В начале понедельника геополитические опасения преобладают на рынках: Израиль отвечает на смертоносное нападение и похищения людей, совершённые ХАМАС в выходные. За последние три дня в результате войны погибли более тысячи человек, что усилило стремление рынка к защитным активам, несмотря на частичное закрытие рынков США и Японии.
На этом фоне доллар США впервые за четыре дня демонстрирует дневной рост и частично компенсирует потери за предыдущую неделю — первую за последние 12 недель. Это оказывает давление на более рискованные активы, такие как сырьевые товары, а также австралийский и новозеландский доллары. На момент публикации EURUSD и AUDUSD снизились примерно на полпроцента, тогда как USDJPY, GBPUSD и NZDUSD демонстрируют небольшое снижение. Настроения на рынке также отражают фьючерсы на американские акции и фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, указывая на стремление инвесторов избегать риска.
Однако стоит отметить, что цены на золото и сырую нефть выросли: XAUUSD привлекал инвесторов своими традиционными защитными свойствами, а рост цен на нефть подтвердил опасения по поводу дефицита предложения.
На фоне общего неприятия риска и укрепления доллара США BTCUSD и ETHUSD остаются под давлением.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent сокращает внутридневный рост после открытия с гэпом вверх и на момент публикации дорожает на 2,65%, до $87,40.
- Цена на золото выросла на 1,0%, до $1 851, продолжив начавшийся в пятницу отскок от минимума за семь месяцев.
- Индекс доллара США завершил трёхдневное снижение и на момент написания прибавляет 0,50% за день, торгуясь вблизи отметки 106,60.
- На Уолл-стрит торги завершились снижением, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе фондовые индексы немного снизились. При этом фондовые индексы в Европе и Великобритании по последним данным также немного снизились.
- BTCUSD и ETHUSD фиксируют небольшое снижение в районе $23 300 и $1 620 соответственно на момент написания.
Негативные настроения поддерживают доллар США, золото и нефть
Базирующаяся в Палестине военная группировка ХАМАС два дня назад развязала смертоносную войну в секторе Газа: убила около 700 израильтян и похитила несколько десятков человек, а затем пригрозила нанести удар примерно 150 ракетами по израильскому аэропорту. В ответ израильские военные провели интенсивные авиаудары вблизи Газы и поразили более 500 объектов ХАМАС. «Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что погибли более 400 человек, в том числе десятки детей», — сообщает Reuters. Кроме того, Wall Street Journal (WSJ) опубликовала информацию о возможной причастности Ирана, главного соперника Израиля, к планированию атаки под руководством ХАМАС. Если это подтвердится, глобальная геополитическая напряжённость усилится, а на рынках могут усилиться настроения в пользу ухода от риска. Это, вероятно, позволит доллару США сохранить устойчивость.
Помимо настроений в пользу ухода от риска, доллару США помог сохранить устойчивость и пересмотр данных отчёта о занятости в США: сентябрьский отчёт выглядел менее впечатляющим, но всё же содержал позитивные цифры. Так, основное значение числа рабочих мест вне сельского хозяйства (Nonfarm Payrolls, NFP) указало на активный рост занятости, однако уровень безработицы и средняя почасовая оплата оказались ниже ожиданий. Согласно данным, прирост числа рабочих мест вне сельского хозяйства составил 336 тыс. против ожидаемых 171 тыс. и предыдущего значения 227 тыс. (пересмотрено с 187 тыс.). При этом уровень безработицы остался на отметке 3,8%, хотя ожидалось его снижение до 3,7%. Кроме того, средняя почасовая оплата (также известная как рост заработной платы) немного снизилась и охладила пыл ястребов ФРС, что, в свою очередь, оказало давление на доллар США.
Следует учитывать, что напряжённость в отношениях США и Китая сохраняется, несмотря на вероятную встречу лидеров Вашингтона и Пекина в ноябре. Настроения также омрачают и поддерживают доллар США, а цены на сырую нефть испытывают давление из-за мрачных экономических перспектив за пределами США. При этом готовность Саудовской Аравии при необходимости нарастить добычу нефти, чтобы защитить покупателей «чёрного золота», похоже, недавно проверила настроения покупателей энергоносителей.
В США ведомство по защите прав потребителей и регулированию рынка готовится ввести новые ограничения для криптовалют, одновременно пытаясь применить законодательство об электронном банкинге к операциям с BTCUSD и ETHUSD. Это дополняет проблемы, созданные Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), и оказывает давление на криптовалюты.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В США частичный выходной, впереди мало событий в календаре…
После вялого начала недели, обусловленного продолжительными выходными в Японии, мировые рынки, вероятно, останутся малоподвижными: рынки облигаций США закрыты, а в экономическом календаре нет важных публикаций и событий. Тем не менее NYSE может дать трейдерам, работающим на импульсе, повод для активности: отражая настроения избегания риска, биржа может поддержать спрос на защитные активы, такие как доллар США, иена и золото.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
