Рыночные настроения ухудшились после появившихся за выходные сообщений об усилении израильских бомбардировок в секторе Газа. Также сообщалось, что Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Европы и повысила их для США. Эти новости указали на усиление геополитической напряжённости и поддержали доллар США. Однако из-за небольшого количества событий в экономическом календаре и отсутствия важных макроэкономических новостей неделя началась спокойно.
Тем не менее доходность сократила недельные потери, а защита управляющим Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэдой политики мягкой денежно-кредитной политики способствовала отскоку пары USDJPY. При этом EURUSD и GBPUSD остаются вялыми, золото — под давлением, а нефть впервые за три дня показывает дневной рост на фоне разнонаправленных опасений.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD немного растут, несмотря на небольшое снижение за день. При этом ETHUSD прерывает трёхдневную серию роста, а BTCUSD остаётся вялым, хотя находится на максимальном за год уровне. На рынок также влияют новые обсуждения одобрения спотовых ETF в Гонконге и Китае.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent подорожала на полпроцента, компенсировав часть потерь предыдущего дня, и торгуется в районе $86,50.
- Цена на золото впервые за три дня показывает дневной рост и в последней котировке торгуется около $1 955.
- Индекс доллара США находится на минимуме за семь недель и колеблется около 105,10 на момент публикации.
- Уолл-стрит закрылась в плюсе, как и Азиатско-Тихоокеанские акции также закрылись в плюсе. Однако акции в Европе и Великобритании начинают день на неустойчивом фоне.
- BTCUSD и ETHUSD оба немного отступают от недавних максимумов и на момент написания торгуются в районе 35 200 и 1 830 долларов соответственно.
Доллар США зализывает раны, иена ослабла на фоне опасений по поводу мягкой позиции Банка Японии
Индекс доллара США (DXY) остаётся под давлением вблизи шестинедельного минимума, а фьючерсы на акции выглядят неуверенно. Тем временем фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона немного выросли на фоне надежд, что ФРС больше не будет повышать ставки, а геополитическая напряжённость, вероятно, пойдёт на спад, хотя последние сигналы пока не слишком обнадёживают.
Данные отчёта о занятости в США за октябрь, а также индексы PMI от ISM и S&P Global развеяли надежды на ещё одно повышение ставки ФРС в 2023 году и подтолкнули доллар США к самому сильному недельному снижению почти за четыре месяца. Основной показатель — число новых рабочих мест вне сельского хозяйства (NFP) — продемонстрировал наименьший прирост занятости в частном секторе: 150 тыс. против ожидавшихся 178 тыс. и пересмотренного в сторону понижения предыдущего значения 297 тыс. Кроме того, уровень безработицы вырос с 3,8% до 3,9%, тогда как средний почасовой заработок замедлил рост с 4,3% до 4,1%. Индекс PMI для сферы услуг от ISM также опустился до пятимесячного минимума 51,8 против рыночного консенсуса 53,0 и значения 53,6, опубликованного в прошлом месяце. Стоит отметить, что окончательные значения индексов PMI для сферы услуг и композитного PMI от S&P Global также снизились до 50,6 и 50,7 с предварительно оценённых 50,9 и 51,0 соответственно.
Не только данные, но и заявления представителей ФРС усилили давление продавцов на доллар США: президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил, что может поддержать сохранение ставок на текущем уровне примерно в течение 8–10 месяцев. Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин отметил, что снижение напряжённости на рынке труда, о котором свидетельствуют данные о занятости, — это хорошая новость. По его словам, баланс на рынке труда улучшился, а до следующего решения по ставке ФРС предстоит изучить дополнительные данные.
Дополнительное давление на доллар США может оказать вероятное гуманитарное перемирие в Газе: Запад призывает Израиль содействовать созданию гуманитарного коридора в ходе наземного вторжения.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Впереди не ожидается ничего важного…
За исключением нескольких итоговых публикаций данных об активности в еврозоне за октябрь, экономический календарь на понедельник выглядит довольно спокойным. Однако подготовка рынка к выступлению главы ФРС Пауэлла на этой неделе и публикации данных по инфляции в Китае может позволить доллару США отыграть часть недавних недельных потерь — первых за последние четыре недели. Это, в свою очередь, может оказать понижательное давление на сырьевые товары и валюты Австралии и Новой Зеландии.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
