Начало недели проходит спокойно: трейдеры переосмысливают последние данные, указывающие на возможную отсрочку снижения ставок ведущими центральными банками, и проявляют осторожность в преддверии национальных выборов в крупнейших экономиках. Импульс также сдерживают отсутствие важных публикаций и событий, а также скудный новостной поток. Это создает трудности для покупателей доллара США после того, как индекс доллара (I.USDX) в последнее время демонстрировал восходящий тренд на протяжении трёх недель.
USDJPY привлекает повышенное внимание, отступая от максимума за два месяца на фоне неоднозначных ожиданий относительно следующего шага Банка Японии (BoJ). В то же время USDCAD, AUDUSD и NZDUSD остаются без выраженной динамики, следуя за сдержанными движениями сырьевых товаров.
Кроме того, EURUSD и GBPUSD остаются вблизи многодневных минимумов: растущая политическая неопределённость в еврозоне и Великобритании ставит под сомнение жёсткий настрой представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии (BoE) соответственно.
Нефть остается под давлением после отката от максимума за семь недель, тогда как цена золота движется вбок вблизи краткосрочной поддержки на уровне $2,317.
BTCUSD опустился до минимума за пять недель, продолжив снижение в пятницу, а ETHUSD завершает третий день подряд в минусе. Трейдеры готовятся к запуску спотовых ETF на ETH, опасаясь жёсткой позиции Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) из-за недавнего сбоя в системе безопасности у ключевых поставщиков.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть WTI незначительно дорожает и торгуется в районе 80,60 доллара после того, как накануне отступила от семинедельного максимума.
- Золото держится около $2,325 после самого резкого дневного падения за две недели.
- Индекс доллара США снижается после достижения максимума за семь недель: на момент написания он теряет 0,10% внутри дня и находится на отметке 105,75.
- Уолл-стрит закрылась разнонаправленно, а акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе в последнее время немного снизились. При этом динамика акций в Великобритании и Европе остаётся неопределённой в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD за день потеряли более 1,0%, опустившись на момент публикации до $62,300 и $3,370 соответственно.
Доллар США готовится к политическим событиям и данным по инфляции от ФРС после трёхнедельного роста…
В начале понедельника индекс доллара США (I.USDX) остается нестабильным: после трехнедельного восходящего тренда покупатели берут паузу. На динамику индекса может повлиять первая предвыборная дискуссия между президентом США Джо Байденом и его соперником на выборах 2024 года Дональдом Трампом, которая состоится в четверг, а также публикация в пятницу индекса базовых расходов на личное потребление (Core PCE) в США.
Стоит отметить, что неопределённость вокруг восстановления экономики Китая и растущее недовольство связями России с Пекином и Северной Кореей ослабляют склонность рынка к риску и поддерживают доллар США. Доллару также могут помочь сообщения о вероятном срыве перемирия в секторе Газа. Наконец, последние индексы деловой активности (PMI) в США за июнь и ястребиные заявления представителей Федеральной резервной системы США (ФРС) снижают вероятность уменьшения ставки и поддерживают доллар США.
В то же время опубликованное Банком Японии (BoJ) резюме мнений показывает, что представители регулятора не определились по поводу обещанного повышения ставки в июле, особенно на фоне недавнего замедления инфляции. Однако вероятное вмешательство на рынке облигаций сдерживает покупателей иены, особенно в преддверии публикации данных по инфляции в Японии в пятницу.
EURUSD с трудом привлекает покупателей после слабых данных PMI еврозоны в пятницу и политического подъёма правых партий в регионе — даже несмотря на жёсткие комментарии представителей ЕЦБ. GBPUSD также не хватает импульса для восстановления, хотя Банк Англии защищает текущую денежно-кредитную политику, а данные из Великобритании в основном были позитивными.
На других рынках AUDUSD и NZDUSD отражают неуверенные настроения участников на фоне небольшого количества важных событий в календаре, а USDCAD остаётся под давлением после шести дней снижения подряд. При этом последний рост канадской пары может быть связан с повышением цен на нефть — ключевой экспортный товар Канады. Кроме того, цена золота не получает дополнительной поддержки, несмотря на ослабление доллара США: последние данные о закупках золота Китаем выглядят менее впечатляющими, а представители ФРС выступают за сохранение ставок «на более высоком уровне в течение более длительного времени».
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY, доллар США, серебро
- Сильная продажа: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Продажа: DAX, FTSE 100, EURUSD, нефть
В центре внимания — данные IFO по Германии и выступление Маклема из Банка Канады…
Хотя экономический календарь не предлагает много поводов для активности трейдерам, торгующим на импульсе, данные июньского опроса IFO в Германии и выступление управляющего Банка Канады (BoC) Тиффа Маклема могут повлиять на внутридневную динамику. Кроме того, заявления представителей центральных банков США и еврозоны второго эшелона дадут трейдерам дополнительные сигналы. В первую очередь стоит следить за дебатами Байдена и Трампа в четверг и базовым индексом цен PCE в США в пятницу, который также считается предпочтительным для ФРС показателем инфляции: эти события могут дать более ясное представление о ситуации. Между тем данные по инфляции в Австралии и Японии, а также статистика второго эшелона из еврозоны и Великобритании могут повлиять на динамику соответствующих валют.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
