В начале торгов в пятницу сохраняется осторожный оптимизм: участники рынка рассчитывают, что ведущие центральные банки вскоре завершат ужесточение денежно-кредитной политики, особенно после решения ЕЦБ накануне. Тем не менее сильные данные из США и новые опасения по поводу противостояния США и Китая поддерживают доллар США и оказывают давление на более рискованные активы. Исключение составляют акции Великобритании и Германии, а также азиатские акции.
Тем временем AUDUSD снизился более чем на 1,0%, приблизившись к месячному минимуму, а NZDUSD последовал за ним. EURUSD также снижается третий день подряд и готовится показать первое недельное падение за четыре недели перед публикацией данных по ВВП и инфляции в Германии, а также сигналов об инфляции в США.
USDJPY сложно оправдать бездействие Банка Японии: заявление регулятора указывает на готовность его руководства скорректировать политику контроля кривой доходности (YCC), а доходность облигаций растёт.
Стоит отметить, что золото и нефть немного дорожают, несмотря на укрепление доллара США, тогда как BTCUSD и ETHUSD остаются под давлением после того, как накануне угас оптимизм, наблюдавшийся в начале недели.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent подорожала на 0,5%, до $83,80, приблизившись к максимуму за последние три месяца.
- Цена золота немного выросла и торгуется вблизи $1 950 после самого резкого с начала июня падения накануне.
- Индекс доллара США обновляет максимум за три недели вблизи 102,00 на фоне ожиданий рынком повышения ставки ФРС в сентябре.
- Уолл-стрит закрылась с небольшим снижением, а акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе немного подешевели. При этом акции на рынках Европы и Великобритании в последнее время торгуются разнонаправленно.
- BTCUSD и ETHUSD немного подешевели — примерно до $29 100 и $1 860 соответственно, после падения до многодневных минимумов.
AUDUSD резко снижается на фоне укрепления доллара США и слабых данных из Австралии
EURUSD привлекает внимание рынка: в расписании ожидаются важные публикации данных по Германии и США. Между тем AUDUSD привлекает продавцов: пара показала самое сильное дневное снижение за последний месяц после слабых данных по розничным продажам в Австралии и индексу цен производителей за второй квартал, что усилило ожидания мягкой политики РБА. В то же время USDJPY не оправдывает бездействие Банка Японии, несмотря на опасения рынка по поводу корректировки политики контроля кривой доходности (YCC), на фоне общего укрепления доллара США и роста доходности облигаций.
Тем временем акции остаются более устойчивыми, хотя в последнее время рынки нервничают: трейдеры ожидают, что период жёсткой денежно-кредитной политики завершится раньше, но более сильные данные из США поддерживают доллар на фоне ожиданий решений ФРС. Кроме того, криптовалюты испытывают давление из-за стремления властей США ввести жёсткие правила регулирования Bitcoin и Ethereum, несмотря на то что лидеры отрасли выступают против этой инициативы.
Золото не обращает внимания на опасения по поводу Китая и рост доллара США, отыгрывая часть потерь предыдущего дня, а цены на нефть остаются на более высоком уровне, достигнутом за последние три месяца.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Данные по ЕС и США и новости о рисках в центре внимания
Первые оценки ВВП Германии за второй квартал и данные по инфляции за июль будут опубликованы до выхода предпочитаемого ФРС показателя инфляции — базового индекса цен PCE в США за июнь, что привлечёт внимание к EURUSD. Важны также данные по ВВП Канады и дополнительные сведения о реакции рынка на последние данные и мягкие шаги центральных банков.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
