В начале вторника склонность рынка к риску остаётся умеренно позитивной, несмотря на невыразительные данные и события: на фоне насыщенного конца месяца и квартала трейдеры готовятся к консолидации, а экономический календарь остаётся скудным. Это оказывает давление на доллар США, хотя опубликованные в понедельник американские данные средней значимости оказались позитивными, а представители Федеральной резервной системы (ФРС) защищают свою приверженность жёсткой политике.
EURUSD вырос сильнее всего более чем за неделю и в последнее время продолжает укрепляться. GBPUSD также растёт, несмотря на отсутствие позитивных катализаторов в еврозоне и Великобритании и усиливающуюся политическую неопределённость. USDJPY снижается второй день подряд, продолжая отступать от максимума за два месяца, достигнутого накануне, на фоне снижения доходности облигаций и отката доллара США. Дополнительное давление оказывают неоднозначные данные из Японии и растущие опасения по поводу повышения Банком Японии (BoJ) процентной ставки в июле.
AUDUSD растёт второй день подряд на фоне более сильных данных из Австралии и осторожного оптимизма на рынке. NZDUSD, напротив, теряет импульс после роста накануне. Тем временем USDCAD опустилась до минимума за три недели и снижается уже восьмой день подряд: усиливающаяся напряжённость в мировой политике и готовность Китая принять дополнительные меры стимулирования поддерживают цены на главный экспортный товар Канады — сырую нефть. Золото, в свою очередь, теряет часть набранных позиций после отскока от восходящей поддержки, сформировавшейся две недели назад: на фоне небольшого количества новостей и публикаций трейдеры ждут большей ясности относительно последних движений доллара США.
BTCUSD остаётся на минимуме за семь недель, пытаясь оправиться после самого сильного за два месяца падения накануне. ETHUSD тем временем стабилизируется на минимуме за пять недель, прервав трёхдневную серию потерь. Стоит отметить, что разговоры об оттоке средств из ETF и опасения майнеров по поводу резервов, а также жёсткая позиция Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении крупнейших криптовалют оказывают давление на цены Bitcoin и Ethereum. Однако планы бывшего президента США Дональда Трампа выступить на конференции по Bitcoin, а также активность крупных держателей на стороне покупателей способствуют последнему восстановлению цен.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть WTI теряет в цене около $81.60 после того, как накануне достигла максимума за семь недель.
- Золото отдаёт рост, достигнутый в начале недели, и на момент публикации опускается до $2,325.
- Индекс доллара США остаётся под давлением на уровне 105,40, продолжая снижение предыдущего дня на момент написания.
- Уолл-стрит закрылась разнонаправленно, несмотря на снижение акций технологических компаний. Тем временем Азиатско-Тихоокеанские акции в последнее время немного выросли. При этом акции Великобритании и Европы не определились с направлением движения в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD после многодневных минимумов отскочили до $61 000 и $3 370 соответственно.
Доллар США игнорирует позитивные факторы и сокращает предыдущий рост…
Несмотря на то что в понедельник индекс деловой активности производственного сектора ФРБ Далласа улучшился после падения до минимума за четыре месяца, а большинство представителей ФРС выступили в поддержку сохранения высоких ставок на более длительный срок, индекс доллара США (DXY) прервал двухдневную серию роста. Трейдеры фиксировали часть прежнего прироста по итогам месяца и квартала. При этом доллар США также проигнорировал слабую динамику фондового рынка, прежде всего технологических акций, после падения Nvidia.
Следует отметить, что новая волна геополитической напряжённости вокруг Китая, России и Ближнего Востока поддержала доллар США. Администрация президента США Джо Байдена, в свою очередь, указала на риски для национальной безопасности и начала подготовку расследований в отношении China Telecom, China Mobile и China Unicom. Кроме того, Канада объявила о 30-дневном обсуждении пошлин на китайские электромобили (EV). Тем временем Китай призывает Европейский союз (ЕС) отменить пошлины на электромобили к 4 июля.
Позитивным фактором стало заявление премьера Госсовета КНР Ли Цяна, который подчеркнул уверенность страны и её способность добиться роста на 5,0%.
При этом EURUSD выросла сильнее всего более чем за неделю, несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные опроса IFO в Германии за июнь. GBPUSD, напротив, смогла укрепиться благодаря позитивным данным CBI по общему числу новых заказов в Великобритании и отскочила от минимума за пять недель. Кроме того, USDJPY снизилась с максимума за два месяца и в последнее время остаётся под давлением: трейдеры готовятся к повышению ставки Банком Японии в июле, не обращая внимания на более слабые данные по индексу цен производителей услуг в Японии.
AUDUSD получает поддержку благодаря более высоким показателям индекса потребительских настроений Westpac за июнь и оптимизму относительно роста экономики Китая. NZDUSD, напротив, не хватает импульса для восстановления на фоне опасений замедления экономического роста в Новой Зеландии. Тем временем USDCAD пытается восстановиться у минимума за три недели после семи дней непрерывного снижения, а покупатели нефти делают передышку вблизи максимума за два месяца. Помимо укрепления цен на нефть, переоценка комментариев управляющего Банка Канады (BoC) Тиффа Маклема также оказывает давление на пару с канадским долларом в преддверии второстепенной статистики из США.
Накануне нефть WTI поднялась до максимума с конца апреля: ослабление доллара США совпало с опасениями по поводу дефицита предложения и надеждами на увеличение спроса со стороны Китая. Кроме того, ожидания очередного сокращения запасов за неделю, согласно данным Американского института нефти (API), также поддерживают цены на чёрное золото.
В то же время цена золота не получает поддержки от ослабления доллара США и, напротив, частично отыгрывает рост, начавшийся в начале недели, на фоне неопределенности рынка относительно дальнейших решений крупнейших центральных банков по ставкам. Последние изменения в политике Китая в отношении закупок золота также могут оказать давление на покупателей XAUUSD.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY, доллар США, серебро
- Сильный сигнал на продажу: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Продавать: DAX, FTSE 100, EURUSD, нефть
В течение дня выйдет немало данных, которые заинтересуют трейдеров…
Будь то индекс потребительских цен (ИПЦ) Канады или индекс потребительского доверия Conference Board в США, а также данные об экономической активности в США от ФРБ Чикаго и ФРБ Ричмонда — во вторник экономический календарь, вероятно, порадует трейдеров, торгующих на импульсах. Кроме того, данные о рынке жилья в США и выступления представителей ФРС и ЕЦБ могут повысить волатильность рынка. Однако осторожные настроения перед важными дебатами Байдена и Трампа в четверг и публикацией данных по инфляции ФРС в пятницу могут ограничить колебания доллара США, если запланированные события не усилят ястребиный настрой ФРС и не возобновят покупки доллара. При этом канадский доллар может получить дополнительную поддержку, если инфляция в Канаде ускорится, а API сообщит о более значительном сокращении запасов нефти за неделю.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
