ตลาดยังมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวัง ขณะที่ผู้เทรดรอรายงานการประชุมนโยบายการเงินครั้งล่าสุดของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ปัจจัยที่ทำให้ผู้เทรดยังไม่กล้าเคลื่อนไหวมากนัก ได้แก่ ความกังวลที่หลากหลายเกี่ยวกับจีน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง และสัญญาณที่ยังไม่ชัดเจนจากผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางชั้นนำ
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงเคลื่อนไหวในเชิงระมัดระวังต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ของการฟื้นตัว ขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงยังคงผันผวนในช่วงที่รายงานนี้เผยแพร่ EURUSD หยุดการปรับตัวลงต่อเนื่อง 2 วัน แม้ยังขาดแรงส่งขาขึ้น โดยเฉพาะหลังจากคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยืนยันว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน แต่แสดงความมั่นใจว่าสามารถควบคุมเงินเฟ้อได้ นอกจากนี้ GBPUSD ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนและปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 หลังข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรออกมาดีกว่าคาด ขณะที่ USDJPY มีแรงซื้อเข้ามาและฟื้นตัวจากการปรับลงในวันก่อนหน้าจากระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ไม่น่าประทับใจและความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางถัดไปของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
AUDUSD ขยายการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้า ขณะที่ NZDUSD ปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 หลังธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ระงับการขึ้นดอกเบี้ยด้วยท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงิน ส่วน USDCAD บันทึกการขาดทุนรายวันครั้งแรกในรอบ 3 วัน ขณะที่ผู้ขายน้ำมันพักหายใจ
ราคาน้ำมันดิบร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ และลดลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน แม้แรงขายยังไม่ชัดเจน หลังสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) รายงานปริมาณน้ำมันคงคลังของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด อีกทั้งสหรัฐฯ ยังประกาศปล่อยน้ำมันเบนซินจากคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ (SPR) ส่วนราคาทองคำยังเคลื่อนไหวในระดับต่ำ หลังปรับตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน เนื่องจากความกังวลเรื่องสงครามการค้ากับจีนมาประกอบกับการฟื้นตัวเพื่อปรับฐานของเงินดอลลาร์สหรัฐ
ขณะเดียวกัน BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลดลงระหว่างวัน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการอนุมัติ spot ETH ETF อย่างไรก็ตาม Ethereum ดูแข็งแกร่งกว่า เนื่องจากผู้ที่มีแนวโน้มจะออก spot ETH ETF ส่วนใหญ่ได้ยื่นรายละเอียดพร้อมการแก้ไขตามที่กำหนดแล้ว
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน โดยล่าสุดขาดทุนเล็กน้อยใกล้ระดับ $78.00
- ทองคำ ปรับลดลงติดต่อกันเป็นวันที่ 2 แม้จะลดลงเพียงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 2,415 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
- ดัชนี USDยังเคลื่อนไหวในเชิงรับใกล้ระดับ 104.60 หลังปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดบวกเล็กน้อย และช่วยให้หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ขยับขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้น อังกฤษ และหุ้น ยุโรปยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับลดลงเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ $69,800 และ $3,760 ในขณะที่กำลังเขียนข่าวนี้
ดอลลาร์สหรัฐขยับขึ้นต่อเนื่องก่อนรายงานการประชุม FOMC…
เมื่อวันอังคาร เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) หลายคนเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ "ธนาคารกลางในระบบการเงินยุคหลังการระบาดใหญ่" โดย Raphael Bostic ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแอตแลนตา, Loretta Mester ประธาน Fed สาขาคลีฟแลนด์ และ Susan Collins ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาบอสตัน ได้รับความสนใจจากการแสดงความเชื่อมั่นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายการเงินแบบเข้มงวดในปัจจุบัน ในทิศทางเดียวกัน Michael Barr ผู้ว่าการ Fed กล่าวว่า “Fed จำเป็นต้องคงท่าทีเดิมต่อไปนานกว่าที่เราเคยคิดไว้” อย่างไรก็ตาม Christopher J. Waller ผู้ว่าการ Fed ยังให้สัมภาษณ์กับ CNBC โดยปฏิเสธว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดังนั้น เจ้าหน้าที่ Fed ส่วนใหญ่จึงดูมีท่าทีเข้มงวด และช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่ากว่าเดิม แม้จะขาดแรงส่งขาขึ้น
ในอีกประเด็นหนึ่ง เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ แสดงความกังวลเกี่ยวกับจีนและรัสเซียระหว่างการประชุมรัฐมนตรีคลัง G7 นอกจากนี้ หอการค้าอังกฤษในจีนคาดว่าการทำธุรกิจในจีนจะยากขึ้นในช่วง 5 ปีข้างหน้า ขณะเดียวกัน Global Times (GT) ของจีนแสดงความกังวลว่าจีนอาจพร้อมขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์เพิ่มเติม
ในอีกด้านหนึ่ง ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหราชอาณาจักรเดือนเมษายนออกมาดีกว่าที่คาด และทำให้เกิดข้อสงสัยต่อความเห็นล่าสุดของแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ที่ระบุว่าการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของอัตราดอกเบี้ยจะเป็นการปรับลด
นอกจากนี้ ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) คริสติน ลาการ์ด ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ไอร์แลนด์และแสดงความมั่นใจว่าจะควบคุมเงินเฟ้อได้ เธอกล่าวเพิ่มเติมว่า “คาดการณ์ของเราสำหรับปีหน้าและปีถัดไปใกล้เคียงกับเป้าหมายมาก หรืออาจอยู่ที่เป้าหมายแล้ว ดังนั้น ฉันมั่นใจว่าเราเข้าสู่ระยะควบคุมเงินเฟ้อแล้ว”
สำหรับญี่ปุ่น ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของเอเชียในช่วงเช้าวันพุธออกมาผสมผสานกัน โดยตัวเลขการค้าอ่อนลง ขณะที่คำสั่งซื้อเครื่องจักรปรับตัวดีขึ้น แต่ข้อมูลความเชื่อมั่น Reuters Tankan ยังคงทรงตัว นอกจากนี้ เงินเยนอาจถูกกดดันจากความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายครั้งต่อไปของ BoJ และการฟื้นตัวล่าสุดของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
AUDUSD ได้แรงหนุนจากบรรยากาศตลาดที่เป็นบวกเล็กน้อยและยังคงปรับขึ้นต่อ โดยขยายการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์เมื่อวันก่อน ขณะที่ NZDUSD ปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ หลังธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ตามเดิมตามที่คาดการณ์ แต่ปรับเพิ่มแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งทำให้ตลาดคาดว่าการลดดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นช้าลง และส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่จะขึ้นดอกเบี้ยภายในปีนี้
ราคาน้ำมันดิบเผชิญแรงกดดันจากปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด และข่าวที่ว่าสำนักงานสำรองปิโตรเลียมของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (DOE) จะปล่อยน้ำมันเบนซิน 1 ล้านบาร์เรล (42 ล้านแกลลอน) จากคลังสำรองน้ำมันเบนซินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NGSR) ขณะเดียวกัน ราคาทองคำยังคงซบเซาท่ามกลางการดีดตัวเพื่อปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐ และข่าวเกี่ยวกับจีนที่มีทั้งบวกและลบ แต่ส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงลบ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าโลหะมีค่ายังคงอยู่ในโซนอุปสงค์ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ทำไว้เมื่อต้นสัปดาห์ ก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุม Fed สำคัญในวันนี้
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตารายงานการประชุม FOMC
หลังจากประธานเฟด Jerome Powell ปัดความกังวลเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินครั้งล่าสุด และกดดันดอลลาร์สหรัฐให้อ่อนค่าลง เทรดเดอร์จึงจับตาหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐ โดยเฉพาะเมื่อสมาชิก FOMC คนอื่น ๆ แสดงความสนใจน้อยลงต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ย หากรายงานการประชุม FOMC ชี้ว่าผู้กำหนดนโยบายเผชิญแรงกดดันมากขึ้นให้คงนโยบายการเงินปัจจุบันไว้ในปี 2024 เมื่อเทียบกับที่ตลาดคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ ดอลลาร์สหรัฐอาจฟื้นตัวต่อจากช่วงที่ผ่านมาและกดดันสินค้าโภคภัณฑ์กับสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน
ขณะเดียวกัน ถ้อยแถลงที่บ่งชี้ว่าผู้กำหนดนโยบายยังลังเลที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย และมีท่าทีสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างชัดเจน อาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ยุติการปรับขึ้นติดต่อกัน 2 วัน และเตรียมเผชิญการปรับลงรายสัปดาห์อีกครั้ง ในกรณีดังกล่าว ดัชนี PMI เดือนพฤษภาคมที่จะประกาศในวันพฤหัสบดี และยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ก็เป็นข้อมูลสำคัญที่ควรจับตา
