AUDUSD ร่วงลงสู่จุดต่ำสุดใหม่ในรอบปีจากการชะลอนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของ RBA

ตลาดยังคงมีความผันผวน โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงแนวโน้มขาลงในช่วงต้นวันอังคาร เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯและความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯรักษาระดับไว้ได้ด้วยการคงนโยบายปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงตามแนวทาง “higher for longer” ของ Fed อีกทั้งเป็นที่น่าสังเกตว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจและธนาคารกลางนอกสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีทิศทางไปในแง่ดีจนเกินไป และในทางกลับกันก็ร่วมกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีนสนับสนุนสภาวะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาดอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯและดอลลาร์สหรัฐฯจึงยังคงแข็งค่าในขณะที่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเช่น สินค้าโภคภัณฑ์ ตราสารทุน และค่าเงิน AUD,NZD ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของคู่เงิน AUDUSD เหมาะสมที่จะเป็นมาตรวัดความเสี่ยง ในขณะที่การหยุดการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ทำให้เกิดแรงกดดันด้านลบเพิ่มเติมต่อคู่เงินออสเตรเลีย

นอกจากนี้ คู่เงิน NZDUSD ไม่ได้รับแรงหนุนจากการปรับปรุงข้อมูลความเชื่อมั่นทางธุรกิจของ NZIER ในไตรมาสที่สาม (Q3) ขณะที่ราคาน้ำมันปรับลดลงท่ามกลางการพูดถึงอุปสงค์ที่ลดลงและการลดกำลังการผลิตที่ผ่อนคลายลงในอนาคตจากกลุ่มพันธมิตร OPEC+ อีกทั้งราคาทองคำยังร่วงลงสู่จุดต่ำสุดในรอบปี (YTD) ส่วนทางด้านหนึ่ง ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลดลง แม้ว่าตลาดหุ้น Wall Street ปิดผสมก็ตาม

ในอีกทางหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ทรงตัวจากการร่วงลงของวันก่อนหน้าจากระดับสูงสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่เป็นบวกเล็กน้อยในตลาดคริปโต

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์เนื่องจากแรงเทขายพลังงานพุ่งสูงขึ้นที่ $91.00 ในช่วงที่ร่วงลงติดต่อกันสี่วันล่าสุด
• ทองคำ (Gold) ราคาทองคำร่วงลงไปที่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนที่ราวๆ $1,815 ก่อนจะดีดตัวขึ้นไปที่ $1,822
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) แตะแนวรับที่ราวๆ 107.00 หลังจากพุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบปี
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดผสมและหุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
• BTCUSD และ ETHUSD ชะลอการร่วงลงที่ราวๆ $27,600 และ $1,660 ตามลำดับ

ดอลลาร์พุ่งทะยาน

ตัวเลขค่าดัชนี US Dollar Index (DXY) ที่พุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 ก่อนที่จะถอยลงจากระดับที่ราวๆ 107.21 โดยล่าสุดมีราคาเสนอซื้อ (bid) เป็นบวกเล็กน้อยที่ประมาณ 107.10 เนื่องจากกระแสการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงร่วมกับการพูดคุยเรื่องการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed และข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่พุ่งสูงขึ้น

ผลกระทบที่ล้นหลามจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่แข็งแกร่งขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและเป็นปัจจัยหนุนอุปสงค์ของเงินดอลลาร์สหรัฐฯรวมไปถึงความกลัวว่าวิกฤตหนี้ของ China Evergrande จะขยายตัวลุกลาม นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของ Biden ยังมีการเตือนจีนเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกการผลิตชิปคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้นซึ่งการแจ้งเตือนล่วงหน้าดังกล่าวสอดคล้องกับคำเชิญของผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯต่อประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอด APEC ที่ซานฟรานซิสโกในเดือนพฤศจิกายนเพื่อลดสภาวะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของตลาด

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา รายงานตัวเลขค่าดัชนี PMI ภาคการผลิต ISM ของสหรัฐฯในเดือนกันยายน และค่าดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของ S&P Global ในเดือนดังกล่าวปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่ตัวเลขกิจกรรมเหล่านั้นในสหราชอาณาจักร เยอรมนี และยูโรโซนตกต่ำลง ทั้งนี้ Catherine Mann ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) กล่าวว่าเธอมองเห็นอุปสงค์ภายในประเทศที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร แต่ยังคงล้มเหลวในการรักษาระดับค่าเงินปอนด์อังกฤษ (GBP)

อีกทางด้านหนึ่ง Jerome Powell ประธาน Fed ร่วมกับ ผู้ว่าการ Michelle Bowman และรองประธานฝ่ายกำกับดูแล Michael Barr เพื่อคงการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ และเป็นที่น่าสังเกตว่าโมเดล GDPNow ของ Atlanta Fed ยังคงประมาณการการเติบโตของไตรมาส 3 ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.9%

นอกจากนี้ ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ยังคงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้ไม่เปลี่ยนแปลงตามการคาดการณ์ และส่งผลให้ค่าดัชนี US Dollar Index (DXY) พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบปีขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯล่าสุดและ Fedspeak ดูเหมือนจะมีแนวโน้มไปในทิศทางนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ไม่สามารถคงการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางในยูโรโซนซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าเงินยูโรและสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐฯ

ในหน้าอื่น ข้อกังวลของ chain data และ ETF ส่งผลให้แรงเทซื้อ BTCUSD และ ETHUSD ยังคงมีทิศทางเป็นบวก แม้ว่าราคาจะร่วงลงในวันก่อนหน้าก็ตาม

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD
• สัญญาณขายแรง: ETHUSD, GBPUSD, Gold
• สัญญาณซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ไม่มีอะไรสำคัญให้จับตามอง…..

ต่อไป ปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบางอาจทำให้ช่วงแนวโน้มขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐชะลอลงและหนุนให้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงสามารถฟื้นตัวได้ อย่างไรก็ตาม การพูดคุยเรื่องการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed และความเชื่อมั่นที่ถดถอยลงนอกสหรัฐอเมริกายังหนุนดอลลาร์สหรัฐฯให้เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยและมีความนิยมมากกว่าสกุลเงินอื่น

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !