ตลาดยังคงมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวัง ขณะที่เทรดเดอร์เริ่มยอมรับว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) พร้อมปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนมิถุนายน ปัจจัยนี้เมื่อรวมกับสัญญาณตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ความหวังว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม และแนวโน้มที่เศรษฐกิจหลักจะชะลอตัวอย่างนุ่มนวล ล้วนสร้างแรงกดดันขาลงต่อดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
ปัจจัยดังกล่าวทำให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงอยู่ที่ระดับต่ำสุดของเดือน โดยปรับตัวลงเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน ขณะที่ EURUSD ขยับขึ้นเหนือระดับ 1.0900 เนื่องจากเทรดเดอร์ยูโรรอรับมือการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่วน GBPUSD ปรับตัวขึ้นจากงบประมาณสหราชอาณาจักรที่เป็นบวก แตะระดับสูงสุดของเดือน
นอกจากนี้ AUDUSD ยังสะท้อนบทบาทในฐานะมาตรวัดความเสี่ยง ขณะที่ USDJPY ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 และแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ส่วน NZDUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ USDCAD ยังไร้ทิศทางชัดเจน หลังร่วงลงมากที่สุดในปี 2024 เมื่อวันก่อน นอกจากนี้ น้ำมันดิบยังพยายามรักษาการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้า ท่ามกลางข้อมูลเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานที่มีทั้งด้านบวกและลบ
ควรสังเกตว่า BTCUSD และ ETHUSD ยังคงพักตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปีที่เพิ่งทำไว้ ท่ามกลางความเชื่อมั่นเชิงบวกในตลาดคริปโต อย่างไรก็ตาม ETHUSD ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดครั้งใหม่นับตั้งแต่ต้นปี 2022 ขณะที่ BTCUSD ได้รับแรงซื้อกลับมาและฟื้นตัวจากการปรับลงในช่วงต้นสัปดาห์ หลังร่วงลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับตัวลงลบล้างการฟื้นตัวของวันก่อนหน้า โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ราว $83.50 ท่ามกลางตลาดที่ซบเซา
- ราคาทองคำ ยังคงปรับตัวแข็งแกร่งบริเวณ $2,158 ณ เวลาที่เขียนข่าว หลังจากทำสถิติสูงสุดตลอดกาลครั้งใหม่ที่ $2,161.60 ในช่วงต้นวัน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ โดยมีแรงขายเล็กน้อย ล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ 103.25
- วอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนลบ แต่ตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกปรับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรเคลื่อนไหวคละเคล้ากันในชั่วโมงแรก
- BTCUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย แตะประมาณ $66,370 ขณะที่ ETHUSD ถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายปีมาอยู่ที่ $3,800 ณ เวลาที่เขียน
ทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ ขณะที่ USDJPY ร่วง หลังดอลลาร์สหรัฐไม่ขานรับสัญญาณเข้มงวดจาก Fed…
แม้ประธาน Fed พาวเวลล์จะโต้แย้งความกังวลเรื่องการลดดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ และสนับสนุนให้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวล แต่ดอลลาร์สหรัฐก็ยังฟื้นตัวไม่ได้ สาเหตุอาจมาจากตลาดยอมรับแนวโน้มการลดดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนแล้ว รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ยังฟื้นตัวไม่ได้
ท่ามกลางความเคลื่อนไหวเหล่านี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ระหว่างที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง 5 วัน การอ่อนค่าดังกล่าวเปิดทางให้สกุลเงินหลักปรับตัวขึ้น ขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ส่วนตลาดหุ้นพยายามประคองการปรับขึ้นก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าราคาทองคำปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยมาอยู่ที่ราว $2,160 ปัจจัยอื่นๆที่หนุนราคา XAUUSD ได้แก่ การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่ปรับตัวลง ท่ามกลางมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังของตลาด
USDJPY ปรับลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงินหลัก เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงเกิดขึ้นพร้อมกับความกังวลว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะใช้นโยบายเข้มงวดมากขึ้น กระแสข่าวเกี่ยวกับการที่ BoJ จะยุตินโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างมากเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้น หลังผู้ว่าการ Kazuo Ueda และ Junko Nakagawa ผู้กำหนดนโยบายออกมาให้ความเห็น ทั้งคู่กล่าวชื่นชมความคืบหน้าในการจัดการกับภาวะเงินเฟ้อ และส่งสัญญาณว่าอาจทยอยปรับเปลี่ยนนโยบายในระยะต่อไป
ในอีกด้านหนึ่ง การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีที่ซบเซาสวนทางกับยอดค้าปลีกของยูโรโซนที่เติบโตแข็งแกร่งขึ้น จึงเป็นบททดสอบแรงซื้อ EURUSD ที่ระดับสูงสุดของเดือน โดยเฉพาะท่ามกลางบรรยากาศระมัดระวังก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ ECB ในวันนี้
นอกจากนี้ GBPUSD ยังได้แรงหนุนจากงบประมาณฤดูใบไม้ผลิของสหราชอาณาจักร ซึ่งส่งสัญญาณว่าจะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมสำหรับประชาชนชาวอังกฤษ เพื่อพยุงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ราคาน้ำมันดิบก็ฟื้นตัวเช่นกัน หลังสต็อกน้ำมันของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาด และเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่เพิ่มขึ้นกำลังทดสอบแรงซื้อในกลุ่มพลังงานในช่วงที่ผ่านมา
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตา ECB คำให้การของประธาน Fed Powell และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ…
ในระยะข้างหน้า ประกาศนโยบายการเงินของ ECB จะได้รับความสนใจอย่างมาก แม้คาดว่าธนาคารกลางของกลุ่มประเทศนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในปัจจุบัน เหตุผลอาจเกี่ยวข้องกับสัญญาณที่บ่งชี้ว่าอาจมีการเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และ/หรือส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจยุโรปอาจชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวล หากมีสัญญาณดังกล่าว ก็จะช่วยหนุนค่าเงินยูโรและเพิ่มแรงกดดันขาลงต่อดอลลาร์สหรัฐ
นอกจากนี้ การแถลงต่อสภาครั้งที่ 2 ของพาวเวลล์ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ และตัวเลขการค้ารายเดือนของสหรัฐฯ จะทำให้ตลาดผันผวนมากขึ้น และอาจเปิดทางให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการขาดทุนล่าสุด หากผลออกมาเป็นบวก
นอกเหนือจากข้อมูลและเหตุการณ์ที่กล่าวถึงข้างต้น ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับสถานการณ์เงินเฟ้อในประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งอาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการขาดทุนล่าสุดได้บางส่วน หากไบเดนแสดงจุดยืนเข้มงวดเช่นเดียวกับพาวเวลล์ และข้อมูลที่มีกำหนดประกาศส่งสัญญาณเชิงบวก
