Настроения на рынке остаются неоднозначными: осторожность перед важными публикациями и событиями этой недели контрастирует с оптимизмом, вызванным последними данными из США. Динамику рынка также сдерживают неоднозначные геополитические новости с Ближнего Востока и из Китая.
На этом фоне индекс доллара США (DXY) отыгрывает потери вблизи двухмесячного минимума, прервав трехдневную полосу снижения после самого сильного падения за три недели. Между тем EURUSD колеблется вблизи максимума с конца марта: трейдеры готовятся к публикации итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике в четверг и данных по занятости в США в пятницу. Кроме того, почти подтвержденные ожидания снижения ставки ЕЦБ сдерживают покупателей евро, однако отсутствие позитивных для доллара данных из США поддерживает основную валютную пару.
Кроме того, GBPUSD с трудом удерживает трёхдневный восходящий тренд и к моменту публикации отступает от максимума за 11 недель. Политическая неопределённость в Великобритании усиливает давление наряду с коррекционным ростом доллара США, несмотря на сомнения в том, что ФРС снизит ставки в 2024 году, особенно после неоднозначной статистики из США за последнее время.
USDJPY держится вблизи минимального уровня за две недели: ослабление денежной базы Японии ставит под сомнение оптимизм Банка Японии (BoJ) в отношении инфляции. Недостаточная доходность облигаций также мешает дальнейшему движению пары с иеной.
В то же время AUDUSD испытывает давление из-за слабых показателей операционной прибыли компаний, еженедельного индекса потребительских настроений и текущего счёта. NZDUSD также снижается: экономическая неопределённость в Новой Зеландии ослабляет ястребиную риторику Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ). Стоит отметить, что USDCAD испытывает двойное давление из-за снижения цен на нефть и надежд на понижение ставки Банком Канады (BoC).
Нефть обновляет четырёхмесячный минимум, несмотря на ослабление доллара США: участники рынка опасаются снижения спроса на энергоносители, смягчения ограничений предложения и ослабления геополитической напряжённости. Золото, напротив, остаётся под давлением после самого сильного за две недели роста: оптимизм по поводу возможного снижения ставок сталкивается с неоднозначными настроениями в отношении Китая и геополитической напряжённостью.
На крипторынке сохраняется неопределённость: оптимизм по поводу одобрения спотовых ETF сталкивается с сомнениями относительно сроков их запуска и жёсткой позицией Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении криптовалют. На этом фоне ETHUSD снижается третий день подряд, а BTCUSD пытается удержаться после трёхдневного роста.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть WTI падает пятую сессию подряд и к моменту публикации достигает $73,30, обновив минимум за пять месяцев.
- Золото сокращает рост предыдущего дня и на момент публикации демонстрирует небольшое снижение вблизи отметки $2,345.
- Индекс доллара США отскочил от двухмесячного минимума и впервые за последнее время показал дневной рост, поднявшись примерно до 104.10.
- Уолл-стрит закрылась разнонаправленно, а Азиатско-Тихоокеанские рынки акций снизились. При этом британские и европейские акции остаются под давлением в первый час торгов.
- BTCUSD показывает небольшой рост вблизи $68,900, тогда как ETHUSD остаётся под давлением третий день подряд и на момент написания торгуется на уровне $3,760.
Данные оказывают давление на доллар США, но перед публикацией ключевых данных и важными событиями на рынках сохраняется неопределённость…
Неделю доллар США начал с ослабления: индекс деловой активности в производственном секторе США ISM опустился до минимума за три месяца, а модель GDPNow Федерального резервного банка Атланты дала пессимистичный прогноз роста ВВП США во втором квартале. Данные второго уровня указывают на ранее опубликованные разочаровывающие показатели инфляции и вызывают опасения по поводу способности Федеральной резервной системы США (ФРС) сохранять текущие процентные ставки в 2024 году. Однако неспособность Китая укрепить доверие инвесторов, несмотря на значительные инвестиции, и отказ Израиля принять условия перемирия в Газе без свержения ХАМАС поддержали доллар.
Тем временем ожидания перед заседанием ЕЦБ сдерживают бычий настрой по EURUSD, несмотря на позитивные последние новости о мягкой посадке экономики еврозоны. Давление на GBPUSD также оказывает политическая неопределённость в Великобритании: Найджел Фарадж вступил в гонку и повысил ставки для консерваторов. Покупателям фунта мешают и неоднозначные новости о трансформации британской экономики.
Пока падение доллара США давит на пару USDJPY, комментарии главы Банка Японии Кадзуо Уэды оказывают поддержку её продавцам. Ранее сегодня глава BoJ Уэда заявил, что при ожидаемой динамике инфляции регулятор скорректирует политику. Однако последние данные из Японии указывают на замедление инфляции и, следовательно, позволяют сохранять текущую политику, что, в свою очередь, поддерживает курс пары с иеной.
AUDUSD и NZDUSD не остаются в стороне от осторожных настроений на рынке и неоднозначных оценок состояния экономики Австралии и Новой Зеландии, хотя ослабление доллара США создает трудности для продавцов валют Антиподов. В то же время снижение цен на нефть и опасения по поводу мягкой политики Банка Канады (BoC) оказывают давление на канадский доллар (CAD). Золото сохраняет привлекательность защитного актива в периоды неопределенности, хотя в последнее время вялый рынок сдерживает покупателей XAUUSD.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY, доллар США, серебро
- Сильная продажа: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Продажа: DAX, FTSE 100, EURUSD, нефть
Заказы промышленных предприятий США и политические новости привлекут внимание внутридневных трейдеров…
Хотя движение, начавшееся в начале недели, к раннему утру вторника ослабевает, трейдерам стоит следить за восстановлением доллара США в преддверии публикации данных по заказам на товары длительного пользования и второстепенных данных по рынку жилья в США. Также важно следить за новостями о политической нестабильности в Индии, Великобритании и на Ближнем Востоке. На динамику рынка может повлиять и напряжённое ожидание объявлений о денежно-кредитной политике в Европе, Канаде и Индии на этой неделе. Поэтому, если не появится неожиданных новостей, стоит ожидать консолидации рынка.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
