เทรดเดอร์ที่เทรดตามโมเมนตัมพักหายใจสักครู่…
โมเมนตัมตลาดยังซบเซาในวันอังคาร หลังจากวันก่อนหน้าผันผวน โดยเฉพาะในกลุ่มเทรดเดอร์โลหะ เทรดเดอร์ประเมินข่าวภูมิรัฐศาสตร์จากวันจันทร์อีกครั้ง ซึ่งตอนแรกผลักดันราคาโลหะมีค่าให้ปรับขึ้น ก่อนจะร่วงลงอย่างรวดเร็ว ราคาทองคำร่วงลงมากที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ส่วนราคาเงินทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก่อนจะปรับลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ให้ภาพผสมกัน ยอดขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนพฤศจิกายนปรับดีขึ้น แต่ดัชนีภาคธุรกิจการผลิตของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาดัลลัสประจำเดือนธันวาคมลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน ตลาดการเงินทั่วภูมิภาคค่อนข้างเงียบ โดยผู้ประกอบวิชาชีพจำนวนมากยังอยู่ในช่วงวันหยุด
ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เป็นตัวกำหนดทิศทางตลาด แม้ปฏิกิริยาโดยรวมจะไม่มากนัก ในเอเชีย จีนซ้อมรบด้วยกระสุนจริงรอบไต้หวัน นับเป็นการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาใกล้เกาะแห่งนี้ การซ้อมรบดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐฯ ประกาศแพ็กเกจอาวุธสำหรับไต้หวัน แม้การซ้อมรบจะมีขนาดใหญ่ แต่ตลาดตอบสนองอย่างจำกัด
ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงในตะวันออกกลางยังส่งผลต่อตลาดพลังงาน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เตือนว่าวอชิงตันอาจสนับสนุนการโจมตีครั้งใหม่ หากพบว่าอิหร่านกำลังฟื้นฟูโครงการอาวุธ พร้อมเรียกร้องให้ฮามาสวางอาวุธ ความเคลื่อนไหวนี้ทำให้ความตึงเครียดในภูมิภาคกลับมาเพิ่มขึ้น และยังคงบวกค่าพรีเมียมด้านภูมิรัฐศาสตร์ให้กับราคาน้ำมัน แม้ยังไม่มีการหยุดชะงักของอุปทานในทันที
ข่าวจากยูเครนและเยเมนยังช่วยหนุนราคาน้ำมัน ซาอุดีอาระเบียโจมตีทางอากาศทางตอนใต้ของเยเมน และกล่าวหาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ว่าส่งอาวุธไปยังพื้นที่เป้าหมาย เหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นความแตกแยกที่เพิ่มขึ้นระหว่างริยาดและอาบูดาบี และเพิ่มความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ข้อมูลสินค้าคงคลังของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าสต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น ซึ่งโดยปกติจะเป็นปัจจัยลบต่อราคา แต่ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงช่วยพยุงราคาไว้
ในด้านบวก ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และเออร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป แสดงความเชื่อมั่นต่อข้อตกลงสันติภาพระหว่างยูเครนกับรัสเซีย แม้รายละเอียดยังไม่ได้รับการยืนยันขั้นสุดท้าย
บรรยากาศในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป็นไปอย่างระมัดระวัง สะท้อนจากผลการดำเนินงานที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มหุ้น หุ้นเทคโนโลยีในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับลง ส่งสัญญาณถึงความกังวลในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มการเงินและสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น เช่น Apple (AAPL) และ Procter & Gamble (PG) ปรับขึ้น แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนไปหาการลงทุนที่ปลอดภัยกว่า
Nvidia เสร็จสิ้นการลงทุนมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ใน Intel ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางการเงินของ Intel และตอกย้ำบทบาทเชิงกลยุทธ์ของ Nvidia ในด้าน AI และคอมพิวติ้ง
อุปสงค์ iPhone ในจีนที่แข็งแกร่งขึ้นช่วยหนุนแนวโน้มของ Apple โดยนักวิเคราะห์ตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 300–315 ดอลลาร์ ส่วนแบ่งตลาดของ Apple ในจีนฟื้นตัวแล้ว ซึ่งสนับสนุมมองเชิงบวก แม้แรงกดดันด้านกฎระเบียบจะเพิ่มขึ้น Wells Fargo คงคำแนะนำ Overweight สำหรับ Apple และคงราคาเป้าหมายไว้ที่ 300 ดอลลาร์
ขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงซบเซา โดยวอลล์สตรีทเปิดตลาดลดลงเล็กน้อยและปิดวันด้วยการปรับลงเกือบ 0.50% ระหว่างวัน EURUSD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ GBPUSD ยุติการปรับลงต่อเนื่อง 2 วัน และ USDJPY ลดลงขณะที่ตลาดมองหาสินทรัพย์ปลอดภัย AUDUSD และ NZDUSD ปิดวันลดลง ส่วน USDCAD ยุติการปรับลงต่อเนื่อง 4 วัน ทองคำและเงินเคลื่อนไหวอย่างมากดังที่กล่าวไปก่อนหน้า ขณะที่ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ทำระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ แต่ปิดวันด้วยการปรับลงเล็กน้อย
EURUSD และ GBPUSD ขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ USDJPY เผชิญแรงกดดัน
EURUSD ปรับขึ้นจาก USD ที่อ่อนค่าและความหวังต่อข้อตกลงสันติภาพระหว่างยูเครนกับรัสเซีย โดยฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ในวันที่การซื้อขายค่อนข้างเงียบ เช่นเดียวกับ GBPUSD ที่ปรับขึ้นรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน แม้ไม่มีข่าวสำคัญจากสหราชอาณาจักร ขณะที่ JPY ได้รับแรงหนุนจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยและ USD ที่อ่อนค่าลง จึงดึงดูดแรงขาย โดยเฉพาะเมื่อธนาคารกลางญี่ปุ่นมีท่าทีเข้มงวด อย่างไรก็ตาม การปรับฐานช่วงสิ้นปีทำให้ USDJPY เคลื่อนไหวในกรอบต่อเนื่อง 4 วันในช่วงต้นวันอังคาร
สกุลเงินกลุ่มแอนติโพดียังคงถูกกดดัน
AUDUSD และ NZDUSD ยังคงถูกกดดัน ขณะที่ USDCAD ฟื้นตัว เนื่องจากเทรดเดอร์มองหาสัญญาณเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง แม้ USD อ่อนค่าลง การไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สำคัญในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา ยังทำให้เทรดเดอร์ในตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ระมัดระวัง แม้ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัว ซึ่งโดยปกติจะหนุนแรงขาย USDCAD แต่ตลาดที่เคลื่อนไหวหลากทิศทางและการปรับฐานช่วงสิ้นปีก็ทำให้ราคาไม่เคลื่อนไหวมากนัก
ทองคำและเงินลดช่วงขาดทุนล่าสุด ส่วนน้ำมันดิบยังรักษาการฟื้นตัวไว้ได้
หลังร่วงลงอย่างหนัก ทองคำและเงินปรับขึ้นเล็กน้อย ส่วนน้ำมันดิบยังคงรักษาการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าไว้ได้ ท่ามกลางมุมมองต่อตลาดที่หลากหลายและดอลลาร์สหรัฐที่ซบเซา บรรยากาศระมัดระวังก่อนการเผยแพร่รายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ในวันนี้ อาจส่งผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้วย แม้สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น แต่ราคาน้ำมันไม่ได้ตอบสนองต่อข้อมูลดังกล่าว โดยยังได้รับแรงหนุนจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ดำเนินต่อเนื่องในตะวันออกกลางและรัสเซีย
คริปโทเคอร์เรนซีฟื้นตัวจากช่วงขาดทุน ส่วนหุ้นเคลื่อนไหวแผ่วเบา
Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ต่างแตะระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ ท่ามกลางความหวังในช่วงต้นวันจันทร์เกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างยูเครนกับรัสเซีย ก่อนปิดวันลดลง อย่างไรก็ตาม แรงส่งเริ่มแผ่วลงในช่วงต้นวันอังคาร ขณะที่เทรดเดอร์รอสัญญาณสำคัญและระมัดระวังก่อนการเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC ในวันนี้
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์สำคัญ
- น้ำมันดิบ WTI ขยายการฟื้นตัวต่อเนื่องจากวันจันทร์ แตะระดับ $58.20 ณ เวลาที่เขียน
- ทองคำ ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ราว $4,380 หลังจากวันก่อนหน้าร่วงลงมากที่สุดในรอบ 2 เดือน
- ดัชนี ดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เคลื่อนไหวอย่างยากลำบากที่ระดับราว 98.00 หลังการฟื้นตัวต่อเนื่อง 2 วันหยุดลงในวันจันทร์
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดโดยขาดทุนเล็กน้อย ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับลดลงเล็กน้อย ส่วนตลาดหุ้นยุโรปและสหราชอาณาจักรเคลื่อนไหวคละกันในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ต่างยังคงเคลื่อนไหวซบเซาที่ราว $87,000 และ $2,940 ตามลำดับ หลังจากวันที่ผันผวนซึ่งราคาแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ในช่วงแรก ก่อนปิดรายวันในแดนลบ
เตรียมรับอีกวันที่ตลาดคึกคัก…
แม้ช่วงเช้าวันอังคารจะเงียบ แต่การเปิดตลาดสหรัฐฯ และข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะประกาศอาจทำให้การซื้อขายคึกคักขึ้นก่อนการเผยแพร่รายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ข้อมูลเศรษฐกิจระดับกลางของสหรัฐฯ จะประกาศก่อนรายงานการประชุม FOMC และอาจส่งผลต่อความเคลื่อนไหวระหว่างวันของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ข่าวที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงจะยังเป็นประเด็นสำคัญ แม้ตลาดจะกังวล แต่การอ่อนค่าในช่วงแรกของดอลลาร์อาจหมายความว่าเหตุการณ์ในวันนี้จะส่งผลต่อคริปโทเคอร์เรนซีและหุ้น ขณะที่ USD อาจฟื้นตัว หากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณเข้มงวด และข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับความเชื่อมั่นในภาคที่อยู่อาศัยที่กำลังจะประกาศออกมาเป็นบวก
การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์ชั้นนำ
- คาดว่าราคาจะปรับขึ้น: USDCAD, USDJPY
- มีแนวโน้มปรับลงต่อ: USDCHF, BTCUSD, ETHUSD
- คาดว่าเคลื่อนไหวในกรอบ: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, ดอลลาร์สหรัฐ, ทองคำ
- คาดว่าราคาจะปรับตัวลงอย่างช้าๆ &ค่อยเป็นค่อยไป: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
