ทองคำขยับขึ้นไปที่ $2,100 ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลง

ตลาดโลกยังคงซบเซาในช่วงเทศกาลวันหยุดสิ้นปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางปฏิทินที่ไม่เอื้ออำนวยในสหราชอาณาจักร ยุโรป แคนาดา และสวิตเซอร์แลนด์ แม้ว่าการซื้อขายของสหรัฐฯจะกลับมาดำเนินการอีกครั้งหลังช่วงวันหยุดยาว แต่นักลงทุนก็ยังคงมีท่าทีระมัดระวัง เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามที่นักลงทุนคาดไว้ว่า Fed จะดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย สิ่งเดียวกันนี้สร้างแรงกดดันด้านลบให้กับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะเดียวกันก็หนุนให้สินค้าโภคภัณฑ์และค่าเงิน AUD,NZD ขยับตัวสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า คู่เงิน GBPUSD พยายามรักษาระดับราคาเสนอซื้อที่พุ่งสูงขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจที่ถดถอยของสหราชอาณาจักรและความคาดหวังการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดที่ลดลงจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อีกทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับลดลงยังคงสร้างแรงกดดันให้คู่เงิน USDJPY ในขณะที่คู่เงิน EURUSD ก็ยังไม่มีแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน

นอกจากนี้ แรงเทซื้อทองคำพุ่งสูงขึ้นทะลุแนวต้านที่ $2,055 ได้สำเร็จ ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบมีราคาเสนอซื้อเพิ่มขึ้นโดยขยายการฟื้นตัวเมื่อสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้ อีกทางด้านหนึ่ง หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิกยังแสดงให้เห็นถึงสภาวะทรงตัวหลังจากภาวะกระทิงในปี 2023 ตามรอยการปิดตัวแบบผสมของตลาดหุ้น Wall Street

ทางฝั่งของ BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสาเหตุหลักมาจากปัจจัยด้านการจัดวางพอร์ตการลงทุนในช่วงสิ้นปีและความกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าในการอนุมัติ spot ETF

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ยังคงมีราคาเสนอซื้อ (bid) เป็นบวกเล็กน้อยที่ $79.10 โดยขยายการดีดตัวขึ้นเมื่อสองสัปดาห์ก่อน
• ทองคำ (Gold) ยังคงแข็งค่าขึ้นที่ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยเพิ่มขึ้น 0.50% ที่ $2,065
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ยืนต่ำกว่าระดับ 101.60 และฟื้นตัวที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมในวันศุกร์
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดผสม หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลง
• BTCUSD และ ETHUSD ลดลงมากกว่า 1.0% ที่ประมาณ $43,700 และ $2,300 ตามลำดับท่ามกลางสภาวะทรงตัวในช่วงสิ้นปี

ตลาดที่ซบเซาส่งผลต่อการฟื้นตัวของ US Dollar...

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ยังคงถูกกดดันที่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน แม้จะมีข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่ผันผวน เช่นเดียวกับการยืนยันที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อยของ Fed ในปี 2024 ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากสัญญาณเงินเฟ้อที่ตกต่ำ เช่นเดียวกับตัวเลขตลาดที่อยู่อาศัยที่ปรับลดลงและการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก หลังจากมีการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดหลายครั้งจากธนาคารกลางรายใหญ่

ด้วยเหตุนี้ DXY จึงยังคงอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม และช่วยหนุนให้แรงเทซื้อทองคำสามารถพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทะลุแนวต้านที่ 2,050-55 ดอลลาร์ โดยสิ่งที่เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ XAUUSD อาจเป็นความหวังที่จะได้เห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นจากจีนและเศรษฐกิจอินเดียที่สดใส นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบยังคงอยู่ในโหมดฟื้นตัวท่ามกลางความหวาดกลัวทางภูมิรัฐศาสตร์รอบๆทะเลแดง ด้วยเหตุนี้ สินค้าโภคภัณฑ์จึงไม่ได้รับผลกระทบจากข่าวที่กล่าวหาว่าอิหร่านใช้โดรนโจมตีเรือเคมีในมหาสมุทรอินเดีย

คู่เงิน EURUSD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) พยายามที่จะปฏิเสธการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลงของสหภาพยุโรป เช่นเดียวกันกับคู่เงิน GBPUSD ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหราชอาณาจักรได้รับการยอมรับมากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ BoE ดูเหมือนจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการพิสูจน์การดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของพวกเขา

นอกจากนี้ USDJPY ยังได้รับแรงกดดันเนื่องจาก Kazuo Ueda ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ส่งสัญญาณถึงความพร้อมที่จะออกจากนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษหากจำเป็น

อีกทางด้านหนึ่ง ราคาแร่เหล็กที่เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของออสเตรเลียพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 18 เดือน ส่งผลให้คู่เงิน AUDUSD แข็งค่าขึ้น ในขณะที่ คู่เงิน NZDUSD ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก แม้จะมีความคิดเห็นที่หลากหลายจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ก็ตาม

ในอีกทางหนึ่ง แรงเทซื้อคริปโตชะลอตัวในขณะที่นักลงทุนในอุตสาหกรรมยังคงต่อสู้กับ US SEC แม้ว่าจะมีความเชื่อมั่นที่ดีเกี่ยวกับการอนุมัติ ETF ก็ตาม

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY
• สัญญาณขายแรง: Crude Oil, US Dollar, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ยังไม่มีอะไรสำคัญแม้ว่านักลงทุนชาวสหรัฐฯจะกลับมามีความเคลื่อนไหว...

แม้ว่านักลงทุนชาวสหรัฐฯจะกลับมามีความเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากวันหยุดยาว แต่ปฏิทินเศรษฐกิจและช่วงวันหยุดที่ไม่ชัดเจนในตลาดหุ้นหลักอื่นๆจะยังจำกัดการเคลื่อนไหวของตลาด นอกจากนี้ ความผันผวนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของ Fed และรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงเป็นส่วนใหญ่ยังหนุนช่วงแนวโน้มขาลงของดอลลาร์สหรัฐฯได้ เป็นผลให้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอาจรักษาการพุ่งสูงขึ้นล่าสุดด้วยเช่นกัน ในขณะที่สินทรัพย์อื่นๆอาจสิ้นสุดปี 2023 ในทิศทางลบ ถึงกระนั้น ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯและข้อมูลกิจกรรมจากธนาคารกลางสหรัฐฯแห่งดัลลาสและชิคาโกจะกระตุ้นนักลงทุนในตลาดระหว่างวัน และเป็นผลให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯปรับตัวสูงขึ้น ในกรณีที่ข้อมูลเศรษฐกิจมีการรายงานตัวเลขในทิศทางบวก ท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบางนี้

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !