“Turnaround Tuesday” มีบทบาทในช่วงการซื้อขายเอเชียแปซิฟิก ขณะที่ผู้เล่นในตลาดประเมินปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดแรงเทขายอย่างหนักในสินทรัพย์เสี่ยงหลายประเภทเมื่อวันก่อนอีกครั้ง นอกจากนี้ การไม่มีข่าวสำคัญที่ส่งผลลบต่อความเสี่ยงจากตะวันออกกลาง จีน และสหรัฐฯ ยังช่วยให้เทรดเดอร์ได้พักฟื้นจากความเสียหาย
ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐานจากระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน และทดสอบการปรับขึ้นก่อนหน้าของยูโรและเยนญี่ปุ่น (JPY) ทั้งนี้ GBPUSD ยังไม่มีทิศทางชัดเจน เนื่องจากปัจจัยหนุนของสหราชอาณาจักรมีทั้งบวกและลบ ขณะที่ AUDUSD ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องชี้วัดความเสี่ยงได้อย่างชัดเจน หลังการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ไม่มีประเด็นน่าตื่นเต้น
นอกจากนี้ NZDUSD และ USDCAD ยังคงถูกกดดัน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังไม่มีทิศทางชัดเจน หลังดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ในช่วงต้นวัน ส่วนราคาทองคำยังขาดทิศทาง โดยแรงฟื้นตัวในช่วงแรกจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์เริ่มอ่อนแรง และ ณ เวลาที่รายงาน ราคากำลังเผชิญกับการปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3
BTCUSD และ ETHUSD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และมกราคมตามลำดับ ขณะที่เทรดเดอร์คริปโทกลับมาประเมินปัจจัยก่อนหน้านี้ที่กดดันความเชื่อมั่นเชิงบวกของตลาดอีกครั้ง นอกจากนี้ สัญญาณทางการเมืองจากสหรัฐฯ ข่าวเกี่ยวกับ spot ETF และท่าทีที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันของ SEC สหรัฐฯ ยังช่วยให้ Bitcoin และ Ethereum ฟื้นตัวจากช่วงที่ยากลำบาก
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ยังคงเคลื่อนไหวไร้ทิศทางบริเวณ $73.80 ขณะที่พยายามประคองการดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือนเมื่อวันก่อน
- ทองคำ ยังคงอ่อนตัวอยู่บริเวณ $2,395 หลังปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนมาอยู่ที่ 103.00 ล่าสุดท้าทายการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบ แต่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ดีดตัวขึ้นเพื่อฟื้นฐาน นอกจากนี้ หุ้นใน อังกฤษ และ ยุโรป ต่างลดการขาดทุนจากวันก่อนหน้าในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSDต่างปรับขึ้นมากกว่า 2.0% ระหว่างวัน ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 66,000 และ 3,230 ดอลลาร์ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐดีดตัวกลับเพื่อปรับฐาน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเฟดและการชะลอตัวแบบ Soft Landing…
ไม่ว่าจะเป็นความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการดำเนินการครั้งต่อไปของธนาคารกลางรายใหญ่ ความสงสัยต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือข่าวภูมิรัฐศาสตร์ ตลาดเผชิญปัจจัยครบถ้วนจนปรับตัวลงในช่วง 2 วันที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การประเมินปัจจัยขับเคลื่อนหลักอีกครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เป็นบวกและถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ช่วยให้สินทรัพย์เสี่ยงทรงตัวได้
เมื่อวันจันทร์ ดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM สหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคมออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ช่วยคลายความกังวลก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ รวมถึงความไม่แน่ใจของ Fed นอกจากนี้ ความเห็นในเชิงบวกจาก Mary Daly ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาซานฟรานซิสโก และ Alan Goolsbee ผู้ว่าการ Fed สาขาชิคาโก ยังช่วยให้ความต้องการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัว และช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดการขาดทุนก่อนหน้านี้
ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการอ่อนค่าก่อนหน้า EURUSD ก็ปรับลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2024 ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix ในยูโรโซนปรับแย่ลง แต่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับดีขึ้น
นอกจากนี้ ตัวเลขยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรที่ออกมาผสมผสานกัน และความล้มเหลวของรัฐมนตรีคลังอังกฤษ รีฟส์ ในการโน้มน้าวตลาดว่าเศรษฐกิจของประเทศยังแข็งแกร่ง ต่างกดดันราคา GBPUSD
USDJPY เคลื่อนไหวโดดเด่น โดยราคาร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนในช่วงแรก ก่อนจะฟื้นตัวกลับมาได้ครึ่งหนึ่งของการร่วงลง ท่ามกลางข่าวที่สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อญี่ปุ่นจากฮายาชิ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และซูซูกิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ระหว่างนี้ AUDUSD พยายามฟื้นตัวหลังร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 โดยผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ส่งสัญญาณเข้มงวด แม้จะคงนโยบายการเงินไว้ อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับจีนและความไม่แน่ใจในวงกว้างของเทรดเดอร์เป็นปัจจัยท้าทายแรงซื้อดอลลาร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา
ราคาน้ำมันดิบรอติดตามข่าวเพิ่มเติมจากตะวันออกกลางและตัวเลขปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ขณะที่แกว่งตัวต่ำกว่า $74.00 หลังดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐานจากระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือนช่วงปลายวันจันทร์
ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำ แม้บรรยากาศตลาดจะเปลี่ยนไป เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นกดดันโลหะมีค่า ทั้งนี้ ราคาทองคำปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน แม้จะเป็นสินทรัพย์ดั้งเดิม
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
ไม่มีประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาในระยะข้างหน้า…
หลังจากตลาดตอบสนองต่อข้อมูล/เหตุการณ์ของสหรัฐฯ และการคงนโยบายของ RBA แล้ว ปฏิทินเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของวันอังคารดูค่อนข้างเงียบ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขยอดค้าปลีกของยูโรโซนรายเดือนและข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) อาจเป็นประเด็นที่เทรดเดอร์รายวันให้ความสนใจ เหนือสิ่งอื่นใด พาดหัวข่าวเกี่ยวกับความเสี่ยงและโมเมนตัมของตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้นจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางในระยะใกล้ โดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์นี้ขาดปัจจัยกระตุ้นสำคัญ ทั้งนี้ ดอลลาร์สหรัฐอาจรักษาการดีดตัวขึ้นล่าสุดไว้ได้ และกดดันสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า เช่น สกุลเงินกลุ่ม Antipodean และสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม USDJPY และ USDCHF อาจต้านการดีดตัวกลับเพื่อปรับฐานของดอลลาร์ได้อย่างแข็งแกร่ง
