Трейдеры консолидируют позиции после предыдущих движений, готовясь к публикации данных по занятости в США, а также статистики и событий второго эшелона в Великобритании и Европе. Осторожный оптимизм также подкрепляют новости о стимулирующих мерах в Китае, неоднозначные данные из США и отсутствие серьёзных негативных факторов геополитического характера.
На этом фоне доллар США с трудом продолжает двухдневный рост, достигнув максимума за две недели, тогда как золото восстанавливается от прежнего уровня поддержки в районе $2 015. Кроме того, нефть восстанавливается после падения до минимума за три недели, а акции Азиатско-Тихоокеанского региона немного растут.
Стоит отметить, что AUDUSD не реагирует на более слабые данные по ВВП за III квартал, тогда как NZDUSD лидирует среди валют G10 по росту против доллара США. Кроме того, USDJPY следует за снижением доходности, а EURUSD остаётся под давлением из-за отсутствия жёсткой риторики со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также экономических проблем в регионе.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD отступают от годовых максимумов, прерывая пятидневную серию роста: быки ищут новые сигналы, которые помогут сохранить впечатляющий восходящий импульс.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent отскакивает от минимума за три недели и умеренно дорожает, торгуясь вблизи $77,60 на момент публикации.
- Цена золота получает поддержку и поднимается до $2,035. На момент публикации это первый день роста за последние три дня.
- Индекс доллара США не демонстрирует импульса к росту на максимуме за две недели около 104,00 на момент написания.
- Индексы Уолл-стрит завершили торги в плюсе, тогда как в Азиатско-Тихоокеанском регионе акции немного выросли. Кроме того, фондовые рынки в Европе и Великобритании начинают день на шатком фоне.
- BTCUSD и ETHUSD сохраняют позиции на максимумах за несколько месяцев — около $41 400 и $2 250 на момент публикации.
Доллар США восстанавливает позиции в преддверии публикации данных…
Хотя во вторник доллар США укрепился, несмотря на снижение доходности казначейских облигаций США и неоднозначные американские данные, консолидация рынка в преддверии публикации отчёта о занятости в США на этой неделе и объявлений ФРС на следующей неделе позволяет продавцам доллара вновь активизироваться.
Стоит отметить, что во вторник слабые данные по рынку труда США не оказали давления на доллар США: министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не видит привычных признаков ослабления рынка труда, которые могли бы вызвать опасения по поводу рецессии. При этом опубликованный в США отчёт JOLTS показал, что в октябре число открытых вакансий сократилось сильнее ожиданий — с 9,35 млн до 8,733 млн при прогнозе рынка 9,30 млн. Укреплению доллара также способствовал индекс деловой активности в сфере услуг ISM за ноябрь: он вырос до 52,7, превысив прогноз рынка 52,0 и предыдущее значение 51,8.
Кроме того, умеренно позитивные настроения поддержали сообщения о том, что S&P и Fitch сохранили прогноз по кредитному рейтингу Китая без изменений, несмотря на то что накануне Moody’s понизило прогноз экономического развития страны. В том же русле прозвучали новости от Министерства финансов Китая, опубликовавшего проект правил, согласно которому фонды социального страхования будут осуществлять прямые инвестиции и вкладывать средства в частный капитал.
Во вторник представитель ХАМАС выступил с противоречивым заявлением: переговоров и обмена задержанными не будет, пока не прекратится агрессия против Газы. Это заявление наряду с обещанием Израиля устранить ХАМАС и связанные с ним организации усиливает геополитические опасения и создаёт препятствия для тех, кто рассчитывает на снижение курса доллара США.
Несмотря на нестабильную динамику доллара США и пересмотр в сторону повышения данных PMI по еврозоне за ноябрь, евро почти не восстанавливается: представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) придерживаются мягкой риторики. Член Совета управляющих ЕЦБ Борис Вуйчич заявил, что в базовом сценарии дальнейшего повышения ставок не ожидается, а решения будут приниматься с учётом данных. Стоит отметить, что член Исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель поздно вечером в понедельник заявила, что после публикации последних данных по инфляции дальнейшее повышение ставок «скорее маловероятно». Согласно ежемесячному опросу потребительских ожиданий ЕЦБ за октябрь, потребители ожидают, что инфляция останется на уровне 4,0% в течение следующих 12 месяцев. При этом ожидания экономического роста составили -1,3% против ранее прогнозировавшихся 1,2%.
Между тем последний опрос Reuters Tankan среди крупных японских производителей показал улучшение второй месяц подряд: в декабре показатель составил 12 против 6 месяцем ранее. Кроме того, заместитель управляющего Банка Японии (BOJ) Рёдзо Химино защищает политику дешёвых денег и отвергает предположения о том, что у регулятора есть заранее установленный график выхода из мягкой денежно-кредитной политики. Иена не смогла воспользоваться укреплением доллара США, а AUDUSD не оправдала негативных ожиданий: ВВП Австралии в третьем квартале вырос всего на 0,2% кв/кв — это самые медленные темпы за два года — против ожидавшихся 0,4%.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна намерена уже в январе в полном объёме выполнить обязательства по добровольному сокращению поставок нефти и топлива. Это, в свою очередь, должно было поддержать цены на энергоносители на фоне противоречивых опасений.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупать: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
GBPUSD не реагирует на FSR, EURUSD испытывает давление из-за слабых данных из Германии
Недавно опубликованный Отчёт о финансовой стабильности Великобритании (FSR) не впечатлил покупателей GBPUSD, несмотря на то что пара продлила серию снижений до двух дней. Кроме того, падение объёма заказов в промышленности Германии и осторожные настроения в преддверии публикации данных о розничных продажах в еврозоне и изменении числа занятых в США по данным ADP оказывают давление на EURUSD.
В ближайшее время экономические данные из ЕС и США, вероятно, будут удерживать внимание участников рынка, даже если перспективы доллара США выглядят неопределёнными.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
