USDJPY อาจพุ่งสู่จุดสูงสุดประจำปีอีกครั้งท่ามกลางต้นสัปดาห์สำคัญที่ซบเซา

ตลาดยังคงสั่นคลอนในช่วงเช้าของวันจันทร์ หลังจากผ่านสถานการณ์ที่ผันผวนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้น แต่ยังคงเป็นความท้าทายสำหรับหุ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร นอกจากนี้ยังมีความหวังว่าผลการดำเนินนโยบายการเงินที่แข็งกร้าวของ Fed ในเดือนกรกฎาคมจะได้รับการยอมรับและรักษาระดับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่พุ่งสูงขึ้นไว้ได้ แม้ว่าค่าดัชนี Core PCE Price Index ของสหรัฐฯในสัปดาห์ที่แล้วและอัตราเงินเฟ้อยังคงหนุนให้ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป

อีกทางด้านหนึ่งความคาดหวังที่ว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯกับจีนจะมีทิศทางที่ดีขึ้นรวมไปถึงสัญญาณดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นในวงกว้างและสัญญาณขาลงสำหรับ BoJ เพื่อขับเคลื่อนคู่เงิน USDJPY นอกจากนี้คู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD อ่อนตัวลงจากการดีดกลับของวันก่อนหน้า ในขณะที่คู่เงิน AUDUSD ยังคงได้รับแรงกดดัน แต่คู่เงิน NZDUSD ยังคงทรงตัวแม้ข้อมูลที่อยู่อาศัยในนิวซีแลนด์จะพุ่งสูงขึ้น

นอกจากนี้ ราคาทองคำและราคาน้ำมันดิบยังคงเป็นบวกเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนต่างกำลังรอรายงานตัวเลขค่าดัชนี PMIs ของสหรัฐฯและตัวเลขจ้างงาน รวมไปถึงรายงานการประชุมของ Fed ในขณะที่กระตุ้นแนวรับสำคัญในระยะสั้น

ในทางกลับกันคริปโตยังคงพุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนต่างยังคงมีความหวังว่าจะมีเงินทุนไหลเข้ามาในตลาดมากขึ้น ในขณะที่ให้ความสนใจเพียงเล็กน้อยต่อความกลัวด้านกฎระเบียบ

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ทรงตัวที่ราวๆ $75.00 หลังจากเป็นช่วงขาขึ้นสามวัน
• ทองคำ (Gold) ราคาทองคำร่วงลง แต่ระดับราคาที่ราวๆ $1,900 เป็นแนวรับหลักที่น่าจับตามอง
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) พลิกกลับจากการขาดทุนของวันก่อนหน้า โดยเพิ่มขึ้น 0.30% ระหว่างวันที่ราวๆ 103.30
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดบวก ขณะที่หุ้นในเอเชียแปซิฟิกและหุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรป ยังคงมีราคาเสนอซื้อ (Bid) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
• BTCUSD และ ETHUSD พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยที่ราวๆ $30,700 และ $1,8800 ตามลำดับ

เริ่มต้นสัปดาห์สำคัญอีกสัปดาห์อย่างเชื่องช้า

หลังจากได้เห็นสัปดาห์ที่ผันผวนซึ่งประกอบด้วยแถงการณ์ของธนาคารกลางหลายแห่งและข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ นักลงทุนควรเตรียมพร้อมสำหรับรายงานสถิติอื่นๆของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่รายงาน Nonfarm Payrolls (NFP) และ ISM PMI ที่สำคัญทั้งหมด รวมไปถึงรายงานการประชุมของ Fed

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่ายังมีความหวังในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ และความหวังที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นรวมไปถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้นเพื่อหนุนดอลลาร์สหรัฐฯแม้จะมีความเชื่อมั่นที่ผันผวนก็ตามเช่นเดียวกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์และค่าเงิน AUD,NZD ทางด้านคู่เงิน NZDUSD ยังคงทรงตัว ในขณะที่คู่เงิน USDJPY รั้งอยู่ที่จุดสูงสุดครั้งใหม่ในปี 2023 โดยข้อมูลเศรษฐกิจของญี่ปุ่นสนับสนุนการบรรเทาปัญหาเรื่องอัตราเงินเฟ้อและการผลิตที่ลดลง ซึ่งในทางกลับกัน บ่งชี้ถึงความจำเป็นที่การผ่อนคลายนโยบายการเงินของ BoJ อาจจะต้องดำเนินต่อไปอีกเล็กน้อย

ในทางกลับกัน ETHUSD พุ่งขึ้นเป็นระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบสามเดือน ในขณะที่ระดับราคาของ BTCUSD แกว่งตัวอยู่ที่จุดสูงสุดของปีโดยพุ่งสูงขึ้นเล็กน้อย

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD
• สัญญาณขายแรง: ETHUSD, GBPUSD, Gold
• สัญญาณซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

US PMIs คือกุญแจสำคัญ

หลังจากเริ่มต้นวันใหม่อย่างซบเซา ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM ของสหรัฐฯในเดือนมิถุนายนจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเฝ้าดูทิศทางที่ชัดเจนระหว่างวัน หากรายงานตัวเลขกิจกรรมมาถึงในจังหวะที่เป็นไปในทิศทางบวก การดำเนินนโยบายการเงินที่ดุดันของ Fed จะได้รับการสนับสนุน ซึ่งจะร่วมกับความเชื่อมั่นที่ผันผวนเพื่อหนุนเงินดอลลาร์สหรัฐฯและอาจส่งผลกับราคาของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอื่นๆด้วยเช่นกัน

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !