В начале торгов в среду настроения на рынке улучшаются: на фоне преимущественно слабых данных и растущих опасений замедления экономики Китая и Германии трейдеры ожидают, что центральные банки достигнут пика повышения ставок раньше. Надежды на стабилизацию отношений между США и Китаем подкрепляют осторожный оптимизм.
Несмотря на умеренно позитивные настроения, оказывавшие давление на доллар США, NZDUSD сохраняет устойчивость после того, как РБНЗ приостановил непрерывное повышение ставок, начавшееся в октябре 2021 года. В то же время AUDUSD получает поддержку от «ястребиных» комментариев главы РБА Филипа Лоу, игнорируя предупреждения австралийского казначея Чалмерса.
USDJPY лидирует среди валют G10 по росту относительно доллара США: более низкие данные по PPI в Японии подтверждают правоту представителей Банка Японии, выступающих за мягкую денежно-кредитную политику.
Тем временем нефть не смогла продолжить рост после обновления максимума за 10 недель, а золото сохраняет устойчивость. На фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается разнонаправленная динамика, преимущественно негативная, хотя фьючерсы на американские акции следуют за умеренно позитивным закрытием торгов на Уолл-стрит.
Криптовалюты также демонстрируют небольшой рост: приток средств от институциональных инвесторов поддерживает быков, хотя опасения по поводу регулирования сдерживают оптимизм.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent отступила от максимума за 10 недель и к моменту публикации торговалась с небольшим повышением около $79.40.
- Цена на золото на момент публикации немного выросла и торгуется в районе $1 935 — максимума за три недели.
- Индекс доллара США остаётся вблизи двухмесячного минимума, на последнем уровне около 101,50.
- Уолл-стрит завершила торги с небольшим ростом и проверила на прочность оптимизм Азиатско-Тихоокеанских оптимистов, в то время как акции в Европе и Великобритании к моменту публикации пользуются небольшим спросом.
- BTCUSD и ETHUSD на момент написания демонстрируют небольшой рост — примерно до $30,750 и $1,890 соответственно.
Смешанные настроения на фоне публикации данных по инфляции в США
Трейдеры настроены осторожно оптимистично: рынки ждут ключевых данных по CPI в США в надежде, что ФРС вскоре приостановит повышение ставок, а затем начнёт их снижать. Умеренно позитивные настроения могут укрепить бездействие Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ), а также приверженность Банка Японии (BoJ) сверхмягкой денежно-кредитной политике. Кроме того, настроения поддерживают вероятное улучшение отношений между США и Китаем и отсутствие серьёзных потрясений в российско-украинском конфликте. Следует отметить, что ястребиные комментарии главы Резервного банка Австралии (RBA) Филипа Лоу поддерживают AUDUSD, несмотря на предупреждение казначея Австралии о резком замедлении экономики.
Кроме того, слабая статистика из крупнейших экономик и растущие опасения по поводу надвигающейся рецессии в Китае и некоторых странах Европы не дают трейдерам расслабиться.
Тем временем трейдеры криптовалют сохраняют надежду на стабильный приток средств от крупных игроков, соответствующий последним тенденциям, а также отмечают позитивную динамику майнинга биткоина. Дополнительную поддержку умеренно позитивным настроениям оказывают новые заявки на запуск ETF от известных организаций.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Инфляция в США и решения Банка Канады — ключевые факторы
В ближайшее время трейдеры будут внимательно следить за данными по инфляции в США, прежде всего за индексом потребительских цен (CPI) и базовым CPI, которые могут помочь определить дальнейшее направление рынка. Также важно следить за решением Банка Канады (BoC) по процентной ставке и рядом менее значимых данных из Европы.
Хотя рынок широко ожидает замедления инфляции в США, сильный показатель может подтвердить ястребиные комментарии представителей ФРС и позволить доллару США отыграть часть потерь, особенно после обновления двухмесячного минимума ранее в тот же день.
С другой стороны, Банк Канады, вероятно, объявит о повышении ключевой ставки на 0,25%, что может способствовать дальнейшему росту CAD. Однако недавнее снижение цен на нефть и ожидаемое восстановление доллара США после публикации данных об инфляции в США могут оказать давление на покупателей USDCAD. Если Банк Канады удивит рынок, сохранив ставки без изменений, пара с канадским долларом может наконец отскочить.
В других регионах более рискованные валюты могут постепенно укрепляться, если только данные по инфляции в США не преподнесут резко позитивный сюрприз.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
