В начале вторника мировые финансовые рынки в целом остаются нестабильными после вялого старта важной недели, на которую приходятся публикация данных по инфляции в США и выступление главы ФРС Пауэлла. Настроения на рынках также могут сдерживать небольшое количество важных публикаций и событий, а также противоречивые новости о рисках, связанных с Китаем и Ближним Востоком.
На этом фоне доллар США остается под давлением после слабого закрытия в понедельник. Этому способствуют отсутствие заметных изменений в доходности и осторожные настроения в преддверии публикации сегодня индекса цен производителей (PPI) США и выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.
Отсутствие движения доллара США позволяет EURUSD и GBPUSD немного расти, несмотря на слабый восходящий импульс в последнее время. USDJPY идет против общей тенденции, игнорируя данные и события, указывающие на новое укрепление японской иены (JPY).
AUDUSD и NZDUSD не демонстрируют четкого направления на фоне разнонаправленных факторов, тогда как USDCAD продолжает восстановление, начавшееся в начале недели, несмотря на рост цен на нефть. При этом USDCHF также постепенно растет на фоне отсутствия ясных внутренних факторов.
Тем временем золото растёт на фоне покупательского спроса, отыгрывая потери предыдущего дня, а нефть остаётся под давлением после самого значительного за три недели роста в понедельник.
На криптовалютном рынке BTCUSD и ETHUSD прервали трёхдневное восстановление: крупные институциональные игроки избавляются от активов, несмотря на недовольство сенаторов США жёсткой политикой Министерства юстиции (DoJ) в отношении поставщиков цифровых активов.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть WTI теряет импульс восстановления предыдущего дня и к моменту публикации откатывается к $79,00.
- Золото с трудом удерживает покупателей в районе $2,337, особенно после слабого начала недели.
- Индекс доллара США получает поддержку и отыгрывает потери начала недели, поднявшись к отметке 105.30.
- Фондовые рынки США закрылись разнонаправленно, а акции Азиатско-Тихоокеанского региона снизились. Британские и европейские акции также не показывают чёткого направления в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD на момент написания остаются под давлением и торгуются вблизи $62,000 и $2,920 соответственно.
Консолидация перед важными данными и событиями…
Трейдеры готовятся к важным данным и событиям этой недели, одновременно отыгрывая движения, произошедшие в начале недели. В начале вторника индекс доллара США (DXY) немного растет после слабого начала недели, особенно на фоне недельного прироста. Недавнее укрепление доллара также может быть связано с опасениями по поводу жесткой позиции ФРС, обнадеживающими сигналами по инфляции и неоднозначными геополитическими новостями.
При этом инфляционные ожидания Федерального резервного банка Нью-Йорка (ФРС) на год и пять лет выросли до 3,3% и 2,8% соответственно с прежних 3,0% и 2,6%. В то же время ожидания инфляции на три года снизились до 2,8% с 2,9% неделей ранее.
Тем временем министр финансов США Джанет Йеллен вновь противоречиво высказалась, выразив обеспокоенность высокими ставками. По словам политика, приоритет президента США Джо Байдена — снижение инфляции. В свою очередь, заместитель председателя ФРС Филип Н. Джефферсон также отметил, что сохранение ограничительной ставки является оправданным до тех пор, пока инфляция не будет учтена.
Стоит отметить, что комментарии министра финансов США Джанет Йеллен о напряжённости в отношениях между Китаем и США поддерживают доллар США в преддверии сегодняшних важных данных и событий. «Мы ценим наши торговые и инвестиционные отношения с Китаем, но есть вопросы, по которым мы не согласны с Китаем», — заявила бывшая глава ФРС Йеллен.
В Японии тем временем сообщили об улучшении данных индекса цен производителей (PPI) за апрель и призвали Банк Японии (BoJ) к дальнейшему повышению ставки. Международный валютный фонд (МВФ) также заявил: «Дальнейшее повышение краткосрочной ключевой ставки в Японии должно проходить постепенно и зависеть от поступающих данных». Стоит отметить, что министр финансов Японии Суничи Судзуки выступил за стабильность валютного курса, поддержав пару USDJPY. В результате иена укрепляется сильнее, чем другие валюты G10.
Разнонаправленные данные по розничным продажам в Новой Зеландии по банковским картам и осторожность в преддверии отчета о занятости в Австралии сдерживают колебания NZDUSD и AUDUSD. В то же время USDCAD испытывает давление из-за мягкого настроя в отношении Банка Канады (BoC), несмотря на рост цен на нефть и сильный отчет о занятости в Канаде в пятницу. Кроме того, USDCHF немного растет, хотя индекс потребительского доверия SECO в Швейцарии улучшился во втором квартале (Q2) 2024 года. Это может быть связано с заявлениями председателя SNB Томаса Йордана, которые указывают на возможность дальнейшего снижения ставок Швейцарским национальным банком (SNB).
EURUSD остаётся малоподвижной на фоне отсутствия изменений в окончательных данных по инфляции в Германии за апрель. GBPUSD отыгрывает потери, понесённые в начале дня, несмотря на неоднозначный отчёт о занятости в Великобритании: уровень безработицы вырос, рост заработной платы оказался выше ожиданий, а число заявок на пособие по безработице увеличилось.
Золото теряет утренний импульс роста: трейдеры переключились на доллар США в ожидании ястребиных заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла и сильных данных по индексу цен производителей (PPI) в США. Это также оказывает давление на покупателей нефти после того, как накануне они смогли порадоваться значительному дневному росту цен, поддержанному ослаблением доллара США и геополитической напряжённостью на Ближнем Востоке, а также надеждами на новые меры стимулирования экономики Китая.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY, доллар США
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — бюджет Австралии, индекс цен производителей США и выступление главы ФРС Пауэлла…
Впереди — выступление главы ФРС Пауэлла в Амстердаме на мероприятии Ассоциации иностранных банков Нидерландов, которое привлечет большое внимание. Оно может вновь укрепить доллар США, если глава центробанка сохранит жесткую денежно-кредитную политику и снизит ожидания скорого сокращения ставок. Однако рынок не проявил уверенности в быках по доллару США даже после жестких комментариев Пауэлла — если только он не ослабит ожидания снижения ставки в сентябре. Это подчеркивает, что для поддержки покупателей доллара США нужны сильные данные по индексу цен производителей (PPI) в США и преобладание настроений избегания риска.
Кроме того, годовой бюджет Австралии, вероятно, порадует покупателей AUD, однако сомнения в готовности Резервного банка Австралии (RBA) придерживаться жёсткой политики, а также проблемы Китая могут оказать давление на пару с австралийским долларом.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
