Аппетит к риску остаётся неустойчивым: доходность казначейских облигаций США растёт на фоне неоднозначных опасений по поводу конфликта между Израилем и ХАМАС. При этом США и Иран, вероятно, вмешаются в войну в Газе, однако обсуждение гуманитарной помощи Газе усиливает геополитическую напряжённость. Кроме того, высокопоставленный американский генерал, глава Центрального командования США (CENTCOM), прибыл в Тель-Авив и выразил поддержку Израилю. Но задержка начала наземной операции израильских военных и обсуждение перемирия ставят под сомнение мрачные прогнозы.
На этом фоне доллар США компенсирует потери предыдущего дня и оказывает давление на основные валюты, сырьевые товары и валюты Австралии и Новой Зеландии. Фьючерсы на S&P 500 остаются под давлением, а фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона немного растут вслед за индексами Уолл-стрит.
NZDUSD снижается сильнее всего среди основных валютных пар на фоне слабых данных по инфляции в Новой Зеландии, а GBPUSD занимает второе место, поскольку рост зарплат в Великобритании замедляется. USDJPY следует за ростом доходности облигаций, тогда как AUDUSD движется против общего тренда на фоне протокола РБА с более жёсткой риторикой.
Цена на золото продолжает начавшееся накануне снижение от месячного максимума, тогда как нефть остаётся без чёткого направления.
BTCUSD и ETHUSD немного снижаются после сильного роста накануне, поскольку участники рынка отвергают фейковую новость о том, что SEC США одобрила ETF.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent остаётся под давлением в районе $90,50 после того, как накануне отступила от двухнедельного максимума.
- Цена на золото снижается второй день подряд, теряя 0,10% и находясь вблизи отметки $1,918 на момент написания.
- Индекс доллара США отыграл потери предыдущего дня и сейчас находится вблизи отметки 106,30.
- Уолл-стрит завершила торги разнонаправленно, однако фондовые рынки Азиатско-Тихоокеатического региона немного выросли. Однако фондовые рынки Европы и Великобритании торгуются разнонаправленно на данный момент.
- BTCUSD и ETHUSD снижаются на 1,0% каждый и на момент написания находятся в районе $28 200 и $1 580 соответственно.
Рынок возвращается к привычной динамике…
Слабый индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк Empire State в сочетании с осторожным оптимизмом позволил быкам по доллару США перевести дух накануне. Однако геополитические опасения и рост доходности облигаций поддержали доллар и обеспечили ему новый подъём, несмотря на заявление президента Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера о том, что цикл повышения процентных ставок, вероятно, завершён, а инфляция, по его мнению, снижается. Рост доллара США также мог быть связан с комментариями министра финансов США Джанет Йеллен, которая заявила, что экономика США находится в хорошем состоянии.
На другом фронте средний заработок в Великобритании в августе оказался ниже, а пессимистичные комментарии главного экономиста Банка Англии Хью Пилла вновь усилили медвежьи настроения по GBPUSD после коррекционного отскока от недельного минимума накануне.
Во вторник президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для встречи с лидером Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином. Эта встреча усилила опасения рынка, поскольку США не пользуются расположением ни одного из этих лидеров. Это поддержало доллар США, а слабые данные по инфляции в Новой Зеландии оказали дополнительное давление на NZDUSD. Однако протоколы РБА с жёсткой риторикой и надежды на новые меры стимулирования экономики Китая позволили AUDUSD удержаться на более высоком уровне.
EURUSD остаётся под давлением в ожидании публикации индекса настроений ZEW по еврозоне и Германии, а также данных по розничным продажам в США. USDCAD немного растёт в преддверии публикации данных по инфляции в Канаде. Золото остаётся под давлением: участники рынка отдают предпочтение доллару США, а цены на нефть не могут получить поддержку от геополитических опасений.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD выросли, обновив месячный максимум поздно вечером в понедельник, но затем развернулись после того, как новости об одобрении ETF на биткоин оказались фейковыми.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Слишком много данных для отслеживания…
Во вторник сначала выйдут данные по индексу настроений ZEW в ЕС и Германии, а затем — данные по инфляции в Канаде и розничным продажам в США. Однако основное внимание будет приковано к геополитическим рискам и доходности облигаций. Вероятно, это позволит доллару США сохранять сильные позиции, если только данные не окажутся крайне разочаровывающими.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
