Участники рынка фиксируют результаты предыдущего движения против более рискованных активов на фоне начала важной недели заседаний центральных банков и выхода позитивных данных из Китая. Это даёт продавцам золота и EURUSD передышку, тогда как покупатели нефти сохраняют активность. Кроме того, доллар США не может определиться с направлением движения и держится на максимуме за неделю после завершения трёхнедельного снижения. Трейдеры готовятся к публикации в среду решений Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по денежно-кредитной политике.
При этом AUDUSD и NZDUSD пытаются оправиться от потерь из-за торговых связей с Китаем, тогда как USDJPY не может определиться с направлением, несмотря на рост в течение пяти дней подряд: перед заседанием Банка Японии (BoJ) по денежно-кредитной политике во вторник трейдеры проявляют осторожность. USDCAD тем временем колеблется вблизи максимума за неделю, хотя укрепление цен на нефть — главный экспортный товар Канады — не находит в его динамике убедительного отражения.
Говоря о криптовалютах, массовые ликвидации длинных позиций подтолкнули BTCUSD к первому недельному снижению за три недели, несмотря на обновление рекордного максимума. В последнее время пара отскочила от минимума за неделю. ETHUSD также сохраняет осторожную динамику после прерывания шестинедельного восходящего тренда и отступления от многолетнего максимума за последние несколько дней.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent удерживается на повышенном уровне, достигнув максимума за 4,5 месяца: к моменту публикации быки нацелились на отметку $86,00.
- Цена на золото на момент написания снижается к предыдущему годовому максимуму около $2,148 на фоне падения в течение трёх дней и остаётся ниже ключевой поддержки на уровне $2,160.
- Индекс доллара США колеблется вблизи 103,40–45 после завершения трёхнедельного нисходящего тренда.
- Уолл-стрит закрылась с небольшими потерями, тогда как Азиатско-Тихоокеанского региона немного снизились. Кроме того, акции Европы и Великобритании остаются под давлением в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD теряют позиции после коррекционного отскока предыдущего дня от минимумов за неделю — около $68 200 и $3 620 соответственно по последним данным.
Быки по доллару США берут передышку в начале ключевой недели…
Доллар США с трудом удерживает первую за четыре недели недельную прибавку после того, как на прошлой неделе он вырос сильнее всего за два месяца. Это происходит несмотря на то, что данные по потребительскому сектору США указывают на более устойчивую инфляцию и необходимость сохранять повышенные ставки ФРС немного дольше. Вместе с тем эти данные подтверждают опасения рынка, что первое снижение ставки американским центробанком произойдёт в июне, а не в марте или мае, и поддерживают обсуждения мягкой посадки экономики США.
Тем временем министр финансов Китая Лань Фоань отметил необходимость проводить активную бюджетно-налоговую политику и поставил под сомнение оптимизм по поводу экономической трансформации Поднебесной. Это поставило под угрозу ранее преобладавшие бычьи настроения в отношении XAUUSD, учитывая, что Китай — один из крупнейших потребителей золота в мире. Однако стоит отметить, что более высокие показатели промышленного производства и розничных продаж в Китае поддержали драгоценный металл в начале важной недели, который выдался вялым.
Кроме того, переизбрание президента России Владимира Путина также влияет на настроения рынка и покупателей XAUUSD, поскольку он обещает поддерживать военную повестку Украины оружием. В том же ключе прозвучали сообщения выходных о возможной атаке Украины на Славянский НПЗ в Краснодарском крае на юге России.
Укрепление доллара США остановило рост EURUSD, а ястребиные заявления представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) оказали давление на продавцов пары в преддверии заседания FOMC. В то же время член совета управляющих ЕЦБ Клаас Кнот выступил в выходные, отвергнув вероятность рецессии в еврозоне. Кроме того, управляющий Банка Испании и член ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос вместе с членом Совета управляющих ЕЦБ Габриэлем Маклафлином дали понять, что центральный банк региона может начать снижать ставки в июне.
USDJPY привлёк повышенное внимание на фоне ожиданий, что на заседании по денежно-кредитной политике во вторник Банк Японии (BoJ) откажется от политики отрицательных процентных ставок (NIRP) и контроля над кривой доходности (YCC). Хотя ожидания ужесточения политики BoJ оказывают давление на японскую валюту, недавний рост доходности казначейских облигаций США и укрепление доллара США, а также внеплановая покупка облигаций японским центробанком в поддержку сверхмягкой денежно-кредитной политики создают препятствия для продавцов USDJPY.
Тем временем GBPUSD остаётся вблизи минимума за неделю: неоднозначная статистика из Великобритании испытывает на прочность трейдеров, торгующих фунтом, в преддверии публикации британских индексов PMI, данных по розничным продажам и заседания Банка Англии (BoE) по денежно-кредитной политике на этой неделе.
Кроме того, NZDUSD растёт на фоне позитивных данных индекса Business PSI в Новой Зеландии (NZ) и более сильной статистики из Китая. Пара поднимается сильнее остальных основных валютных пар, несмотря на заявления премьер-министра Кристофера Лаксона об ухудшении экономической ситуации. AUDUSD также постепенно растёт, преодолев отметку 0.6550. Этому способствуют позитивная статистика из Китая — крупнейшего торгового партнёра Австралии — и неопределённость в преддверии объявлений Резервного банка Австралии (RBA) по денежно-кредитной политике во вторник.
Следует отметить, что геополитические опасения, связанные с Россией, в сочетании с позитивными данными из Китая и консолидацией доллара США в преддверии заседания FOMC поддерживают оптимизм покупателей нефти, особенно на фоне опасений по поводу дефицита предложения.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Вялое начало важной недели…
Хотя ключевые данные и события, вероятно, придадут рынку импульс начиная со вторника, отсутствие важных катализаторов в оставшуюся часть понедельника может дать быкам по доллару США передышку. При этом решения по денежно-кредитной политике Банка Японии, Резервного банка Австралии, Банка Англии и ФРС, а также данные по розничным продажам в Великобритании и индексы PMI ведущих экономик будут поддерживать интерес трейдеров, торгующих на импульсе. Однако основное внимание будет приковано к решению FOMC в среду: медведи по доллару США ждут подтверждения снижения ставок в июне и/или сигналов об ослаблении инфляции в США. Если точечный график ФРС и пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла отодвинут снижение ставок на конец 2024 года, доллар США вполне может продолжить рост, начавшийся на прошлой неделе.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
