В начале торгов в среду на рынке нет чёткого направления после преимущественно разнонаправленной динамики накануне. При этом полугодовое выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и слабые данные по инфляции в Китае позволили доллару США продолжить рост, начавшийся в начале недели. Однако осторожность перед повторным выступлением Пауэлла и публикацией индекса потребительских цен (CPI) в США за июнь сдерживает покупателей доллара на фоне противоречивых геополитических новостей.
Пока доллар США немного укрепляется, динамика EURUSD остаётся неопределённой на фоне более быстрого роста зарплат в еврозоне в июне. GBPUSD также движется вслед за ним на фоне политической напряжённости в Великобритании и отсутствия важных британских данных до публикации блока статистики в четверг. USDJPY тем временем приближается к многолетнему максимуму, достигнутому на прошлой неделе: Банк Японии (BoJ) не спешит поддерживать дальнейшее повышение ставок.
AUDUSD не реагирует на слабые данные по инфляции в Китае и остаётся вялым, тогда как NZDUSD резко снижается на фоне осторожной паузы Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ), более низкого индекса потребительских цен (CPI) в Китае и жёстких заявлений ФРС. Тем временем USDCAD отступает к восходящей линии поддержки, сформировавшейся 5,5 месяца назад, несмотря на откат цен на нефть от предыдущего роста.
Нефть снижается четвёртый день подряд после отката от максимума за 11 недель, хотя данные о запасах и прогнозы спроса поддерживают оптимизм покупателей энергоносителей. Золото, в свою очередь, дорожает второй день подряд на фоне неопределённости на рынке, несмотря на отсутствие заметного восходящего импульса в последнее время.
BTCUSD и ETHUSD росли три дня подряд и к моменту публикации обновили недельные максимумы на фоне бычьих технических сигналов и ослабления давления продаж со стороны майнеров.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть WTI снижается четыре дня подряд, обновив недельный минимум вблизи $80.80.
- Золото сохраняет умеренный спрос около $2,368, удерживая рост предыдущего дня.
- Индекс доллара США не демонстрирует чёткого направления после двухдневного роста и колеблется около 105,10 на момент написания.
- Уолл-стрит закрылась разнонаправленно, а акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе в последнее время немного снизились. При этом динамика акций в Великобритании и Европе остаётся неопределённой в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD оба третий день подряд растут и к моменту публикации достигают $59 100 и $3 110 соответственно.
Неопределённость на рынках и выступление Пауэлла помогли доллару США сократить предыдущие потери…
В ходе выступления с полугодовым докладом накануне глава ФРС Пауэлл занял менее жёсткую позицию, однако отодвинул сроки снижения ставок и выразил уверенность в возможности мягкой посадки экономики США. Это позволило индексу доллара США (DXY) продолжить восстановление, начавшееся в начале недели. Доллар США могли также поддержать комментарии Пауэлла о сильном рынке труда в стране. При этом он заявил: «Снижать ставку будет неуместно, пока ФРС не будет более уверена в том, что инфляция устойчиво движется к 2%.»
Кроме того, неоднозначные сообщения о переговорах по прекращению огня в Газе и замедление инфляции в Китае поддерживают оптимизм покупателей доллара США.
EURUSD сдерживает восстановление доллара США: в июне рост зарплат в еврозоне ускорился, а представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) выступают против дальнейшего снижения ставок. Однако политические неудачи в блоке ограничивают потенциал роста евро. GBPUSD также не спешит переходить к снижению на фоне надежд на позитивные политические и экономические перемены в Великобритании после убедительной победы Лейбористской партии. Стоит отметить, что USDJPY растёт третий день подряд и приближается к максимуму с 1986 года, достигнутому на прошлой неделе. Этому способствуют замедление роста индекса цен производителей Японии (PPI) и обсуждение мер Банка Японии (BoJ) в отношении облигаций.
AUDUSD и NZDUSD испытывают давление на фоне замедления инфляции в Китае. При этом пара с новозеландским долларом демонстрирует самое сильное снижение среди валют G10, хотя РБНЗ оставил ключевые ставки без изменений. Падение NZDUSD может быть связано с менее жёсткой позицией центробанка и его готовностью при необходимости снизить ставки. В то же время USDCAD остаётся на более низких уровнях, несмотря на слабую динамику основного экспортного товара Канады — нефти. Трейдеры всё больше доверяют жёсткой риторике Банка Канады (BoC), несмотря на неоднозначные данные внутри страны.
Нефть продолжает снижение, начавшееся на прошлой неделе после достижения многодневного максимума. Этому способствуют ослабление опасений по поводу переговоров о прекращении огня в Газе и ожидания, что ураган «Берил» не окажет существенного влияния на поставки нефти. Стоит отметить, что сокращение запасов нефти за неделю, оказавшееся больше ожидаемого, по данным Американского института нефти (API), а также оптимистичный прогноз Управления энергетической информации США (EIA) по спросу на нефть не возобновили покупки «чёрного золота», особенно на фоне укрепления доллара США.
Цена золота продолжает восстанавливаться: неоднозначная динамика рынков и малоинтересные события в экономическом календаре наряду с геополитическими новостями усиливают тревожность трейдеров и подталкивают их к традиционному активу-убежищу, особенно на фоне разнонаправленной динамики казначейских облигаций США.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
- Сильная продажа: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Продажа: DAX, FTSE 100, EURUSD, нефть
В центре внимания — доклад ОПЕК, данные EIA о запасах и выступление Пауэлла, часть 2…
Впереди трейдеров ждёт несколько более насыщенный день, особенно на энергетическом рынке: в календаре запланированы ежемесячные отчёты ОПЕК и еженедельные данные EIA о запасах. Они могут помочь нефти сократить недавние потери, если нефтяной картель подтвердит оптимистичные прогнозы спроса, а официальные запасы снизятся. Также важно следить за вторым выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла. Если он подтвердит свою склонность к жёсткой денежно-кредитной политике и оптимистичный взгляд на экономику США, доллар США может продолжить недавнее укрепление и оказать давление на сырьевые товары, а также валюты Австралии и Новой Зеландии. Главное событие — публикация индекса потребительских цен США в четверг. Поэтому можно ожидать, что значительных движений на рынке не будет.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
