США на фоне опасений по поводу ужесточения политики Банка Японии (BoJ) и позитивных сигналов об инфляции в Японии. Котировки EURUSD и GBPUSD, однако, не демонстрируют чёткого направления из-за неоднозначных экономических данных, опубликованных на этой неделе в еврозоне и Великобритании.
Тем временем золото немного подорожало, сохранив отскок предыдущего дня от 100-периодной SMA, тогда как нефть остаётся под давлением на фоне опасений по поводу роста предложения и снижения спроса на энергоносители.
Уолл-стрит закрылась в плюсе, что позволило фондовым рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона немного подняться. На этом фоне фьючерсы на американские акции, а также акции Великобритании и Европы торгуются с небольшим повышением.
BTCUSD обновил максимум с декабря 2021 года, а ETHUSD также подскочил до максимума с мая 2022 года на фоне оптимизма криптотрейдеров.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- нефть Brent сохраняет откат предыдущего дня от максимума за семь недель в районе $81,50 на момент публикации.
- Цена на золото продолжает восстанавливаться после достижения минимума за два месяца, но на последних торгах динамика остается неустойчивой вблизи $1,995.
- Индекс доллара США продолжает снижаться после достижения максимума с середины ноября — около 104,60 на момент написания.
- Уолл-стрит закрылась в минусе, а Азиатско-Тихоокеанские акции немного снизились. При этом акции Европы и Великобритании умеренно выросли в первый час торгов.
- BTCUSD пользуется спросом и к моменту публикации обновляет многомесячный максимум около $52 500, тогда как ETHUSD также пользуется умеренным спросом и на момент написания торгуется около $2 830.
Доллар США отступает на фоне противоречивых сигналов…
После заметного скачка доллара США на фоне публикации данных по инфляции в США он частично растерял рост. Одним из ключевых факторов, возможно, стали комментарии министра финансов США Джанет Йеллен, после которых доллар отступил. Она заявила: «Сосредоточиться на незначительных колебаниях ИПЦ — огромная ошибка». Её слова косвенно ослабили опасения по поводу жёсткой позиции ФРС и отсутствия снижения ставок в 2024 году.
Кроме того, новость Politico ослабила позиции быков по доллару США: издание сообщило, что председатель ФРС Джером Пауэлл встретился с демократами из комитета по финансовым услугам Палаты представителей вскоре после публикации данных, показавших высокий уровень инфляции в США. Эта новость поставила под сомнение достоверность скачка общего и базового индексов потребительских цен (CPI), а также последовавшего за ним укрепления доллара США, поскольку Пауэлл дал понять, что данные соответствовали ожиданиям.
В том же ключе президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил, что даже если инфляция окажется немного выше, это всё равно будет соответствовать текущей траектории. Это подкрепляет ожидания рынка снижения ставки в июне и ослабляет позиции быков по доллару США.
Тем временем китайские СМИ приветствовали рост пассажиропотока в праздничные дни на 14% и расценили это как позитивный сигнал для экономики. Это улучшило настроения на рынке и оказало давление на более рискованные активы, такие как доллар США.
В свою очередь, заместитель председателя ФРС по надзору Майкл Барр заявил, что ФРС необходимо и дальше получать хорошие данные, прежде чем начинать снижать процентные ставки. По словам представителя ФРС, данные указывают на то, что ФРС движется по «хорошему пути», однако пока рано говорить о том, удастся ли добиться мягкой посадки.
Тем временем геополитическая напряжённость и рост доходности облигаций сдерживали движение доллара США. Напряжённость между Израилем и Египтом обострилась после того, как Ливан выпустил ракеты в направлении Израиля. В ответ Израиль готовится к ударам по Бейруту и прекращает мирные переговоры с Каиром. Тем временем председатель комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер предупредил о «дестабилизирующей военной возможности иностранного государства» и передал всем членам Конгресса секретные разведданные. Это вызвало опасения в связи с действиями соперников США и пошатнуло оптимизм, который ранее сдерживал быков по доллару США.
Тем временем USDJPY не реагирует на неожиданное сокращение ВВП Японии на фоне разговоров о скором отказе Банка Японии от мягкой денежно-кредитной политики. В свою очередь, GBPUSD не отыгрывает неоднозначные данные из Великобритании, поскольку глава Банка Англии (BOE) Эндрю Бейли выступает за мягкую денежно-кредитную политику.
Тем временем рост запасов нефти в США за неделю достиг максимума за три месяца, а заявления Саудовской Аравии о возможном увеличении поставок оказывают давление на цены на нефть. Золото тем временем удерживает достигнутое накануне восстановление от 100-дневной SMA.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — розничные продажи в США и производственные индексы…
В ближайшее время в центре внимания будут розничные продажи в США, еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице и региональные производственные индексы Нью-Йорка и Филадельфии. Наибольшее внимание привлечёт статистика розничных продаж в США: вероятное ослабление показателя может поддержать продавцов доллара США. Однако сильные данные по индикаторам деловой активности и заявкам на пособие по безработице могут бросить вызов медведям по доллару. Поэтому снижение доллара США пока выглядит маловероятным, и трейдерам следует сохранять длинные позиции в защитных активах.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
