Неделя завершается спокойно, рынок почти не движется: небольшой объём экономической статистики и отсутствие важных новостей сдерживают активность. Оптимисты сохраняют надежду, однако опасения по поводу мягкой посадки экономики США и сигналы о возможном снижении ставки Федеральной резервной системой в сентябре ограничивают активность рынка перед публикацией данных по инфляции в США на следующей неделе.
В результате, несмотря на восстановление за последние три дня, индекс доллара США (DXY) может показать снижение по итогам третьей недели подряд. Однако это не задаёт направление движения EURUSD: за неделю пара не изменилась, поскольку не было важных факторов, способных повлиять на рынок. Между тем GBPUSD грозит четвёртая неделя снижения подряд, тогда как USDJPY готовится впервые за пять недель завершить неделю ростом на фоне сомнений представителя Банка Японии (BoJ) в необходимости дальнейшего повышения ставок.
AUDUSD, NZDUSD и USDCAD выигрывают от роста цен на сырьевые товары, чему способствуют усилия Китая по поддержке экономической трансформации и позитивные данные по инфляции. Нефть рассчитывает завершить неделю ростом впервые за пять недель, а золото остаётся под давлением, несмотря на самый сильный дневной рост за три недели, зафиксированный накануне.
Акции немного дорожают, однако рынок облигаций остаётся волатильным: трейдеры не уверены в перспективах мирового экономического роста.
В четверг Bitcoin (BTCUSD) показал самый сильный дневной рост с февраля 2022 года, а затем частично растерял набранные позиции, немного снизившись. Ethereum (ETHUSD) также подскочил сильнее всего за последние 12 недель, после чего в пятницу произошла коррекция. Среди ключевых факторов особое внимание привлекли сообщения о попытке Белого дома убедить лидеров криптоиндустрии в том, что Камала Харрис придерживается политики, благоприятной для криптовалют.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть WTI растёт третий день подряд и на момент публикации прибавляет немного, торгуясь в районе 76,20 доллара.
- Золото теряет часть самого сильного дневного роста за три недели: на момент публикации оно немного снизилось и торговалось в районе $2 418.
- Индекс доллара США прерывает трёхдневную серию роста, отступая до 103,15 на момент публикации.
- Уолл-стрит отыграла прежние потери и помогла акциям Азиатско-Тихоокеанского региона немного подрасти. Однако акции Великобритании и Европы торгуются разнонаправленно в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD с трудом удерживают недельный рост в районе $61 000 и $2 700 после резкого подъёма накануне.
Доллар США укрепляется на фоне разнонаправленной динамики рынков
Число первичных заявок на пособие по безработице в США в четверг оказалось ниже ожиданий, что позволило индексу доллара США (DXY) расти три дня подряд. Однако комментарии представителей Федеральной резервной системы (ФРС) поддержали ожидания рынка по снижению ставки в сентябре и впоследствии оказали давление на покупателей доллара. Стоит отметить, что позитивные данные о занятости в США и мягкая риторика ФРС поддерживают оптимистичные настроения на рынке, несмотря на то что геополитические новости из Китая, США и с Ближнего Востока испытывают оптимистов на прочность.
Говоря о комментариях ФРС, президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмид заявил: «Если данные по инфляции и дальше будут ниже ожиданий, будет уместно снизить ставки». Кроме того, президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби отметил, что для подтверждения дальнейшего снижения ставок нужно увидеть больше данных, чем только статистику по занятости, и наблюдать такую динамику дольше одного месяца. Представитель ФРС также добавил: «Экономика США возвращается к более нормальным условиям». Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин, в свою очередь, развеял опасения по поводу ослабления рынка труда в США, но не смог заметно повысить оптимизм.
Ранее сегодня Китай опубликовал данные по общей инфляции за июль. Индекс потребительских цен (CPI) составил 0,5% в годовом выражении против ожидавшихся 0,3% и предыдущего значения 0,2%. Индекс цен производителей (PPI) также остался на уровне −0,8% в годовом выражении при прогнозе рынка −0,9%.
Данные по инфляции сначала позволили AUDUSD и NZDUSD обновить внутридневные максимумы, однако затем негативные для склонности к риску новости из Китая оказали давление на австралийский и новозеландский доллары, а также на цены на сырьевые товары.
Reuters сообщило об этом со ссылкой на китайские государственные СМИ, которые заявили: «Торговые счета нельзя брать в пользование». Этот шаг Пекина может быть связан с попыткой сдержать недавний рост цен на китайские государственные облигации и поддержать испытывающие трудности финансовые рынки страны. После появления новости цены на китайские облигации снизились, а доходность восстановилась. Однако эффект от этого шага оказался недолгим на фоне опасений по поводу экономической трансформации Китая.
На этом фоне индекс доллара США, отражающий его курс к шести основным валютам, отступает после трёхдневного роста, а золото теряет часть набранных позиций после самого значительного дневного скачка за три недели. Тем временем нефть растёт третий день подряд, следуя за отступлением доллара США и оказывая давление на USDCAD в преддверии публикации данных о занятости в Канаде. Стоит отметить, что акции вновь набирают восходящий импульс, тогда как облигации остаются волатильными.
Следует отметить, что EURUSD не демонстрирует чёткого направления на фоне небольшого числа публикаций в экономическом календаре и ожидаемых комментариев представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), указывающих на склонность к мягкой денежно-кредитной политике. Кроме того, отсутствие важных новостей и данных из региона также сдерживает последние движения основной валютной пары. Несмотря на это, быки по евро, похоже, теряют контроль, а медведи выжидают за уровнями поддержки, чтобы перехватить инициативу.
Тем временем GBPUSD пошла против общего тренда и накануне восстановилась после достижения минимума за пять недель. В последнее время пара продолжает расти на фоне технического пробоя и пересмотра опасений по поводу мягкой позиции Банка Англии (BoE).
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
- Сильная продажа: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Продажа: DAX, FTSE 100, EURUSD, нефть
Данные по рынку труда Канады заполнят пустой календарь…
Сегодня после первых сигналов по инфляции в Китае оставшаяся часть экономического календаря на пятницу довольно спокойная. Однако данные по занятости в Канаде за июль могут повлиять на динамику USDCAD, особенно на фоне роста цен на нефть и ослабления доллара США. Учитывайте, что мягкая позиция Банка Канады (BoC) может осложнить ситуацию для тех, кто продаёт канадский доллар, пока рынки ждут отчёта об инфляции в США на следующей неделе.
В целом, на этой неделе активность на рынках, вероятно, будет снижаться, что может помочь более рискованным активам сохранить рост. Однако будьте внимательны: если появятся негативные новости, доллар США может отыграть часть предыдущих потерь.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
