Các bên tham gia thị trường củng cố những diễn biến trước đó theo hướng bất lợi cho các tài sản rủi ro hơn, khi tuần lễ quan trọng của các ngân hàng trung ương bắt đầu với dữ liệu tích cực từ Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, phe bán vàng và EURUSD tạm thời có thể nghỉ ngơi, trong khi lực mua Dầu thô vẫn được duy trì. Bên cạnh đó, đồng USD chưa tìm được hướng đi rõ ràng dù đang ở mức cao nhất trong một tuần, sau khi chấm dứt đà giảm kéo dài ba tuần, khi các nhà giao dịch chuẩn bị đón thông báo chính sách tiền tệ của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào thứ Tư.
Dù vậy, AUDUSD và NZDUSD chịu tổn thất do có quan hệ thương mại với Trung Quốc, trong khi USDJPY chưa xác định được hướng đi dù đã tăng liên tiếp trong năm ngày, giữa tâm lý thận trọng của các nhà giao dịch trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) vào thứ Ba. Bên cạnh đó, USDCAD dao động quanh mức cao nhất trong một tuần, nhưng khó tìm được lý do để biện minh cho đà tăng giá của mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada là dầu thô.
Nói về tiền mã hóa, làn sóng thanh lý các vị thế mua quy mô lớn đã đẩy BTCUSD tiến gần đến tuần giảm đầu tiên trong ba tuần, dù giá vừa lập đỉnh lịch sử mới và gần đây đã bật lên từ mức thấp nhất trong một tuần. ETHUSD cũng vẫn chịu áp lực sau khi chấm dứt chuỗi tăng kéo dài sáu tuần, lùi khỏi mức đỉnh nhiều năm trong vài ngày qua.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent tiếp tục vững giá ở mức cao nhất trong 4,5 tháng khi phe mua hướng đến mốc 86,00 USD tại thời điểm viết bài.
- Giá vàng giảm xuống gần mức đỉnh của năm trước là 2.148 USD trong đợt giảm kéo dài ba ngày tính đến thời điểm viết bài, duy trì dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng 2.160 USD.
- Chỉ số USD dao động quanh mức 103.40-45 sau khi chấm dứt xu hướng giảm kéo dài ba tuần.
- Phố Wall chốt phiên với mức giảm nhẹ, trong khi chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Ngoài ra, cổ phiếu tại châu Âu và Anh vẫn chịu áp lực trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD hiện đang mất đà phục hồi điều chỉnh của ngày hôm trước từ mức đáy một tuần, lần lượt quanh 68.200 USD và 3.620 USD.
Phe mua USD tạm nghỉ khi tuần then chốt bắt đầu…
Đồng USD đang chật vật giữ vững mức tăng đầu tiên trong bốn tuần, sau khi tăng mạnh nhất trong hai tháng vào tuần trước. Điều này diễn ra ngay cả khi các dữ liệu tập trung vào người tiêu dùng của Mỹ cho thấy lạm phát dai dẳng hơn và Fed có thể cần duy trì lãi suất cao hơn thêm một thời gian. Tuy nhiên, các dữ liệu này cũng củng cố lo ngại của thị trường rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ lần đầu hạ lãi suất vào tháng 6, chứ không phải tháng 3 hay tháng 5, đồng thời góp thêm tiếng nói vào cuộc thảo luận về khả năng hạ cánh mềm của kinh tế Mỹ.
Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lan Fo'an nhấn mạnh sự cần thiết của chính sách tài khóa chủ động, đồng thời thử thách sự lạc quan về quá trình chuyển đổi kinh tế của quốc gia tỷ dân. Điều này đã thách thức quan điểm lạc quan trước đó về XAUUSD, do Trung Quốc là một trong những thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các số liệu Sản xuất công nghiệp và Doanh số bán lẻ của Trung Quốc khả quan hơn đã tạo lực đỡ cho kim loại quý này, trong bối cảnh tuần giao dịch quan trọng bắt đầu khá trầm lắng.
Ngoài ra, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin tái đắc cử cũng gây sức ép lên tâm lý thị trường và bên mua XAUUSD, khi ông cam kết dùng vũ khí để bảo vệ chương trình nghị sự chiến tranh của Ukraine. Cùng chiều hướng đó là tin tức cuối tuần cho biết Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Sloviansk ở vùng Krasnodar, miền nam nước Nga.
Dù sức mạnh của đồng USD đã chặn đà tăng của EURUSD, những phát biểu mang lập trường thắt chặt của các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã gây sức ép lên bên bán cặp tiền này trước thềm cuộc họp FOMC. Cuối tuần qua, thành viên Hội đồng ECB Klaas Knot đã lên tiếng bác bỏ khả năng Eurozone rơi vào suy thoái. Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Tây Ban Nha và nhà hoạch định chính sách ECB Pablo Hernández de Cos cùng thành viên Hội đồng Thống đốc ECB Gabriel Makhlouf phát tín hiệu rằng ngân hàng trung ương khu vực này có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng Sáu.
USDJPY thu hút nhiều sự chú ý trong bối cảnh kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ chấm dứt chính sách lãi suất âm (NIRP) và chính sách kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào thứ Ba. Những lo ngại về lập trường thắt chặt của BoJ gây áp lực giảm lên cặp tiền yên, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD gần đây tăng mạnh, cùng với việc ngân hàng trung ương Nhật Bản mua trái phiếu đột xuất để bảo vệ chính sách tiền tệ siêu nới lỏng, tạo thách thức cho bên bán USDJPY.
Trong khi đó, GBPUSD đang chật vật ở mức thấp nhất trong một tuần khi các dữ liệu trái chiều của Anh thử thách nhà giao dịch đồng bảng trước loạt chỉ số PMI, doanh số bán lẻ và cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh (BoE) trong tuần này.
Ngoài ra, NZDUSD tăng mạnh nhất trong số các cặp tiền tệ chính, phù hợp với chỉ số PSI doanh nghiệp tích cực của New Zealand (NZ) và dữ liệu khả quan hơn từ Trung Quốc, bất chấp những bình luận của Thủ tướng Christopher Luxon cho thấy các điều kiện kinh tế đang xấu đi. Bên cạnh đó, AUDUSD cũng tăng dần vượt mốc 0.6550 nhờ các số liệu tích cực từ đối tác thương mại lớn nhất là Trung Quốc, trong bối cảnh thị trường lo ngại trước các thông báo chính sách tiền tệ vào thứ Ba của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA).
Cần lưu ý rằng những lo ngại địa chính trị bắt nguồn từ Nga, cùng với dữ liệu tích cực từ Trung Quốc và đồng USD đi ngang trước cuộc họp FOMC, giúp phe mua dầu duy trì kỳ vọng, đặc biệt trong bối cảnh lo ngại nguồn cung có thể bị thắt chặt.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY
- Bán mạnh: Dầu thô, Đô la Mỹ, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Tuần quan trọng sắp tới khởi đầu khá trầm lắng…
Mặc dù các dữ liệu/sự kiện quan trọng có khả năng thúc đẩy đà biến động của thị trường từ thứ Ba, việc thiếu các yếu tố xúc tác lớn trong phần còn lại của ngày thứ Hai có thể giúp phe mua USD tạm nghỉ. Bên cạnh đó, các quyết định chính sách tiền tệ của BoJ, RBA, BoE và Fed cùng với doanh số bán lẻ của Anh và chỉ số PMI của các nền kinh tế lớn sẽ tạo thêm cơ hội cho các nhà giao dịch theo đà. Tuy nhiên, quyết định của FOMC vào thứ Tư sẽ thu hút sự chú ý lớn, khi phe bán USD chờ xác nhận về việc cắt giảm lãi suất vào tháng Sáu và/hoặc các tín hiệu cho thấy lạm phát tại Mỹ đang hạ nhiệt. Nếu biểu đồ dot plot của Fed và cuộc họp báo của Chủ tịch Jerome Powell đẩy lùi thời điểm cắt giảm lãi suất đến cuối năm 2024, đồng bạc xanh có thể tiếp tục đà tăng của tuần trước.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
