น้ำมันดิบไม่สามารถปรับขึ้นได้ ท่ามกลางความกังวลเรื่องอุปทานตึงตัวและการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ

บรรยากาศการเทรดยังคงซบเซาในช่วงเช้าวันอังคาร หลังจากเริ่มต้นสัปดาห์ได้ไม่สดใสนัก เนื่องจากไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สำคัญ ประกอบกับตลาดหลักหลายแห่งปิดทำการในวันจันทร์ ความเห็นเชิงเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) รวมถึงความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับตะวันออกกลางและตลาดจีน อาจเป็นอีกปัจจัยที่กดดันความต้องการรับความเสี่ยง

ท่ามกลางความเคลื่อนไหวเหล่านี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เริ่มต้นสัปดาห์อย่างแข็งแกร่งและปรับตัวสูงขึ้นก่อนเข้าสู่ช่วงการซื้อขายในตลาดยุโรปวันอังคาร อย่างไรก็ตาม EURUSD ปิดลบเล็กน้อย แม้ตลาดยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการ ส่วน GBPUSD ยังคงแข็งแกร่งกว่า หลังมีความเห็นที่บ่งชี้ว่าผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ยังไม่รีบสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

USDJPY ปรับขึ้นเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายญี่ปุ่นดูเหมือนจะไม่ต้องการชะลอการอ่อนค่าของเงินเยนด้วยการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)

AUDUSD ไม่ตอบสนองต่อรายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซึ่งระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้หารือเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจในออสเตรเลียและจีน นอกจากนี้ NZDUSD ยังปรับตัวลงมากที่สุดในเดือนพฤษภาคม และกำลังเผชิญแรงกดดัน ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับการคงอัตราดอกเบี้ยแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความอ่อนแอทางเศรษฐกิจในเวลลิงตัน

ราคาทองคำปรับตัวลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ และลดลงเล็กน้อย ณ เวลาที่เขียน เนื่องจากไม่มีปัจจัยบวกใหม่มาหนุน ขณะที่น้ำมันดิบยังไม่สะท้อนความกังวลต่ออุปทานพลังงาน ท่ามกลางความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดจากตะวันออกกลาง

ในตลาดอื่น BTCUSD ปรับขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม ก่อนจะย่อตัวลงล่าสุด ขณะที่ ETHUSD ทำสถิติปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 3 ปี ก่อนจะปรับตัวลงในวันนี้ การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังผู้ซื้อคริปโทเคอร์เรนซีตอบรับเชิงบวกต่อโอกาสที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลังว่า Spot ETH ETF จะได้รับอนุมัติ รวมถึงการทะลุแนวต้านทางเทคนิค

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันดิบ WTI ยังถูกกดดันให้เคลื่อนไหวต่ำกว่า $79.00 และปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน
• ทองคำยุติสถิติปรับขึ้นติดต่อกัน 2 วัน โดยร่วงลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์มาอยู่ที่ 2,417 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนและเคลื่อนไหวบริเวณช่วงกลางของระดับ 104.00 โดยลดช่วงฟื้นตัวจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันเมื่อสัปดาห์ก่อน
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นอังกฤษและยุโรปยังคงผันผวนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับลดลง ทำให้กำไรที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบหลายวันลดลง โดยล่าสุดทั้งสองสินทรัพย์ขาดทุนเล็กน้อยและซื้อขายใกล้ระดับ $71,200 และ $3,670 ตามลำดับ

การซื้อขายที่ซบเซาและถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของเฟดช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐลดการขาดทุนล่าสุด

เมื่อวันจันทร์ เจ้าหน้าที่ Fed หลายคนส่งสัญญาณไม่สอดคล้องกัน และทำให้ดอลลาร์สหรัฐดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐาน หลังจากลดความเป็นไปได้ที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี 2024 ผู้กำหนดนโยบายยังลังเลที่จะสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ยังคงมองเศรษฐกิจในแง่ดี ในบรรดาเจ้าหน้าที่เหล่านั้น ลอเรตตา เมสเตอร์ ประธาน Fed สาขาคลีฟแลนด์, ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน ผู้ว่าการ Fed, ไมเคิล บาร์ และราฟาเอล บอสติก ประธาน Fed สาขาแอตแลนตา ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ วันหยุดในแคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ และยุโรปยังช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐลดการขาดทุนรายสัปดาห์ลงได้เมื่อวันจันทร์

นอกจากนี้ ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดจากตะวันออกกลาง โดยเฉพาะหลังประธานาธิบดีอิหร่านเสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินตก และกระแสข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อิสราเอลจะเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรงเพื่อกำจัดฮิซบอลเลาะห์ ได้รับความสนใจและยังช่วยหนุนการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับเงินทุนไหลออกจากจีนในระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2016 ยังเป็นปัจจัยหนุนผู้ซื้อดอลลาร์ด้วย

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าความกังวลดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้ผู้ซื้อ Oil หวั่นไหว แม้ IEA คาดการณ์ว่าอุปสงค์พลังงานจะซบเซา และมีความกังวลว่าภาวะเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอจะทำให้การบริโภค Oil ของประเทศซึ่งเป็นผู้ใช้สินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดของโลกชะลอตัวลง นอกจากนี้ ควรพิจารณาด้วยว่าเทรดเดอร์พลังงานกำลังเตรียมรับมือการประชุม OPEC+ ครั้งถัดไป ซึ่งคาดว่าประเทศผู้ผลิตจะขยายมาตรการลดกำลังการผลิต

อีกด้านหนึ่ง แรงผลักดันของจีนที่ต้องการใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ เมื่อรวมกับความไม่แน่นอนโดยรวมของตลาดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ ก็ช่วยหนุนมุมมองเชิงบวกต่อทองคำ แม้ราคาจะย่อตัวล่าสุดก็ตาม นอกจากนี้ รายงานล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่ระบุว่ารัสเซียและจีนเพิ่มการถือครองทองคำ ยังช่วยให้ XAUUSD ทรงตัวแข็งแกร่ง

ECB  มาร์ตินช์ คาซากส์ ผู้กำหนดนโยบายกล่าวกับ Bloomberg เมื่อวันจันทร์ว่า มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่เราจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายรายนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “แต่กระบวนการนี้ต้องเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเราไม่ควรเร่งรีบ” ในอีกด้านหนึ่ง เบน บรอดเบนต์ รองผู้ว่าการ BoE กล่าวไว้ว่า “มีความเป็นไปได้ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงฤดูร้อนนี้” ความเห็นของเขาหนุนการคาดการณ์ของตลาดว่า BoE จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนสิงหาคม และช่วยให้ GBPUSD ยังคงแข็งแกร่งขึ้นก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อและยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรในสัปดาห์นี้

ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐและความเห็นของซุนอิจิ ซูซูกิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น (FinMin) ช่วยหนุนคู่เงิน USDJPY โดยรัฐมนตรีระบุทั้งข้อดีและข้อเสียของการอ่อนค่าของเงินเยน พร้อมสนับสนุนเสถียรภาพของตลาด และปัดความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ

รายงานการประชุมนโยบายการเงินครั้งล่าสุดของ RBA ส่งสัญญาณว่าผู้กำหนดนโยบายหารือเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ก่อนจะตกลงคงนโยบายไว้ตามเดิม ซึ่งน่าจะช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากข้อมูลและเหตุการณ์ล่าสุดของออสเตรเลียยังไม่น่าประทับใจสำหรับผู้กำหนดนโยบายที่มีท่าทีเข้มงวด นอกจากนี้ การฟื้นตัวเพื่อปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐและความกังวลเกี่ยวกับจีนยังสร้างแรงกดดันขาลงต่อคู่เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ขณะเดียวกัน รายงานเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังนิวซีแลนด์ที่ระบุว่าเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ยังไม่มีแนวโน้มฟื้นตัวในระยะใกล้ ท่ามกลางการใช้จ่ายค้าปลีกที่ลดลงและกิจกรรมทางธุรกิจที่อ่อนแอทั่วทุกภาคส่วน รวมถึงการเคลื่อนไหวในกรอบแคบก่อนการประชุม RBNZ ต่างกดดันราคา NZDUSD

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

เงินเฟ้อแคนาดาและการหารือของธนาคารกลางรายใหญ่จะดึงความสนใจของเทรดเดอร์ ท่ามกลางตลาดที่มีประเด็นให้ติดตามเต็มไปหมด

หลังจากเริ่มต้นสัปดาห์อย่างซบเซา โดยเฉพาะท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจที่ไม่หนาแน่นและวันหยุดในยุโรป แคนาดา และสวิตเซอร์แลนด์ โมเมนตัมการเทรดในวันอังคารจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทรดเดอร์กลับมาทำงานหลังวันหยุดยาว นอกจากตลาดที่กลับมาเปิดทำการเต็มรูปแบบแล้ว ตัวเลขเงินเฟ้อของแคนาดาและการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้กำหนดนโยบายการเงินระดับสูงจากสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และยุโรป ยังจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาดด้วย ที่สำคัญ ตัวเลข PMI เดือนพฤษภาคมในวันพฤหัสบดีและยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในวันศุกร์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาเพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นและการที่ตลาดเริ่มยอมรับสัญญาณเข้มงวดจากเฟดในช่วงที่ผ่านมา อาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐลดการขาดทุนจากสัปดาห์ก่อน ซึ่งอาจกระตุ้นให้ราคาทองคำ EURUSD และ GBPUSD ปรับฐานลงตามที่หลายฝ่ายรอคอย ขณะเดียวกันก็อาจหนุนให้ USDJPY ปรับขึ้นต่อไป ทั้งนี้ น้ำมันดิบอาจยังทรงตัวแข็งแกร่งขึ้น ท่ามกลางโอกาสเกิดภาวะอุปทานตึงตัวที่เพิ่มขึ้น

ขอให้โชคดีในการเทรด