น้ำมันดิบร่วงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายวันจากความกังวลสถานการณ์ในจีนและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้น

ความเชื่อมั่นปรับลดลงอีกครั้งในช่วงต้นวันอังคาร หลังจากเริ่มต้นสัปดาห์ในทิศทางบวกเล็กน้อย ขณะที่การดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed ได้รับความสนใจจากตลาดอีกครั้ง อีกสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นคือ ความกังวลครั้งใหม่เกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจของจีน ท่ามกลางข้อมูลที่ผันผวนและทางการจีนที่ยังคงดำเนินการกลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์ในปัจจุบันเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี้ สงครามที่กำลังดำเนินอยู่ในฉนวนกาซาและการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นทำให้เกิดความรู้สึกที่หลากหลายแก่นักลงทุนและผลักดันพวกเขาไปสู่สินทรัพย์ปลอดภัยเช่นดอลลาร์สหรัฐฯ

ในขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯฟื้นตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดเดือน สินค้าโภคภัณฑ์และค่าเงิน AUD,NZD กลับชะลอตัวจากการพุ่งสูงขึ้นรายสัปดาห์ก่อนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางข้อมูลที่น่าสนใจน้อยกว่าในที่อื่น ด้วยเหตุนี้ ราคาทองคำจึงขยายการถอยกลับในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ ส่วนทางด้านราคาน้ำมันดิบก็ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน นอกจากนี้ ราคาน้ำมันเบรนท์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเดือน ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน ท่ามกลางความกลัวทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่ผันผวน

คู่เงิน AUDUSD ดูเหมือนจะร่วงลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 แม้ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ คู่เงิน USDCHF ครองอีกด้านหนึ่งเนื่องจากสถานะเซฟโซนของฟรังก์สวิส (CHF) นอกจากนี้ ความกังวลในแง่ลบส่วนใหญ่ยังเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในสหราชอาณาจักรและยุโรปที่ส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB)

ในอีกทางหนึ่ง ช่วงแนวโน้มขาขึ้น BTCUSD และ ETHUSD ฟื้นตัวในขณะที่นักลงทุน crypto กำลังรอการอนุมัติ spot ETF จากสำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกา และดูเหมือนความเชื่อมั่นจะมีทิศทางดีขึ้นจากชัยชนะในการฟ้องร้องของ Ripple มูลค่า 20.00 ล้านดอลลาร์

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเดือน โดยลดลง 1.5% อยู่ที่ $84.70
• ทองคำ (Gold) ยังร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์อยู่ที่ประมาณ $1,968 ซึ่งร่วงลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ขยายการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์ที่ระดับ 105.50
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดบวกเล็กน้อยแต่ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ผันผวนขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังได้รับแรงกดดัน
• BTCUSD และ ETHUSD ชะลอตัวจากการพุ่งสูงขึ้นล่าสุดที่ราวๆ $34,900 และ $1,890 ตามลำดับ

ดอลลาร์สหรัฐฯฟื้นตัว……

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ขยายการดีดตัวขึ้นในวันจันทร์จากระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ที่ 105.50 จากการลดลงของความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของ Fed และความคาดหวังที่จะได้เห็นผลประกอบการทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯและจีนที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้วอชิงตันมีอำนาจต่อรองมากขึ้นอีกด้วย

เริ่มต้นด้วยการพูดคุยของ Fed ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ Lisa Cook ได้ผลักความหวังในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในปัจจุบันกลับโดยกล่าวว่าเธอหวังว่านโยบายปัจจุบันจะเพียงพอที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับไปที่ 2% ได้ นอกจากนี้ผู้กำหนดนโยบายยังเสริมด้วยว่าความคาดหวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ จะไม่มีผลต่อการกำหนดอัตราดอกเบี้ยในระยะยาว ในขณะเดียวกัน Neel Kashkari ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯแห่งมินนิแอโพลิสกล่าวกับ Wall Street Journal (WSJ) ว่าเขาไม่เชื่อว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FOMC จะสิ้นสุดลงแล้ว อีกทั้ง Kashkari จาก Fed ยังเสริมด้วยว่าธนาคารกลางสหรัฐฯยังมีงานที่ต้องทำอีกมากเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ภายใต้การควบคุม

เมื่อวันจันทร์ ที่ปรึกษาเศรษฐกิจคนสำคัญของประธานาธิบดี Joe Biden แห่งสหรัฐอเมริกาและ Lael Brainard อดีตรองประธาน Fed กล่าวว่าเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีเป็นพิเศษ นอกจากนี้ Janet Yellen รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯจะพบกับรองนายกรัฐมนตรี He Lifeng ของจีนในซานฟรานซิสโกในสัปดาห์นี้และจะพยายามกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีน-อเมริกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำภูมิภาคชายฝั่งแปซิฟิกที่สหรัฐฯเป็นเจ้าภาพ

ในกรณีของจีน ดุลการค้าทั่วไปลดลงเหลือ 56.53 พันล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม เมื่อเทียบกับ 77.71 พันล้านดอลลาร์ที่รายงานในเดือนกันยายน และการคาดการณ์ของตลาดที่ 81.95 พันล้านดอลลาร์ โดยรายละเอียดชี้ให้เห็นว่าการนำเข้าเพิ่มขึ้น 3.0% YoY โดยเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ -6.2% แต่การส่งออกลดลงเหลือ -6.4% ต่อปีเมื่อเทียบกับ -6.2% จากการรายงานครั้งก่อน และน่าสังเกตว่าสื่อของจีนมีการระบุเมื่อวันจันทร์ว่าการจ้างงานของเยาวชนโดยทั่วไปมีเสถียรภาพและยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในประเทศ นอกจากนี้ Zhang Qingsong รองผู้ว่าการธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน (PBoC) ยังกล่าวว่า เขาไม่กังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนมากนัก ขณะเดียวกันก็กล่าวเสริมว่า “ระดับหนี้โดยรวมของรัฐบาลจีนอยู่ในระดับกลางถึงต่ำตามมาตรฐานสากล”

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นของนักลงทุน EU Sentix เพิ่มขึ้นเป็น -18.6 สำหรับเดือนพฤศจิกายน เมื่อเทียบกับ -21.9 ของรายงานก่อนหน้า ในขณะที่คำสั่งซื้อจากโรงงานของเยอรมนีในเดือนกันยายน ดีกว่าการคาดการณ์ที่ -1.0% เป็น 0.2% จากการรายงานข้อมูลครั้งก่อนที่ 3.9%

จากข้อมูลดังกล่าว Robert Holzmann ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรียและธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้กล่าวว่า เขาคิดว่าเราควรเตรียมพร้อมที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหากจำเป็น

ในอีกทางหนึ่ง Huw Pill หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) กล่าวย้ำความคิดเห็นของเขาว่าอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรยังคงสูงเกินไปพร้อมเสริมว่า “มองเห็นสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจมากขึ้น” โดยยอดค้าปลีกแบบเดียวกันของ British Retail Consortium (BRC) ในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 2.6% YoY เมื่อเทียบกับที่คาดไว้ 2.4% และการรายงานก่อนหน้า 2.8%

ในช่วงต้นวันอังคาร ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตรงตามการคาดการณ์ของตลาดโดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเป็น 4.35% จาก 4.10%

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD
• สัญญาณขายแรง: ETHUSD, GBPUSD, Gold
• สัญญาณซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตามองเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง

จากการได้เห็นข้อมูลเศรษฐกิจบางส่วนจากโซนเอเชียแปซิฟิก ปฏิทินเศรษฐกิจของวันอังคารนี้จึงดูน่าสนใจน้อยลง ขณะที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรปเตรียมพร้อมสำหรับการแถลงการณ์ สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือข้อมูลดุลการค้าของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และรายงานข้อมูลสินค้าคงคลังน้ำมันดิบรายสัปดาห์จากแหล่งอุตสาหกรรม ได้แก่ American Petroleum Institute (API)

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !