Выходной день в США и небольшое число важных событий в экономическом календаре Азиатско-Тихоокеанского региона сдерживают колебания рынка в начале торгов в четверг, особенно после того, как трейдеры берут передышку вслед за волатильным днём. Днём ранее доллар США резко подешевел после публикации важных данных, которые поставили под сомнение настрой Федеральной резервной системы США (ФРС) сохранять высокие процентные ставки в течение длительного времени. Давление на доллар также оказывает политическая неопределённость в США, связанная с предположениями о возможном выходе президента США Джо Байдена из предвыборной гонки, а также пессимистичные протоколы заседания ФРС.
На фоне снижения доллара США EURUSD получил поддержку от жёстких комментариев представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), проигнорировав смешанные данные из еврозоны. GBPUSD тем временем поднялся до максимума за несколько дней благодаря общему ослаблению доллара США и пересмотру в сторону повышения июньского индекса деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI). Стоит отметить, что в начале торгов в четверг обе основные валютные пары не демонстрируют потенциала для дальнейшего роста, пока доллар США пытается восстановиться перед публикацией отчёта о занятости в США в пятницу.
Стоит отметить, что USDJPY продолжила выделяться на фоне остальных валютных пар: сначала она поднялась до максимума с 1986 года, а сегодня затем перешла к внутридневному снижению. AUDUSD, напротив, достигла максимума за шесть месяцев и пока сохраняет позиции, несмотря на слабые данные по торговле Австралии за май. NZDUSD также держится у недельного максимума и растёт третий день подряд на фоне того, что правительство Новой Зеландии снизило прогнозы дефицита на первые 11 месяцев финансового года.
У медведей по USDCAD было сразу два повода для оптимизма: нефть дорожала, а доллар США слабел. Это позволило трейдерам, торгующим канадским долларом, не обращать внимания на слабые данные по внешней торговле Канады.
Нефть WTI отыграла снижение в середине недели, последовавшее за достижением максимума за 2,5 месяца. Поддержку ценам оказали благоприятные данные по запасам и соотношение спроса и предложения. Золото тем временем подорожало до максимума за две недели, но в последнее время ему не хватает импульса для дальнейшего роста: проблемы в экономике Китая сдерживают покупателей драгоценного металла, несмотря на ослабление доллара США, которое способствует дальнейшему повышению цен.
В свою очередь, BTCUSD и ETHUSD не реагируют на ослабление доллара США и снижаются уже третий день подряд, достигнув минимальных уровней с мая. Стоит отметить, что недавнее падение крупнейших криптовалют может быть связано с изменениями в майнинге и подготовкой трейдеров к запуску спотового ETF на ETH.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть WTI остаётся под небольшим давлением в районе $83,30, удерживаясь в трёхдневном диапазоне торгов вблизи максимума более чем за два месяца.
- Золото не демонстрирует импульса к росту, оставаясь на максимуме за две недели и колеблясь в районе $2 355 на момент публикации.
- Индекс доллара США продолжает снижаться шестую сессию подряд после достижения накануне минимума за шесть недель. Сейчас ему не хватает импульса, и он торгуется вблизи отметки 105,30.
- Уолл-стрит закрылась с небольшим ростом, тогда как акции Азиатско-Тихоокеанского региона в последнее время снижались. При этом акции Азиатско-Тихоокеанского региона в последнее время снижались. При этом фондовые рынки Великобритании и Европы в начале торговой сессии остаются в небольшом плюсе.
- BTCUSD и ETHUSD оба снизились более чем на 2,0% — до $59 900 и $3 215 соответственно по последним данным.
Доллар США зализывает раны в выходной по случаю Дня независимости США…
Будь то индекс деловой активности ISM в сфере услуг США, изменение занятости по данным ADP или протокол последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по вопросам денежно-кредитной политики — всё это играет против доллара США. К этому добавились политические проблемы, связанные с участием Байдена в выборах в США, что усилило давление на доллар. В результате индекс доллара США (DXY) за пять дней снижения опустился до минимума за три недели и к моменту публикации оставался вблизи отметки 105,30 без явного импульса.
В четверг индекс деловой активности ISM в секторе услуг США опустился до минимального уровня почти за два года и оказался ниже отметки 50,0, что указывает на сокращение деловой активности. Ослабли и данные ADP об изменении занятости, которые считаются предварительным сигналом перед пятничной публикацией данных о занятости вне сельского хозяйства США (NFP). Кроме того, заказы на товары промышленного производства в июне неожиданно снизились. Также модель GDPNow Федерального резервного банка Атланты пересмотрела оценку роста ВВП во II квартале 2024 года в сторону понижения — с 1,7% до 1,5%.
С другой стороны, в протоколе заседания ФРС отмечалось, что подавляющее большинство участников сочли: рост экономической активности, по-видимому, постепенно замедляется. В протоколе также говорилось: «Большинство участников отметили, что считают текущую денежно-кредитную политику ограничительной».
Стоит отметить, что представители ЕЦБ выразили несогласие с опасениями по поводу дальнейшего снижения процентных ставок. При этом данные по PMI и PPI в еврозоне оказались неоднозначными, что стало проверкой на прочность для быков по EURUSD. Также стоит отметить, что слабые данные по заказам в промышленности Германии в последнее время оказывают давление на покупателей евро.
Быки по GBPUSD укрепляют позиции на фоне падения доллара США и надежд на снижение политической нестабильности после ожидаемой победы Лейбористской партии на парламентских выборах в Великобритании с большинством мест — более 212. Накануне пара Cable достигла максимума за несколько дней после самого значительного дневного роста за три недели: статистика из США поставила под сомнение жёсткую позицию Федеральной резервной системы (ФРС) и ослабила доллар. При этом Лейбористская партия, похоже, готова вернуться к власти после 14 лет в оппозиции. Это может сразу поддержать фунт стерлингов, прежде чем быки столкнутся с новыми препятствиями. Новому правительству предстоит непростая задача — обеспечить экономический переход и справиться с последствиями Brexit, особенно на фоне растущего дефицита бюджета Великобритании, слабых макроэкономических показателей и высоких ставок Банка Англии (BoE).
USDJPY с трудом растёт на фоне ослабления доллара США и держится вблизи максимума с 1986 года, поскольку трейдеры не уверены в приверженности Банка Японии (BoJ) жёсткой денежно-кредитной политике.
AUDUSD укрепился на фоне позитивных данных по розничным продажам и разрешениям на строительство, усилив рост, особенно после слабой статистики из США. Однако опубликованные сегодня данные по внешней торговле Австралии проверили на прочность позиции покупателей. NZDUSD также немного вырос после того, как правительство Новой Зеландии спрогнозировало меньший дефицит бюджета за 11 месяцев финансового года: он сократился на 1 млрд новозеландских долларов (NZD), до 7,75 млрд.
Перейдём к USDCAD: пара проигнорировала слабые данные о дефиците внешней торговли Канады на фоне падения доллара США и роста цен на сырую нефть, главным образом из-за данных о запасах. По данным Управления энергетической информации США (EIA), официальные еженедельные запасы сырой нефти сократились сильнее всего с начала августа 2023 года. Эти данные, первые признаки роста спроса на энергоносители в США этим летом и нарастающие геополитические риски, угрожающие поставкам, поддержали покупателей нефти WTI и помогли ценам удержаться на максимуме за 10 недель. Кроме того, золото подорожало до максимума за две недели, но затем утратило импульс к росту: слабость доллара США столкнулась с опасениями по поводу снижения спроса на драгоценный металл со стороны Китая.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
- Сильная продажа: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Продажа: DAX, FTSE 100, EURUSD, нефть
Впереди спокойный день…
С учётом выходного дня в США и небольшого количества важных событий в других странах торговая сессия может быть вялой. Осторожные настроения перед публикацией в пятницу отчёта о занятости в США также могут сдерживать динамику. Однако стоит учитывать, что публикация протокола заседания ЕЦБ по вопросам денежно-кредитной политики, выборы в Великобритании и низкая активность на рынке могут вызвать резкие колебания цен основных валют и сырьевых товаров, особенно EURUSD и GBPUSD.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
