На рынках сохраняется нестабильность: трейдеры ждут новых сигналов, которые подтвердят ожидания переноса снижения ставок крупнейшими центробанками, а также мягкой посадки ведущих экономик. Тем не менее фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона немного выросли, а доходности не смогли удержать отскок, начавшийся в начале недели. Это, в свою очередь, оказывает давление на доллар США.
На этом фоне индекс доллара США (DXY) тестирует поддержку в районе 200-дневной SMA, что позволяет основным валютам, сырьевым товарам, а также австралийскому и новозеландскому долларам немного укрепиться. Стоит отметить, что USDJPY привлекает особое внимание, поскольку снижается сильнее всего, несмотря на слабые данные по инфляции в Японии. В то же время EURUSD не удаётся получить поддержку от ястребиных комментариев представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Кроме того, опасения по поводу восстановления британской экономики и отсутствие поддержки со стороны Банка Англии (BoE) осложняют положение покупателей GBPUSD. При этом AUDUSD немного выросла на фоне оптимизма, вызванного новостями из Китая.
Стоит отметить, что NZDUSD остаётся под давлением на фоне ожиданий, что Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) сохранит денежно-кредитную политику без изменений. Между тем USDCAD снижается на фоне ослабления доллара США и роста цен на нефть — важную статью экспорта Канады.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD держатся вблизи максимумов за несколько месяцев: трейдеры криптовалют рассчитывают на дальнейший рост, несмотря на неоднозначные настроения на рынке.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent продолжает восстановление, начавшееся накануне после падения до минимума за три недели, и к моменту публикации достигла $79,00.
- Цена на золото отыгрывает потери, понесённые в начале недели, и на момент написания статьи составляет около $2 035.
- Индекс доллара США снижается к минимуму за три недели, достигнутому в прошлый четверг, и на момент публикации находится под небольшим давлением вблизи 103,65.
- Уолл-стрит закрылась с небольшим снижением, однако акции Азиатско-Тихоокеанского региона слегка выросли. Кроме того, акции Европы и Великобритании продолжили рост в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD оба колеблются вблизи многомесячных максимумов — около $62 600 и $3 470 соответственно.
Доллар США не реагирует на опасения по поводу жёсткой позиции ФРС, иена немного укрепляется на фоне комментариев Банка Японии…
Хотя представители США говорят о перспективах мягкой посадки экономики и допускают, что ФРС отложит снижение ставок, доллар США немного дешевеет: трейдеры готовятся к жёсткой денежно-кредитной политике в марте и мае. При этом подготовленный текст выступления министра финансов США Джанет Йеллен на встрече финансовых представителей G20 на этой неделе в Сан-Паулу (Бразилия) показал, что она оптимистично оценивает перспективы экономики США и считает её ключевым фактором глобального роста. Это сдержало снижение доходности эталонных казначейских облигаций, но не остановило падение доллара США: участники рынка готовятся к важным публикациям данных и событиям на этой неделе.
Кроме того, комментарии президента Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмида, который решительно выступал против снижения ставок и заявил: «Мы ещё не преодолели опасность слишком высокой инфляции», также не смогли придать сил покупателям доллара США. Шмид добавил, что ФРС следует проявить терпение в вопросе снижения ставок.
Пока доллар США не может восстановить восходящий импульс, евро постепенно дорожает на фоне ястребиных комментариев представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ). В понедельник глава ЕЦБ Кристин Лагард повторила свои заявления в поддержку ограничительной политики. По словам главы регулятора, «ограничительная политика служит защитой от спирали роста зарплат и цен». Это позволило EURUSD впервые за три недели закрыть день выше 200-SMA.
Тем временем сообщения СМИ о том, что Китай отменит пошлины на австралийское вино до конца марта, позволили AUDUSD отыграть часть потерь, понесённых в начале недели, особенно на фоне осторожного оптимизма в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Национальный индекс потребительских цен (CPI) Японии, а также CPI без учёта свежих продуктов питания и CPI без учёта продуктов питания и энергоносителей в январе снизились по сравнению с декабрьскими значениями, но оказались выше рыночных прогнозов. Это подтвердило ожидания рынка, что Банк Японии (BoJ) раньше ужесточит денежно-кредитную политику. Эти данные вместе с широким ослаблением доллара США оказали давление на USDJPY, нивелировав рост пары в начале недели.
Ранее в течение дня BTCUSD подскочила до максимума за 27 месяцев, а ETHUSD достигла самого высокого уровня с апреля 2022 года, после чего обе криптовалюты отступили от отметок $57,050 и $3,275 соответственно. При этом трейдеры не приняли во внимание пессимистичные комментарии президента Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмида, который заявил: «Было бы ошибкой считать криптовалюту валютой».
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Статистика США и выступление президента Байдена в центре внимания…
Данные Conference Board (CB) об уверенности потребителей за февраль и данные о заказах на товары длительного пользования за январь выйдут одновременно с новостями о встрече президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса, посвящённой предотвращению надвигающейся остановки работы правительства. Эти данные могут дать рынкам чёткие ориентиры.
Если предстоящие данные из США продолжат говорить в пользу отсрочки снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС), а президенту США Байдену удастся сообщить позитивные новости и избежать приостановки работы правительства, доллар США может вновь набрать восходящий импульс. Однако слабые данные и вероятное нежелание американских политиков прислушаться к Байдену могут удержать доллар под давлением и позволить сырьевым товарам и валютам стран Океании сохранить недавний отскок.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
