ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงแตกเป็นสองฝ่าย เนื่องจากความระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญระดับสูงในสัปดาห์นี้ ขัดแย้งกับมุมมองเชิงบวกที่ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลล่าสุดของสหรัฐฯ พาดหัวข่าวภูมิรัฐศาสตร์ที่มีทั้งบวกและลบเกี่ยวกับตะวันออกกลางและจีนยังเป็นปัจจัยท้าทายแรงส่งของตลาด
จากสถานการณ์นี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนและยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน หลังจากร่วงลงมากที่สุดในรอบ 3 สัปดาห์ ขณะที่ EURUSD เคลื่อนไหวขึ้นลงใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม เนื่องจากเทรดเดอร์เตรียมรับผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพฤหัสบดี และข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ นอกจากนี้ ความเป็นไปได้ที่ ECB จะลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งได้รับการคาดหมายเป็นส่วนใหญ่ยังท้าทายแรงซื้อยูโร แต่การขาดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่หนุนราคาเป็นปัจจัยช่วยให้คู่เงินหลักปรับขึ้น
นอกจากนี้ GBPUSD ยังพยายามรักษาแนวโน้มขาขึ้นติดต่อกัน 3 วัน โดยปรับลงจากระดับสูงสุดในรอบ 11 สัปดาห์ ณ เวลาที่รายงาน เนื่องจากความกังวลทางการเมืองในสหราชอาณาจักรเกิดขึ้นพร้อมกับการฟื้นตัวเพื่อปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐ แม้จะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในปี 2024 โดยเฉพาะหลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาผสมผสานในช่วงที่ผ่านมา
USDJPY เคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ หลังฐานเงินของญี่ปุ่นชะลอตัวลงจนทำให้เกิดข้อสงสัยต่อมุมมองเชิงบวกของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) เกี่ยวกับเงินเฟ้อ อีกปัจจัยที่กดดันการเคลื่อนไหวล่าสุดของคู่เงินเยนคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ซบเซา
ขณะเดียวกัน AUDUSD เผชิญแรงกดดันจากตัวเลขกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท ความเชื่อมั่นผู้บริโภครายสัปดาห์ และดุลบัญชีเดินสะพัดที่ซบเซา ขณะที่ NZDUSD ปรับตัวตาม เนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในนิวซีแลนด์บดบังท่าทีเข้มงวดของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ทั้งนี้ USDCAD เผชิญแรงกดดันซ้ำสองจากราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัว และความหวังที่ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ราคาน้ำมันดิบทำระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนครั้งใหม่ แม้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง เนื่องจากผู้เล่นในตลาดกังวลว่าอุปสงค์พลังงานจะลดลง การปรับลดกำลังการผลิตจะผ่อนคลายลง รวมถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลง ในทางกลับกัน ราคาทองคำยังคงอยู่ในเชิงรับหลังปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยความหวังว่าจะได้เห็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงต้องเผชิญกับความรู้สึกที่หลากหลายต่อจีนและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
ตลาดคริปโตยังคงผันผวน โดยความหวังเกี่ยวกับการอนุมัติ Spot ETF ขัดแย้งกับข้อสงสัยเกี่ยวกับกำหนดการเปิดตัว ETF และท่าทีเข้มงวดของ SEC สหรัฐฯ ต่อสกุลเงินดิจิทัล ขณะเดียวกัน ETHUSD ปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ส่วน BTCUSD พยายามรักษาแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่ 5 สู่ระดับ 73.30 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน และทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 5 เดือน
- ทองคำ ลดช่วงบวกจากวันก่อนหน้า และขาดทุนเล็กน้อยอยู่ใกล้ระดับ $2,345 ณ เวลาที่เขียน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน และล่าสุดปรับขึ้นเป็นรายวันครั้งแรก โดยอยู่ใกล้ระดับ 104.10
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม แต่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลง อย่างไรก็ตาม หุ้น อังกฤษ และหุ้น ยุโรปยังคงซบเซาในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ $68,900 แต่ ETHUSD ยังเผชิญแรงกดดันเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน โดยอยู่ที่ $3,760 ณ เวลาที่เขียน
ข้อมูลกดดันดอลลาร์สหรัฐ แต่ตลาดยังผันผวนไม่แน่นอนก่อนการประกาศปัจจัยสำคัญ…
ดอลลาร์สหรัฐเริ่มต้นสัปดาห์อย่างอ่อนแรง หลังดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM สหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ประกอบกับการคาดการณ์ GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ ที่ซบเซาจากแบบจำลอง GDPNow ของธนาคารกลางแอตแลนตา ข้อมูลเศรษฐกิจระดับรองสะท้อนสัญญาณเงินเฟ้อที่น่าผิดหวังซึ่งเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้ และเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในการคงอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันไว้ในปี 2024 อย่างไรก็ตาม แม้จีนจะลงทุนอย่างหนักแต่ก็ไม่สามารถกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้ ขณะที่อิสราเอลไม่ยอมรับเงื่อนไขการพักรบในกาซา เว้นแต่จะโค่นล้มกลุ่มฮามาส ปัจจัยเหล่านี้ช่วยพยุงดอลลาร์สหรัฐ
ในอีกด้านหนึ่ง แนวโน้มก่อนการประชุม ECB เป็นอุปสรรคต่อแรงซื้อ EURUSD แม้พาดหัวข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวลของเศรษฐกิจยูโรโซนจะออกมาน่าประทับใจ ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหราชอาณาจักรกดดัน GBPUSD หลัง Nigel Farage ลงชิงตำแหน่งและเพิ่มความท้าทายให้พรรคอนุรักษนิยม นอกจากนี้ ข่าวที่ออกมาผสมผสานเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของอังกฤษยังเป็นอุปสรรคต่อแรงซื้อปอนด์
การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐกดดันคู่เงิน USDJPY ขณะที่ความเห็นของคาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการ BoJ ทดสอบแรงขายในคู่เงินนี้ ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ผู้ว่าการ BoJ อุเอดะกล่าวว่า หากเงินเฟ้อเป็นไปตามที่คาด ก็จะปรับนโยบาย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดของญี่ปุ่นบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเริ่มผ่อนคลาย จึงสนับสนุนการคงนโยบายปัจจุบัน ซึ่งช่วยพยุงราคาคู่เงินเยนไว้
AUDUSD และ NZDUSD ยังคงได้รับผลกระทบจากบรรยากาศระมัดระวังในตลาดและมุมมองที่แตกต่างกันต่อภาวะเศรษฐกิจของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ แม้การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐจะทดสอบแรงขายในสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนก็ตาม ในทางกลับกัน ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงและความกังวลเกี่ยวกับท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินของ BoC กดดันดอลลาร์แคนาดา (CAD) ทองคำยังคงมีเสน่ห์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงที่ไม่แน่นอน แม้ภาวะตลาดซบเซาในช่วงหลังจะท้าทายแรงซื้อ XAUUSD
- ซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทองคำ, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
คำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานของสหรัฐฯ และข่าวการเมืองจะเป็นประเด็นที่เทรดเดอร์รายวันจับตา…
แม้การเคลื่อนไหวในช่วงต้นสัปดาห์จะเริ่มจางลงในช่วงเช้าวันอังคาร แต่เทรดเดอร์ควรจับตาการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐอย่างระมัดระวัง ก่อนการประกาศคำสั่งซื้อจากโรงงานของสหรัฐฯ และข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยระดับรอง นอกจากนี้ ยังควรติดตามพาดหัวข่าวเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองในอินเดีย สหราชอาณาจักร และตะวันออกกลาง ความกังวลก่อนการประกาศนโยบายการเงินในสัปดาห์นี้ของยุโรป แคนาดา และอินเดีย ก็อาจเป็นอีกปัจจัยที่ท้าทายความเคลื่อนไหวของตลาด ดังนั้น หากไม่มีปัจจัยที่สร้างความประหลาดใจ ก็ควรคาดว่าตลาดจะเคลื่อนไหวในกรอบ
