Настроения на рынке остаются преимущественно пессимистичными, а активность в последнее время низкая: трейдеры переоценивают последние данные из США и Китая и учитывают геополитические риски, связанные с войной между Израилем и ХАМАС.
При этом золото и доходность облигаций растут на фоне неопределённости на рынках, особенно когда данные из Китая выглядят обнадёживающе. Доллар США, однако, третий день подряд остаётся под давлением, что поддерживает валюты стран Антиподов и цены на нефть.
Стоит отметить, что цена на золото достигла максимума за месяц, а нефть подорожала до самого высокого уровня за две недели. Кроме того, AUDUSD вырос сильнее всех среди валютных пар G10 на фоне ястребиных комментариев главы РБА Буллок и позитивных данных из Китая. GBPUSD также немного прибавил, несмотря на более низкую инфляцию в Великобритании, тогда как USDJPY остаётся без чёткого направления на фоне роста доходности облигаций и слабости доллара США.
На других рынках BTCUSD и ETHUSD умеренно растут на фоне оптимизма по поводу одобрения спотовых ETF на биткоин.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent показывает умеренный рост и торгуется на двухнедельном максимуме, прибавив 0,65% за день и достигнув отметки около $92,00 на момент публикации.
- Цена золота растёт второй день подряд и обновляет месячный максимум около $1 940. На момент написания цена прибавляет 0,90% и составляет около $1 939.
- Индекс доллара США по последним данным, снижается третий день подряд и держится вблизи отметки 106,10.
- Уолл-стрит закрылась разнонаправленно, но азиатско-тихоокеанские рынки, а также акции вЕвропе и Великобритании, немного снизились.
- BTCUSD и ETHUSD сокращают потери предыдущего дня, торгуясь в районе $28 500 и $1 570 соответственно на момент написания.
Доллар США остается под давлением, несмотря на неоднозначные опасения…
Индекс доллара США (DXY) снижается третий день подряд и к моменту публикации опустился до 106,00. При этом доллар теряет часть ранее накопленного за неделю прироста, несмотря на рост доходности и в целом позитивные данные. Давление на него оказывают оптимистичные статистические данные из Китая.
Во вторник розничные продажи в США в сентябре выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем против ожидавшихся 0,3% и предыдущего значения 0,8% (пересмотрено). Розничные продажи без учёта автомобилей, также известные как базовые розничные продажи, увеличились на 0,6% против предыдущего значения 0,9% (пересмотрено) и прогноза рынка 0,2%. Кроме того, промышленное производство в США в сентябре выросло на 0,3%, тогда как ожидалось отсутствие изменений, как и в предыдущем периоде. Запасы товаров на складах предприятий в августе увеличились на 0,4% против ожидавшихся 0,3% и предыдущего значения 0,1%.
Что касается данных по Китаю, валовой внутренний продукт (ВВП) страны в третьем квартале вырос на 1,3% кв/кв и 4,9% г/г — против рыночных прогнозов в 1,0% и 4,4% соответственно. При этом данные оказались неоднозначными в сравнении с предыдущими значениями: 0,8% кв/кв и 6,3% г/г. Кроме того, промышленное производство в Китае в сентябре вновь показало рост на 4,5% г/г против ожидавшихся 4,3%, а розничные продажи выросли на 5,5% г/г после предыдущего значения 4,6% и при рыночном консенсус-прогнозе 4,9%. Помимо данных, на доллар США также оказали давление комментарии председателя Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина о возможной отмене ограничений на доступ иностранных инвестиций в производственный сектор.
Однако Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогнозы роста экономики Китая на 2023 и 2024 годы до 5,0% и 4,2% соответственно против прежних 5,2% и 4,5%. Фонд отметил, что восстановление «теряет темп», и указал на слабость сектора недвижимости. Это должно было подтолкнуть медведей по доллару США. В том же ключе прозвучали комментарии президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари — он повторил свои обычные тезисы, заявив, что инфляция всё ещё слишком высока.
Кроме того, Конгресс США усилил меры безопасности и увеличил присутствие полиции в среду, сославшись на возможность гражданских беспорядков. Это усиливает опасения, что во время визита в Израиль президент США Джо Байден задаст непростые вопросы и встретится с семьями жертв и заложников нападения ХАМАС, что может проверить на прочность медведей.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — факторы риска…
Хотя в среду данные по рынку жилья США и выступления представителей ФРС могут привлечь внимание трейдеров, торгующих на импульсе, основное внимание будет приковано к новостям вокруг Израиля и Китая: президент США Байден посетит Израиль, а президент России Путин находится в Китае. Комментарии обоих лидеров могут задать направление рынку внутри дня и спровоцировать отскок доллара США, если данные из США и заявления представителей ФРС окажутся позитивными.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
