ความเชื่อมั่นในการเทรดยังคงเป็นบวกเล็กน้อยในช่วงต้นวันพุธ เนื่องจากไม่มีถ้อยแถลงเข้มงวดจาก Fed และไม่มีข่าวสำคัญที่ส่งผลลบต่อความเสี่ยง นอกจากนี้ ข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจล่าสุดจากประเทศเศรษฐกิจชั้นนำยังช่วยหนุนความหวังของผู้เล่นในตลาด โดยตัวเลขส่วนใหญ่ชี้ว่ากิจกรรมภาคบริการเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยให้ภาพรวมดีขึ้น รวมถึงแรงกดดันด้านราคา
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอและช่วงงดแสดงความคิดเห็นของ Fed ซึ่งกินเวลานาน 2 สัปดาห์ กดดันดอลลาร์สหรัฐ แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะดีดตัวขึ้นเพื่อช่วยพยุงดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมา
จากสถานการณ์นี้ EURUSD ลดช่วงการปรับขึ้นรายวันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบสัปดาห์ ท่ามกลางมุมมองเชิงผ่อนคลายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ขณะที่ GBPUSD ยังไม่มีทิศทางชัดเจน หลังปรับขึ้นรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 นอกจากนี้ USDJPY ขยับขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 34 ปี แต่ยังคงผันผวนท่ามกลางสัญญาณที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับก้าวต่อไปของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ไม่น่าประทับใจ
AUDUSD ปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 ท่ามกลางข้อมูลเงินเฟ้อออสเตรเลียที่แข็งแกร่ง ขณะที่ NZDUSD ปรับขึ้นตาม หลังตัวเลขดุลการค้าของนิวซีแลนด์ (NZ) ดีขึ้น ต่อไป USDCAD ปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 6 วัน โดยดีดตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ แม้ราคาสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาอย่างน้ำมันดิบจะแข็งแกร่งขึ้น
นอกจากนี้ ราคาทองคำฟื้นตัวจากเส้น SMA 21 วันและหยุดการปรับลงต่อเนื่อง 2 วัน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังคงปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน
BTCUSD มีแรงซื้อกลับมาและฟื้นตัวจากการปรับลงจากระดับสูงสุดประจำสัปดาห์เมื่อวันก่อน ขณะที่ ETHUSD ปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน แม้มีความกังวลว่า SEC ของสหรัฐฯ จะเลื่อนการอนุมัติ Ethereum ETF แบบ spot ความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตอาจได้รับแรงหนุนจากข่าวที่ระบุว่า BRICS กำลังพิจารณาเปิดตัว stablecoin สำหรับการชำระธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ล่าสุดเพิ่มขึ้น 1.33% มาอยู่ใกล้ $78.50
- ทองคำ ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ แตะ 2,325 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ลดการขาดทุนรายวันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบสัปดาห์ลง โดยปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ 105.85
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยการปรับขึ้นเล็กน้อย เช่นเดียวกับเอเชียแปซิฟิก ที่ตลาดหุ้นปรับขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน นอกจากนี้ หุ้นยุโรปและสหราชอาณาจักรยังปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับขึ้นเกือบ 3.0% ระหว่างวัน ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $71,200 และ $3,565 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากแรงกดดัน ท่ามกลางการซื้อขายที่ซบเซา…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ในลักษณะของการปรับฐาน หลังจากร่วงลงอย่างหนักในวันก่อนหน้า ขณะที่ผู้เล่นในตลาดรอติดตามยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ประจำเดือนมีนาคม
เมื่อวันอังคาร ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงมากที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ ท่ามกลางแรงกดดันจากดัชนี PMI เดือนเมษายนของ S&P Global ที่อ่อนแอ และยอดขายบ้านใหม่เดือนมีนาคม นอกจากนี้ การที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) งดกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงปิดรับความคิดเห็นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า ยังสร้างแรงกดดันขาลงต่อดอลลาร์สหรัฐด้วย อีกทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่มีเสถียรภาพในระยะสั้น รวมถึงการไม่มีข่าวเชิงลบต่อความเสี่ยงจากจีนและรัสเซีย ยังจำกัดการเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐเพื่อถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ยูโรได้รับแรงหนุนจากดัชนี PMI ของเยอรมนีและกลุ่มประเทศในภูมิภาคที่ออกมาสดใส อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ ECB พยายามสกัดมุมมองเชิงผ่อนคลายต่อนโยบายของธนาคารกลางในภูมิภาค แต่ยังไม่เป็นผล ทำให้ EURUSD ลดช่วงบวกลง ทั้งนี้ Joachim Nagel ประธาน Deutsche Bundesbank และสมาชิกคณะกรรมการบริหารของ ECB กล่าวว่า เขาต้องมั่นใจว่าเงินเฟ้อกำลังกลับสู่ระดับเป้าหมายก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในอีกด้านหนึ่ง Luis de Guindos รองประธาน ECB ยืนยันว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน โดยกล่าวว่า “หากไม่มีเรื่องที่ไม่คาดคิด การลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแน่นอน”
อีกด้านหนึ่ง GBPUSD ปรับขึ้นอย่างโดดเด่นในวันอังคาร ซึ่งเป็นการปรับขึ้นมากที่สุดในปี 2024 หลังดัชนี PMI ของสหราชอาณาจักรออกมาดี และเจ้าหน้าที่ BoE แสดงความเห็นเชิงเข้มงวด ในบรรดาเจ้าหน้าที่ BoE กลุ่มที่มีแนวคิดเข้มงวด ได้แก่ Huw Pill หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ และ Jonathan Haskel ผู้กำหนดนโยบาย ทั้งนี้ ผลสำรวจของ Reuters ระบุว่า นักวิเคราะห์ 31 จาก 63 คนคาดว่า BoE จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน ซึ่งเมื่อรวมกับความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร ก็เป็นปัจจัยกดดัน Cable
USDJPY ไม่สามารถปรับขึ้นตามดัชนีราคาผู้ผลิตภาคบริการของญี่ปุ่นที่สดใสได้ ขณะที่รายงานของคณะรัฐมนตรีคาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวปานกลาง ท่ามกลางมุมมองที่ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการครั้งต่อไปของ BoJ หลังจากขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบหลายปี
AUDUSD ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 และทำจุดสูงสุดใหม่ของสัปดาห์ หลังตัวเลขเงินเฟ้อรายไตรมาสของออสเตรเลียช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA ขณะเดียวกัน ดุลการค้าของนิวซีแลนด์ที่ออกมาดีกว่าคาดช่วยให้ NZDUSD ยืนแข็งแกร่ง โดยเฉพาะท่ามกลางมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังของตลาด
อย่างไรก็ตาม วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายวงเงิน $95 billion เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครน อิสราเอล และไต้หวัน ข่าวนี้น่าจะกดดันบรรยากาศเชิงบวกของตลาดในช่วงท้ายวันอังคาร แต่กลับไม่ได้รับแรงส่งท่ามกลางการไม่มีปฏิกิริยาจากรัสเซีย จีน และตะวันออกกลาง นอกจากนี้ Christopher Wray ผู้อำนวยการ FBI ของสหรัฐฯ ยังแสดงความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการก่อการร้ายในลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นในรัสเซีย
ควรสังเกตว่าราคาทองคำไม่ได้ปรับขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ และลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เนื่องจากตลาดยังขาดความเชื่อมั่น อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นช่วยให้ XAUUSD ฟื้นตัวในช่วงที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ท่ามกลางแนวโน้มอุปสงค์พลังงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากดัชนี PMI โดยรวมที่แข็งแกร่งขึ้น และข้อมูลปริมาณน้ำมันคงคลังภาคเอกชนเมื่อวันอังคารที่แสดงให้เห็นว่าปริมาณลดลงมากขึ้น
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ และยอดค้าปลีกของแคนาดา…
แม้การไม่มีถ้อยแถลงจากเฟดจะจำกัดความเคลื่อนไหวของตลาด แต่ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคมและยอดค้าปลีกของแคนาดาในเดือนกุมภาพันธ์อาจทำให้ตลาดเคลื่อนไหวได้บ้าง ขณะเดียวกัน ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นอาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐลดการขาดทุนล่าสุดและกดดันการฟื้นตัวของสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนได้ ส่วนดอลลาร์แคนาดา (CAD) อาจไม่ได้รับแรงหนุนจากยอดค้าปลีกแคนาดาที่แข็งแกร่ง เว้นแต่ตัวเลขจะออกมาดีอย่างมาก เนื่องจากธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ยังมีท่าทีผ่อนคลาย นอกจากนี้ ข่าวความเสี่ยงเกี่ยวกับรัสเซีย จีน และตะวันออกกลางก็อาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวได้
