市场情绪谨慎，黄金难以延续美联储决议后的反弹，市场关注美国就业数据线索

美联储对加息仍持犹豫态度，使乐观情绪得以延续，尽管市场上支持美国延后降息的议论有所增加。加沙和平谈判取得进展，以及市场对美国以外经济体利率将下降的讨论，也支撑了风险偏好。

在此背景下，美元继续承压，为澳纽货币和其他主要货币有望录得周度涨幅提供了空间。不过，受多重因素影响，黄金和原油价格走势仍然艰难。

尽管如此，EURUSD和GBPUSD小幅走高，但受各自国内不利因素拖累，上行势头不足；USDJPY则在市场质疑日本捍卫日元的手段之际暂时企稳，此前录得一年来最大单日跌幅。

此外，在市场情绪乐观的带动下，AUDUSD和NZDUSD延续了前一交易日的反弹走势，未受本国喜忧参半的数据和事件以及中国假期影响。

值得注意的是，随着加密货币市场的乐观情绪减退，BTCUSD和ETHUSD仍处于低迷状态，跌至九周以来的最低水平，主要原因是美国SEC倾向于采取保护性立场。

以下是主要资产的最新走势：

布伦特原油在84.80美元附近收窄了两周来最大单日跌幅，但截至发稿时仍承压。
黄金自月内低点反弹后涨势减弱，最新在2320美元附近波动。
美元指数前一日创下自2023年12月以来最大跌幅后，仍在105.60附近低位徘徊。
华尔街收盘涨跌互现，而亚太股市小幅走低。此外，英国和欧洲股市在开盘首小时走势仍不明朗。
BTCUSD和ETHUSD最新均录得近1.5%的日内跌幅，分别跌至约57,600美元和2,920美元。

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美国就业报告公布前，美元正从美联储造成的冲击中逐步恢复……

美国联邦储备委员会（美联储）周三举行联邦公开市场委员会（FOMC）会议，并如预期维持基准利率不变，同时推迟了市场对提前降息的预期。然而，主要由于通胀放缓进程停滞，美联储主席杰罗姆·鲍威尔不愿考虑加息的立场引起市场关注，并令美元承压。

除美联储相关担忧外，美国JOLTS职位空缺降至3年来低位、4月ISM制造业PMI表现疲软，以及亚特兰大联储GDPNow对美国第二季度经济增长的悲观预估，也令美元承压下行。

受此影响，美元指数（DXY）创下2024年以来最大单日跌幅，并可能连续第2周下跌。不过值得注意的是，市场对美联储降息的押注显示，近期市场立场趋于鹰派，因此截至周四，美元指数获得支撑。这也对大宗商品和澳元、新西兰元此前的反弹构成挑战。

美元走弱，加上市场谨慎乐观情绪升温及收益率回落，为金价反弹提供支撑。不过，受库存增幅扩大以及中东地缘政治忧虑减退等因素影响，原油连续第4个交易日下跌，跌至7周低点。

尽管欧元区假期休市，EURUSD仍从周内低点回升。美元走软，加上欧洲央行（ECB）管理委员会成员巴勃罗·埃尔南德斯·德科斯发表鹰派言论，共同推动了这一走势。周三晚些时候，这位决策者表示：“2024年剩余时间内，通胀将会波动，随后在2025年降至2%。”他的言论对市场普遍预期欧洲央行将在2024年大幅降息的看法提出了挑战。

英镑兑美元跟随欧元走高，但上行动能不足。市场对英国经济转型存疑，也不相信英国央行（BoE）释放的鹰派信号。

此外，USDJPY受到广泛关注，汇价下跌超过2.0%，创下自2023年12月初以来最大单日跌幅。日元交叉盘走低，不仅受益于美元走弱，也印证了日本政策制定者的口头干预，并加深了市场对这个亚洲国家正努力捍卫日元（JPY）的担忧。不过，日本前外交官伊藤隆敏表示，当局正试图为USDJPY设定160的上限。值得注意的是，据称日本财务省（MoF）本周已两度干预外汇市场，以捍卫日元；此前，日元汇率跌至多年低点。

其他方面，澳元兑美元无视澳大利亚喜忧参半的住房和贸易数据，昆士兰州的史蒂文·迈尔斯宣布向每户提供1,000澳元的抵扣额，以应对能源价格上涨。国内乐观情绪升温，加上美元走弱，推动澳元兑美元走高。同样，尽管新西兰公布的住房数据疲软，且中国正值假期，纽元兑美元仍从周内低点反弹。另一方面，尽管原油价格大幅下跌，美元兑加元周四迄今仍结束了连续3天的上涨走势，并进一步走低。

强烈买入： USDCAD、USDJPY、美元
强烈卖出： AUDUSD、NZDUSD、GBPUSD
买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

关注美国中等重要性数据及市场全面恢复交易……。

在市场对美联储公告作出剧烈反应后，交易者应关注美国3月工厂订单和每周初请失业金人数。此外，美国非农生产率和单位劳动力成本的季度数据也值得关注。鉴于美联储主席鲍威尔不愿接受市场对加息的担忧，并排除提前降息的可能性，表现不佳的美国数据可能继续令美元承压。不过，在周五美国月度就业报告公布前，市场对美联储利率决策的悲观情绪以及新出现的地缘政治担忧，可能让美元收复部分美联储公开市场委员会（FOMC）会议后的跌幅。

愿交易好运与你同在！