На мировых рынках царит пятничное затишье: трейдеры, торгующие на импульсе, берут паузу после череды публикаций экономических данных и заявлений центральных банков. При этом доллар США остаётся под давлением и торгуется на минимуме за 5,5 месяца, следуя за снижением доходности казначейских облигаций США, особенно на фоне обсуждений возможного снижения ставки ФРС.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии (BoE) оправдали ожидания рынка, оставив ставки без изменений. При этом данные по розничным продажам и заявкам на пособие по безработице в США оказались лучше ожиданий, но не смогли способствовать восстановлению доллара США.
Однако стоит отметить, что EURUSD и GBPUSD остаются без выраженной динамики, тогда как AUDUSD и USDCAD демонстрируют вялую динамику в преддверии выхода важных индексов деловой активности PMI по Германии, еврозоне, Великобритании и США. Кроме того, золото не может продолжить недавний рост: Китай подаёт противоречивые сигналы, а продавцы доллара США берут передышку у многомесячного минимума. Тем временем нефть дорожает на фоне геополитических опасений и надежд на новые сокращения предложения со стороны ОПЕК+, а также разговоров о мерах стимулирования экономики Китая.
На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона акции в целом укрепляются, следуя за небольшим ростом основных индексов Уолл-стрит и фьючерсов на американские акции. При этом BTCUSD и ETHUSD снижаются на фоне готовности Комиссии по ценным бумагам и биржам США пересмотреть одобрение спотовых ETF.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent растёт третий день подряд, демонстрируя умеренный рост и торгуясь в районе $77.00 на момент публикации.
- Цена на золото остаётся нестабильной в районе $2 038 по последним данным после обновления недельного максимума накануне.
- Индекс доллара США зализывает раны, оставаясь на минимуме за четыре месяца и не определившись с направлением в районе 102,75 на момент написания.
- Уолл-стрит закрылась в плюсе; в Азиатско-Тихоокеанском регионе акции также закрылись в плюсе, тогда как акции в Великобритании и Европе начали день с небольшого роста.
- BTCUSD и ETHUSD незначительно растут и сейчас торгуются вблизи 27 750 $ и 1 900 $ соответственно.
Доллар США остаётся под давлением…
Индекс доллара США (DXY) не смог укрепиться на фоне позитивных данных по розничным продажам и заявкам на пособие по безработице в США. Призывы к снижению ставки ФРС в начале 2024 года звучат всё чаще, а индекс остаётся на самом низком уровне с августа. При этом индексу доллара к корзине из шести основных валют не помогло и отсутствие существенных изменений в денежно-кредитной политике Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии (BoE).
Что касается статистики по США, розничные продажи в ноябре неожиданно выросли на 0,3% в месячном выражении против ожидавшегося снижения на 0,1% и предыдущего снижения на 0,2%. Розничные продажи без учёта автомобилей, также известные как базовые розничные продажи, в том же месяце тоже выросли сильнее ожиданий: показатель составил 0,2% против прогноза −0,1% и предыдущего значения 0,0%. На этом фоне индекс розничных продаж контрольной группы вырос на 0,4% после нулевого значения в октябре. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 8 декабря, снизилось до 202 тыс. против ожидавшихся 220 тыс. и предыдущего значения 221 тыс. Между тем число повторных заявок достигло многодневного максимума в 1,876 млн по сравнению с прогнозом рынка в 1,887 млн и предыдущим значением 1,856 млн.
Промышленное производство в Китае в ноябре выросло на впечатляющие 6,6% против ожидавшихся 5,6% и предыдущего значения 4,6%. Розничные продажи за тот же месяц увеличились на 10,1% при прогнозе рынка 12,5% и предыдущем значении 7,6%. Однако данные по рынку жилья по-прежнему указывают на проблемы в секторе недвижимости Китая.
На другом направлении ЕЦБ и Банк Англии накануне объявили, что оставляют свои ключевые ставки без изменений. Однако решение ЕЦБ сократить ежемесячный объём программы экстренной покупки активов в условиях пандемии (PEPP) в среднем на €7,5 млрд, а также жёсткая риторика президента ЕЦБ Кристин Лагард поддержали евро и оказали давление на доллар США — особенно после того, как глава ФРС Джером Пауэлл намекнул на снижение ставок.
В других странах индексы деловой активности (PMI) Австралии улучшились, но остались ниже отметки 50,0, указывая на сокращение активности. Тем временем опасения по поводу ужесточения политики Банка Японии (BoJ) поддерживают продавцов USDJPY, несмотря на неоднозначные данные по японскому PMI за декабрь.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Индексы PMI в центре внимания…
После насыщенной недели в пятницу выйдут первые декабрьские данные об экономической активности, которые привлекут внимание участников рынка. Также важно следить за индексом деловой активности в производственном секторе Empire State и данными по промышленному производству в США. Оптимистичные значения индексов PMI и других показателей в США могут помочь доллару отыграть потери и спровоцировать столь необходимую коррекцию EURUSD и цены на золото. Однако неожиданно слабые данные позволят продавцам доллара США сохранить доминирующие позиции в последние дни 2023 года.
В то же время опасения относительно экономики еврозоны и Великобритании могут оказать давление на евро (EUR) и британский фунт (GBP), если запланированные данные разочаруют оптимистов.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
