В начале торгов в понедельник настроения на рынке немного улучшились, поддержав активность трейдеров, хотя выходные в США и Канаде сдерживают динамику. Движениям также могут помешать небольшое число важных публикаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и неоднозначные ожидания относительно нормализации политики центральных банков по всему миру.
Тем не менее возвращение Китая после недельного отсутствия позволило оптимистам сохранить инициативу на фоне улучшения данных о поездках, а недавние неоднозначные данные из США поддержали позитивный настрой.
Доллар США остается под давлением после пяти недель роста, тогда как фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона немного поднялись. Доходности в основном оставались низкими на фоне отсутствия американских трейдеров на рынке облигаций.
Тем временем EURUSD и GBPUSD отыгрывают часть потерь предыдущей недели на нестабильных рынках, а USDJPY не показывает чёткого направления: трейдеры не учитывают ястребиный настрой Банка Японии (BoJ).
Золото продолжает рост после пробоя важного краткосрочного уровня сопротивления накануне, тогда как нефть отступает на фоне опасений по поводу спроса. При этом большинство других сырьевых товаров дорожает, что позволяет валютам стран-антиподов, таким как AUDUSD и NZDUSD, немного укрепиться. Среди валют G10 сильнее всего растёт пара с новозеландским долларом — благодаря оптимистичным данным по индексу деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии и ястребиным ожиданиям в отношении Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ).
Тем временем ETHUSD поднимается до нового максимума с мая 2022 года, а BTCUSD также удерживается вблизи многомесячного максимума: крупные держатели криптовалют проявляют всё больший оптимизм в отношении ведущих цифровых активов.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent завершает двухдневную серию роста небольшим снижением в районе $83.00.
- Золото растёт третий день подряд и по последним данным торгуется около $2 020.
- Индекс доллара США снижается четвёртый день подряд и демонстрирует небольшие потери вблизи отметки 104,10 на момент написания.
- Уолл-стрит закрылась в минусе, а Азиатско-Тихоокеанские акции немного снизились. При этом акции Европы и Великобритании умеренно выросли в первый час торгов.
- BTCUSD колеблется вблизи максимума за несколько месяцев — около $52,500, тогда как ETHUSD отступает от максимума с мая 2022 года к отметке $2,820 на момент публикации.
Вялая первая сессия укороченной праздничной недели...
Понедельник, судя по всему, будет малопримечательным днём: к противоречивым новостям прошлой недели добавились выходные в США и Канаде. На этом фоне трейдеры не спешат активно приветствовать возвращение Китая после недельных выходных по случаю Лунного Нового года.
В пятницу предварительное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета (UoM) за февраль составило 79,6 против прогноза аналитиков 80,0 и предыдущего значения 79,0. Кроме того, индекс цен производителей (PPI) в США в январе вырос на 0,9% в годовом исчислении против ожидавшихся 0,6% и пересмотренного предыдущего значения 0,8%. Базовый PPI также оказался выше предыдущих показателей и рыночных прогнозов.
Тем не менее Федеральный резервный банк Ричмонда Томас Баркин подчеркнул, что январские экономические данные были неоднозначными и не слишком хорошими. Это оказало давление на покупателей доллара США, несмотря на рост доходности. В том же ключе высказался президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик: «Если экономика будет показывать хорошие результаты, я не против подождать со снижением ставок».
В то же время президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли также выступила в защиту жёсткой политики, ограничив снижение доллара США, особенно на фоне не столь слабых данных из США. Дейли заявила: «ФРС не должна поддаваться искушению действовать быстро, когда требуется терпение». Представитель ФРС также отметила, что последние данные не стали сюрпризом. Это подкрепляет ожидания сохранения жёсткой политики ФРС и поддерживает доллар США.
Следует отметить, что американские фондовые индексы завершили неделю снижением, прервав пятинедельную серию роста. Это, в свою очередь, помогло доллару США показать рост по итогам пяти недель подряд, несмотря на небольшое недавнее повышение.
Кроме того, член управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель выступила против опасений рынка по поводу снижения ставок центральным банком и поддержала EURUSD. Она заявила: «Нам следует проявлять осторожность и не менять курс денежно-кредитной политики преждевременно».
GBPUSD также немного выросла выше 1.2600 после трёхнедельного снижения на фоне ослабления доллара США и позитивных данных по рынку жилья Великобритании. Последние данные Rightmove показали первый за шесть месяцев годовой рост цен на британскую недвижимость.
Ястребиные комментарии главного экономиста Банка Англии (BoE) Хью Пилла также поддержали восстановление GBPUSD. Он заявил, что до момента снижения ключевой ставки «ещё далеко». Представитель регулятора также добавил: «Слабая экономическая активность в Великобритании не оказывает существенного понижательного давления на инфляцию».
Стоит отметить, что выходной день на рынках США сдерживает колебания USDJPY, несмотря на ослабление доллара США. При этом пара игнорирует более сильные данные по базовым заказам на товары машиностроения в Японии за декабрь, а также комментарии министра финансов Японии Сюнъити Судзуки, который заявил: «Наступит период, когда процентные ставки вырастут».
Прежде всего, оптимизм, связанный с Китаем, поддержал валюты Австралии и Новой Зеландии, а также сырьевые товары. Сообщения о том, что потребительские расходы в Китае выросли на 47% по сравнению с доковидным уровнем, сначала воодушевили рынки. Позитивный настрой также поддержала новость о том, что Народный банк Китая (НБК) сохранил без изменений ставки по годовым и пятилетним кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), одновременно дав сигнал о возможном снижении базовых кредитных ставок (LPR).
Тем временем тревожные новости из Красного моря омрачают позитивные настроения на рынке: последние сообщения указывают на то, что судно было оставлено экипажем из-за атак террористов-хуситов. Кроме того, комментарии министра иностранных дел Китая Ван И также ослабили настроения склонности к риску. Дипломат заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что «Соединённые Штаты должны снять ограничения в отношении китайских компаний и граждан, а попытки дистанцироваться от Пекина лишь навредят Вашингтону».
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
На этой неделе важных событий не ожидается, в центре внимания — представители центробанков…
Пока рынки США и Канады закрыты, ежемесячный экономический отчёт немецкого центробанка может привлечь внимание трейдеров, торгующих на импульсе, и подтолкнуть EURUSD вверх. Кроме того, основное внимание на этой неделе будет приковано к заседаниям по денежно-кредитной политике ведущих центральных банков, таких как ФРС, РБА, ЕЦБ и других. Если регуляторы сохранят текущие ставки, нельзя исключать дальнейшее укрепление доллара США, особенно на фоне сомнений в восстановлении экономики Китая.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
