เทรดเดอร์ทยอยปรับฐานโมเมนตัมรายสัปดาห์ ท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจที่ไม่หนาแน่นและไม่มีข่าวสำคัญในช่วงต้นวันศุกร์ ปัจจัยนี้ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวต่อจากวันที่ผ่านมา หลังดีดขึ้นจากระดับต่ำสุดของเดือน และท้าทายการปรับขึ้นรายสัปดาห์ของสกุลเงินหลักและสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับจีนยังช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐลดการขาดทุนรายสัปดาห์ลง
จากสถานการณ์นี้ EURUSD และ GBPUSD ปรับตัวลงต่อจากวันก่อนหน้า โดยลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 8 สัปดาห์ของแต่ละคู่ ขณะที่ USDJPY ยังคงฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ AUDUSD อ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน ส่วน NZDUSD ปรับตัวลงระหว่างวัน สอดคล้องกับสัญญาณขาลงจากแท่ง Doji ของวันก่อนหน้า
USDCAD ไม่ได้ปรับลงตามราคาสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาอย่างน้ำมันดิบที่ปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ราคาทองคำมีแรงซื้อเข้ามา ช่วยพลิกกลับจากการย่อตัวเมื่อวันพฤหัสบดีที่แนวต้านแนวนอนซึ่งราคาเผชิญมาตลอด 1 เดือน
ด้าน BTCUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยหลังอ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดของเดือน ท่ามกลางกระแสข่าวว่า CME มีแผนเปิดให้เทรด Bitcoin แต่ ETHUSD ยังขาดแรงฟื้นตัว ท่ามกลางข่าวเกี่ยวกับ spot ETH ETF ที่มีทั้งบวกและลบ
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI มีแนวโน้มทำกำไรรายสัปดาห์สูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ โดยปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $79.10 ณ เวลาที่รายงานข่าว
- ทองคำฟื้นตัวจากการปรับลงในวันก่อนหน้า โดยปรับขึ้นกลับไปใกล้ระดับสูงสุดของเดือนที่ประมาณ 2,400 ดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ใกล้ 2,385 ดอลลาร์
- ดัชนี USD ยังคงรักษาการฟื้นตัวในวันพฤหัสบดีจากระดับต่ำสุดในรอบเดือนใกล้ 104.60 ขณะที่เขียน
- Wall Street ปิดตลาดลดลงเล็กน้อย ส่งผลให้หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ลดช่วงบวกในรอบสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม หุ้นอังกฤษและยุโรปยังคงซบเซาในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย ช่วยลดการขาดทุนจากวันก่อนหน้า โดยล่าสุดอยู่ใกล้ระดับ $65,900 และ $2,950
ตลาดยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบต่อเนื่อง…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับขึ้นรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 4 วันเมื่อวันก่อน โดยดีดตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์และฟื้นตัวกลับเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน แม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะไม่น่าประทับใจ อย่างไรก็ตาม DXY ยังคงมีแรงซื้อเล็กน้อยในช่วงเช้าวันศุกร์ แต่ยังมีแนวโน้มปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวลง ดัชนีที่วัดค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลนี้ได้รับแรงหนุนจากความเห็นเชิงเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และข่าวจากจีนที่ส่งผลลบต่อความเสี่ยง ท่ามกลางการซื้อขายที่ซบเซาจนถึงขณะนี้
เมื่อวันพฤหัสบดี ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน การผลิตภาคอุตสาหกรรม และข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ออกมาอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เฟดยังคงคัดค้านการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และช่วยให้ดัชนี DXY ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดของเดือน ในบรรดาเจ้าหน้าที่ FOMC คนสำคัญ ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา ราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ ลอเรตตา เมสเตอร์ และประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาริชมอนด์ โธมัส บาร์คิน ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากทุกคนปฏิเสธข้อกังวลของตลาดที่ว่าความอ่อนแอของดัชนี CPI สหรัฐฯ ในระยะหลังจะผลักดันให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยบ่อยครั้งในปี 2024
ในด้านอื่น จีนรายงานการเติบโตของการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง แต่ตลาดที่อยู่อาศัยและข้อมูลการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่น่าผิดหวัง ประกอบกับการเติบโตของยอดค้าปลีกที่ชะลอลง ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของโลกกลับมาอีกครั้ง ซึ่งส่งผลกดดันผู้ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ พร้อมหนุนการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ
แม้ความกังวลเกี่ยวกับ Fed และข่าวจากจีนจะทำให้ดอลลาร์สหรัฐลดช่วงบวกประจำสัปดาห์ลง แต่ฝั่งขาขึ้นของยูโรเริ่มพักหายใจ หลังเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เกือบทั้งหมดที่ให้ความเห็นต่อสื่อเมื่อไม่นานมานี้ยืนยันว่าจะปรับลดดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม อิซาเบล ชนาเบล สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ECB กล่าวว่า การปรับลดดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนอาจเหมาะสม แต่แนวทางหลังจากนั้นยังมีความไม่แน่นอนมากกว่า ในทำนองเดียวกัน มาร์ตินส์ คาซากส์ สมาชิกสภาบริหาร ECB ก็กล่าวว่า “มีแนวโน้มว่าจะปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมิถุนายน แต่หลังจากนั้นการปรับลดจะเว้นระยะห่างกัน”
ในทางกลับกัน ความเห็นที่ยังไม่เป็นเอกฉันท์ในหมู่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ว่าจะสนับสนุนมุมมองของตลาดที่คาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ ทำให้คู่เงิน GBPUSD ปรับตัวลง ตามผลสำรวจล่าสุดของ Reuters การลดอัตราดอกเบี้ยของ BoE ในเดือนมิถุนายนหรือเดือนสิงหาคมมีโอกาสใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ Megan Greene ผู้กำหนดนโยบายของ BoE ยังกล่าวด้วยว่า หลักฐานที่ต้องพิสูจน์คือแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจะยังคงลดลงต่อไป
ควรสังเกตว่า คาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ปฏิเสธกระแสคาดการณ์ในตลาดที่ระบุว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นมีแผนขายสินทรัพย์ ETF เพื่อพยุงเงินเยน อย่างไรก็ตาม การชี้แจงดังกล่าวไม่ได้ช่วยพยุงเงินเยน ท่ามกลางความกังวลในวงกว้างที่ท้าทายแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของ BoJ และข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ผสมผสาน
AUDUSD และ NZDUSD ได้รับแรงกดดันจากข่าวจีน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวท่ามกลางความหวังว่าความต้องการพลังงานจากจีนจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีแนวโน้มที่ประเทศมังกรจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมถึงความหวังว่า OPEC+ จะปรับลดอุปทานเพิ่มเติม ต่อมา ราคาทองคำยังคงแข็งแกร่ง ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการดำเนินการขั้นต่อไปของธนาคารกลางรายใหญ่ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อ่อนตัวลงในวงกว้าง ซึ่งผลักดันให้เทรดเดอร์หันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาเงินเฟ้อ EU และถ้อยแถลงจาก Fed…
ปฏิทินเศรษฐกิจไม่มีข้อมูลสำคัญที่คาดว่าจะส่งผลต่อตลาดมากนักในวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเงินเฟ้อยูโรโซนเดือนเมษายนฉบับสุดท้ายและสุนทรพจน์จากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนอาจสร้างความเคลื่อนไหวให้เทรดเดอร์สายโมเมนตัม ควรจับตาการปรากฏตัวต่อสาธารณะของ Jerome Powell ประธานเฟดในวันอาทิตย์อย่างใกล้ชิด หลังจากหัวหน้า FOMC ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐได้ แม้จะลดความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน
