ความต้องการรับความเสี่ยงยังซบเซาในช่วงต้นวันจันทร์ ขณะที่เทรดเดอร์กำลังมองหาสัญญาณเพิ่มเติมเพื่อหนุนการปรับขึ้นของดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์ก่อน ตลาดยังแสดงความกังวลก่อนการประกาศดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE Price Index) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ ท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มากและข่าวที่หลากหลาย
ด้วยเหตุนี้ ดอลลาร์สหรัฐจึงปรับตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน และเปิดทางให้สกุลเงินหลักต่างๆ รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ฟื้นตัวจากการขาดทุนในสัปดาห์ก่อน ในบรรดาสินค้าเหล่านี้ น้ำมันดิบได้รับความสนใจอย่างมากท่ามกลางความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ลดลง อีกทั้งยังได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ
EURUSD และ GBPUSD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน แต่ USDJPY ชะลอการปรับตัวลงต่อจากระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนเมื่อวันศุกร์ ท่ามกลางข่าวจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ที่มีทิศทางหลากหลายและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ซบเซา
นอกจากนี้ ราคาทองคำดีดตัวจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 10 วัน ทำให้หยุดการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วันได้ ขณะที่ AUDUSD และ NZDUSD ยังขาดแรงฟื้นตัว แม้จะสกัดแรงกดดันขาลงได้
ในตลาดอื่น BTCUSD และ ETHUSD ต่างยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนหลังจากปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ท่ามกลางความลังเลของนักเทรดคริปโตเมื่อราคาอยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 วัน โดยอยู่ที่ราว $85.00 ณ เวลาที่เขียนข่าว
- ราคาทองคำ ยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน โดยล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ระดับ $2,166
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ โดยลดลงรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน มาอยู่ที่ประมาณ 104.35 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในทิศทางคละกัน โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ก็ปรับตัวลงเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังไร้ทิศทางชัดเจนในช่วงชั่วโมงแรก
- BTCUSD และ ETHUSD ยังคงซบเซา หลังจากราคาพุ่งขึ้นอย่างมากเมื่อวันอาทิตย์ โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $67,200 และ $3,470 ตามลำดับ
แรงซื้อดอลลาร์สหรัฐพักชะลอก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญ…
ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ยืนยันจุดยืนต่อประมาณการอัตราดอกเบี้ยของ FOMC และกล่าวถึงความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 จนถึงช่วงปิดตลาดวันศุกร์ ทั้งนี้ พาวเวลล์กล่าวในงานสาธารณะว่า ผู้กำหนดนโยบายคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้ แต่จะดำเนินการเมื่อมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้ออยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว ในทำนองเดียวกัน ราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา ได้ปรับประมาณการปี 2024 โดยคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้ง แทน 2 ครั้งตามที่ระบุไว้ในการประชุม FOMC ครั้งล่าสุด
แม้ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีจะช่วยให้ฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงมีความหวัง แต่ยูโรกลับไม่ปรับตัวขึ้นตามตัวเลขความเชื่อมั่น IFO ของเยอรมนีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ดูเหมือนจะไม่มั่นใจเท่าเดิมกับการเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB และฟิลิป เลน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ระบุว่าพร้อมปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงปลายปี 2024 แต่เอ็ดเวิร์ด ชิคลูนา ผู้กำหนดนโยบายกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า อาจมีเหตุผลรองรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนเมษายน
ข่าวที่ว่าธนาคารรายใหญ่ของจีนกำลังขาย USD/CNY ช่วยให้ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับตัวดีขึ้น และหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ความเห็นของนายกรัฐมนตรีจีน รัฐมนตรีอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีนก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยส่งสัญญาณถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมและแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของจีนที่สดใส
รายงานการประชุมนโยบายการเงินเดือนมกราคมของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ทำให้ตลาดมองว่าโอกาสที่ญี่ปุ่นจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างหนักเช่นเดียวกับประเทศตะวันตกมีน้อยลง แต่ก็แสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ ซึ่งช่วยให้คู่เงิน USDJPY ปรับตัวลงต่อจากวันศุกร์ หลังถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน
ในอีกด้านหนึ่ง ข่าวความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง และความพยายามของกลุ่มผู้ผลิต OPEC+ ที่จะลดอุปทานเพิ่มเติม เมื่อรวมกับจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐฯ ที่ลดลง ก็ช่วยหนุนให้ราคาพลังงานฟื้นตัวหลังปรับลดลงต่อเนื่อง 3 วัน
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาข้อมูล/เหตุการณ์เศรษฐกิจระดับรอง…
หลังจากสัปดาห์สำคัญเริ่มต้นอย่างซบเซา ยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ และความเห็นของ Bostic จาก Fed จะเป็นปัจจัยที่ตลาดจับตาเพื่อประเมินการเคลื่อนไหวระหว่างวัน และอาจเปิดทางให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าต่อจากช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตลาดจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ ตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ขั้นสุดท้าย และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ เพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน หากสถิติของสหรัฐฯ ที่มีกำหนดประกาศไม่สนับสนุนความกังวลที่บ่งชี้ว่าราคาอาจชะลอตัวลงและการจ้างงานแข็งแกร่งขึ้น ก็อาจกดดันให้ Fed เลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า
