В начале понедельника склонность к риску остаётся немного повышенной: заголовки выходных указывают на ослабление геополитической напряжённости. Оптимизм трейдеров также поддерживают разговоры о снижении ставок крупнейшими центральными банками за пределами США. Однако опасения по поводу жёсткой позиции ФРС и недавно опубликованные более сильные данные по занятости в США позволяют доллару удерживать достигнутый в пятницу рост.
Доллар США удерживает позиции после коррекционного отскока накануне, тогда как EURUSD не может определиться с направлением, а GBPUSD остаётся под давлением после недельного роста. Кроме того, AUDUSD и NZDUSD получают поддержку покупателей, отыгрывая снижение в пятницу, в то время как USDJPY укрепляется на фоне роста доходности и новостей, ставящих под сомнение вероятность повышения ставок в Японии.
Цена на золото достигла исторического максимума в $2,354, но затем снизилась. Нефть остается на более низких уровнях после отката накануне от максимума с октября.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD отыгрывают недельные потери на фоне роста активности на крипторынке, снижения затрат на майнинг и позитивных ожиданий перед халвингом биткоина.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent остаётся под давлением на уровне $85.90, снизившись за день почти на 1,0% и продолжив разворот вниз, начавшийся накануне после достижения максимума за несколько дней.
- Цена золота достигла исторического максимума, а затем снизилась до $2 335 на момент публикации.
- Индекс доллара США держится вблизи отметки 104,40, немного укрепляясь и продолжая отскок предыдущего дня от минимума за две недели.
- Уолл-стрит закрылась в плюсе, а акции Азиатско-Тихоокеанского региона немного выросли. В то же время европейские акции и Великобритании в первый час торгов демонстрировали смешанную динамику.
- BTCUSD и ETHUSD выросли почти на 1,0%, достигнув к последнему обновлению примерно $27 000 и $1 890 соответственно.
Доллар США отыгрывает потери после завершения трёхнедельного восходящего тренда…
В пятницу число рабочих мест вне сельского хозяйства в США (NFP) значительно выросло, а уровень безработицы снизился, что поддержало восстановление доллара США после недельного минимума. Эти данные позволили советнику президента США по национальной экономике Лейл Брейнард и ряду представителей Федеральной резервной системы (ФРС) заявить, что срочное снижение ставок не требуется, и способствовали росту доходности казначейских облигаций.
Однако неоднозначная динамика средней почасовой заработной платы в США, также известной как показатель роста зарплат, и опасения по поводу снижения ставок крупнейшими центральными банками за пределами США создают трудности для покупателей доллара.
Индекс доллара США (DXY) зафиксировал первое недельное снижение за четыре недели, после чего восстановился до 104.35. Между тем основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись в плюсе. Стоит отметить, что заметный рост доходности казначейских облигаций США высшего рейтинга в последнее время оказывает давление на покупателей золота.
EURUSD удалось выйти из трёхнедельного затишья, хотя в пятницу пара не смогла вырасти. Рост пары мог быть обусловлен широким ослаблением доллара США, однако разговоры о возможном скором снижении ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) в последнее время сдерживают покупателей евро.
GBPUSD завершила неделю ростом вторую неделю подряд: представители Банка Англии (BoE) выступили против призывов к скорому снижению ставок, а смешанные данные из Великобритании оказали паре поддержку.
Стоит отметить, что USDJPY сохраняет восходящую динамику: представители Банка Японии (BoJ) исключают возможность дальнейшего повышения ставок, а реальные зарплаты в Японии снижались уже 23-й месяц подряд.
Тем временем золото показало самый значительный недельный рост за месяц: в начале понедельника обновило исторический максимум, после чего недавно отступило от отметки $2 354. Нефть также продемонстрировала самый сильный рост за два месяца и подорожала четвёртую неделю подряд, прежде чем отступить от максимума за пять месяцев. Геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке, в Китае и России в сочетании с ослаблением доллара США подтолкнула цены на сырьевые товары вверх, однако в пятницу после публикации отчёта о занятости в США они стабилизировались. Кроме того, опубликованные в выходные новости о прогрессе в переговорах о прекращении огня в Газе и отсутствие негативных для риска новостей из Китая в первый день визита министра финансов США Джанет Йеллен в Пекин оказали давление на покупателей золота и нефти в понедельник.
Что касается криптовалют, BTCUSD и ETHUSD завершили неделю снижением на фоне подготовки трейдеров к халвингу биткоина и падения затрат на газ для майнинга Ethereum после обновления Duncan. Тем не менее новости о том, что BlackRock расширяет своё присутствие на рынке криптотрейдинга через ETF, а также надежды на дальнейший рост цены биткоина в последнее время поддерживают покупателей BTCUSD и ETHUSD.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Вялая неделя начинается с ключевого события
Отсутствие важных экономических публикаций и событий, неоднозначные геополитические новости и осторожность в преддверии данных по инфляции в США, публикации протокола заседания ФРС и заседаний по денежно-кредитной политике ЕЦБ и Банка Канады (BoC) сдерживали движение рынков в начале торгов в понедельник. Вялый импульс, вероятно, сохранится до конца дня из-за отсутствия важных катализаторов. Тем не менее более умеренный рост зарплат в Японии и сильные данные по промышленному производству Германии позволили покупателям USDJPY укрепить позиции и осложнили положение продавцов EURUSD в последнее время. Стоит отметить, что за последние несколько дней сырьевые товары значительно подорожали, поэтому, похоже, назревает коррекция. Это, в свою очередь, указывает на важность американских катализаторов этой недели для возможного сильного движения рынка.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
