แม้จะมีการรายงานข่าวสารทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลากหลายทิศทาง แต่ดอลลาร์สหรัฐฯยังคงโดดเด่นในสัปดาห์นี้ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากดัชนี S&P และดัชนี PMI ภาคการผลิต ISM ที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ โดยดอลลาร์สหรัฐฯไม่ได้รับผลกระทบจากความเห็นที่ขัดแย้งกันระหว่างเจ้าหน้าที่ Fed เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ความตึงเครียดจากคำแถลงเกี่ยวกับการค้าของ Trump และความคืบหน้าเกี่ยวกับการหยุดยิงในกาซาได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานและข้อมูลผู้บริโภคสำคัญของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม รายงานดัชนี PMI ที่เป็นบวกจากจีน, ข่าวกระตุ้นเศรษฐกิจ และความหวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายในช่วงวันหยุดของสหรัฐฯที่เพิ่มขึ้นยังช่วยส่งเสริมบรรยากาศการซื้อขายในตลาด
ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ทรงตัวหลังจากการร่วงลงรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม โดยความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบกับความกังวลทางการเมืองในฝรั่งเศสได้ส่งผลกระทบต่อยูโร (EUR) เช่นเดียวกับข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหราชอาณาจักรหยุดยั้งการฟื้นตัวของเงินปอนด์ (GBP) ในอีกทางหนึ่ง เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ชะลอการปรับตัวสูงขึ้นเมื่อดอลลาร์สหรัฐฯฟื้นตัว ขณะที่ สกุลเงินกลุ่ม Antipodean ยังคงเผชิญอุปสรรค แม้ว่าจะมีการรายงานดัชนี PMI ที่ดีและข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากจีน พร้อมกับความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าที่ยังคงมีอยู่ ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำและราคาน้ำมันดิบเผชิญแรงกดดันหลังจากร่วงลงทั้งรายสัปดาห์และรายเดือน ส่วนสกุลเงินดิจิทัลถอยลงจากจุดสูงสุดในรอบหลายเดือน
แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดของยูโรโซนจะไม่ได้แสดงถึงแนวโน้มเชิงลบอย่างชัดเจน แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงผลักดันให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยปัจจัยนี้เมื่อประกอบกับความกังวลทางการเมืองในฝรั่งเศส รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการลงมติไม่ไว้วางใจต่อ Michel Barnier และความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ล้วนส่งผลให้ราคาคู่เงิน EURUSD เผชิญกับแรงกดดัน
ในขณะเดียวกัน ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรที่อ่อนแอในเดือนพฤศจิกายนได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจอังกฤษ ส่งผลให้คู่เงิน GBPUSD อยู่ภายใต้แรงกดดัน นอกจากนี้ การรายงานงบประมาณภาครัฐที่น่าผิดหวังยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์แย่ลงไปอีก และก่อให้เกิดความกังวลว่าการขาดประสบการณ์อาจนำไปสู่การบริหารประเทศที่ผิดพลาด
คู่เงิน USDJPY ฟื้นตัวจากการร่วงลงทั้งรายสัปดาห์และรายเดือน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการแทรกแซงตลาดของญี่ปุ่นและความสามารถของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบางในญี่ปุ่นและการพูดคุยเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯที่ลดลง ยังช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของคู่เงินที่ไวต่อความเสี่ยงนี้อีกด้วย
การฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบกับความท้าทายในตลาดการค้าและอสังหาริมทรัพย์ของจีน ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์แคนาดาพลิกกลับการปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้ง ความกังวลทางเศรษฐกิจในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวมถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของธนาคารกลางแคนาดาในการรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยยังกดดันคู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ในขณะที่ช่วยหนุนคู่เงิน USDCAD โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการประกาศรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ และแคนาดาในสัปดาห์นี้
ความเชื่อมั่นในตลาดที่ผันผวนและสถานการณ์ความไม่แน่นอนช่วยสนับสนุนราคาทองคำก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯในสัปดาห์นี้ แม้ว่าแรงเทซื้อจะยังคงระมัดระวังเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้น ในขณะที่ ราคาน้ำมันดิบยังขาดโมเมนตัมและอยู่ภายใต้แรงกดดันก่อนการประชุมของกลุ่ม OPEC+ ในวันพฤหัสบดีนี้
แม้ว่าการฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯและความเชื่อมั่นในตลาดที่ผันผวนจะส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง แต่สกุลเงินดิจิทัลยังคงเข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนที่เคยทำไว้ในเดือนพฤศจิกายน โดยความเชื่อมั่นในตัว Donald Trump และความเป็นไปได้ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) จะอนุมัติ ETF สำหรับการ staking ETH ยังดึงดูดความสนใจในตลาด ด้วยเหตุนี้ Bitcoin (BTCUSD) และ Ethereum (ETHUSD) จึงปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย หลังจากที่พุ่งสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนพฤศจิกายน
ดัชนีราคาผู้บริโภคของสวิตเซอร์แลนด์และข้อมูลตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐฯประจำเดือนตุลาคม รวมถึงแถลงการณ์จากผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) Adrian Orr จะเป็นที่สนใจของนักเทรดรายวัน อย่างไรก็ตาม ความสนใจหลักจะอยู่ที่การรายงานข่าวเกี่ยวกับความเสี่ยงและการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ/แคนาดาในวันศุกร์ รวมไปถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค UoM และการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯสำหรับเดือนธันวาคม
คาดว่าดอลลาร์สหรัฐฯจะกลับมาฟื้นตัวจากการร่วงลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งอาจช่วยหนุนการฟื้นตัวของคู่เงิน USDJPY และสร้างแรงกดดันต่อคู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ได้ สำหรับราคาทองคำอาจไม่เห็นการปรับลดลงมากนักเนื่องจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่ราคาน้ำมันดิบอาจปรับตัวลงต่อไป หาก OPEC+ ส่งสัญญาณเพิ่มกำลังการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ผลักดันให้เพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้น ส่วนทางด้านคู่เงิน AUDUSD,คู่เงิน NZDUSD และคู่เงิน USDCAD อาจยังคงเคลื่อนไหวตามแนวโน้มล่าสุด ขณะที่คริปโทเคอร์เรนซีไม่น่าจะปรับตัวลดลงมากนัก เนื่องจากความเชื่อมั่นเชิงบวกในตลาดสกุลเงินดิจิทัล
ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!
