ตลาดการเงินทั่วโลกมีความเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งในวันจันทร์ เนื่องจากบรรยากาศการลงทุนที่อยู่ในภาวะพร้อมรับความเสี่ยง หลังข่าวการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอน ซึ่งส่งผลให้สินทรัพย์ปลอดภัย อย่างเช่น ดอลลาร์สหรัฐฯและทองคำมีการปรับตัวลง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น
นอกจากนี้ ความคิดเห็นในเชิงสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed), ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ยังช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นของตลาด อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับการค้าและความคืบหน้าทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงบรรยากาศการซื้อขายในตลาดที่มีความระมัดระวังก่อนการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่จะออกมาในช่วงปลายสัปดาห์ ส่งผลให้ราคาทองคำและค่าเงินดอลลาร์กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง
ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump เปิดเผยแผนการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจาก 3 คู่ค้าหลักของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงการเก็บภาษี 25% สำหรับเม็กซิโกและแคนาดา และ 10% สำหรับสินค้าจากจีน นอกจากนี้ เขายังย้ำคำมั่นที่จะยุติสงครามต่างๆ แต่ยังคงไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์ของเขา ในขณะเดียวกัน พลเรือเอก Rob Bauer จาก NATO ได้เรียกร้องให้ภาคธุรกิจเตรียมพร้อมรับมือกับ “สถานการณ์ในช่วงสงคราม” โดยแนะนำให้ย้ายสายการผลิตกลับมาภายในประเทศจากประเทศอย่างจีนและรัสเซีย
จากแผนการเก็บภาษีของทรัมป์ จีนได้ออกมาเตือนว่าสงครามการค้าจะไม่มีใครเป็นผู้ชนะ ด้านนายกรัฐมนตรี Justin Trudeau ของแคนาดา ได้โทรศัพท์พูดคุยกับ Trump เกี่ยวกับประเด็นการค้าและความมั่นคงบริเวณชายแดน
ในอีกทางหนึ่ง สหภาพยุโรปได้เสนอการคว่ำบาตรบุคคลและบริษัทจีนที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทของรัสเซียซึ่งมีบทบาทในความพยายามทำสงครามมอสโกในยูเครน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีกล่าวว่า สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนได้พัฒนาเป็นความขัดแย้งในระดับนานาชาติ
สุดท้าย หนังสือพิมพ์ Financial Times รายงานว่ารัสเซียกำลังวางแผนโจมตีไซเบอร์ต่อประเทศสมาชิก NATO รวมถึงสหราชอาณาจักร เพื่อบ่อนทำลายการสนับสนุนยูเครน
ขณะที่ ดอลลาร์สหรัฐฯเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการอ่อนค่าลง คู่เงิน EURUSD ดีดตัวขึ้นเพียงช่วงสั้นๆก่อนปรับลดลงแตะจุดต่ำสุดในรอบปี อย่างไรก็ดี การรายงานข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ Ifo ของเยอรมนีที่น่าผิดหวังในเดือนพฤศจิกายน และความเห็นในเชิงสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงินจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้กดดันให้คู่เงินยูโรเกิดการดึงกลับไปที่ระดับต่ำสุดล่าสุดอีกครั้ง โดย Joachim Nagel ประธานธนาคารกลางเยอรมนีและสมาชิก ECB ได้เน้นถึงความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่ Philip Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB ได้เสนอแนะให้มีความยืดหยุ่นเกี่ยวกับอัตราและขนาดของการปรับอัตราดอกเบี้ย
ในขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น Shigeru Ishiba เรียกร้องให้ภาคธุรกิจเพิ่มความร่วมมือในการปรับขึ้นค่าแรง โดยดัชนีราคาผู้ผลิตในภาคบริการ (PPI Services) ของญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นจากระดับ 2.6% เป็น 2.9% YoY
คู่เงิน GBPUSD ประสบปัญหาในการรักษาระดับการฟื้นตัวในวันก่อนหน้าจากเส้นแนวรับอายุ 13 เดือน ท่ามกลางข่าวสารที่หลากหลายจากสหราชอาณาจักร ดัชนีราคาสินค้าในร้านค้าของ British Retail Consortium (BRC) ประจำเดือนพฤศจิกายน แสดงให้เห็นการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยที่ -0.6% YoY จากการรายงานเดิมที่ -0.8% อย่างไรก็ตาม Swati Dhingra สมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) กล่าวว่า ภาพรวมทางเศรษฐกิจยังคงไม่แน่นอนและยากต่อการคาดการณ์ พร้อมเสริมว่าสหราชอาณาจักรไม่ได้โดดเด่นในเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ (advanced economies) อีกต่อไป
แผนการตั้งกำแพงภาษีของ Trump ต่อจีนและแคนาดาส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับดอลลาร์แคนาดา (CAD) ท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลง โดยคู่เงิน AUDUSD ปรับลดลงสู่จุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ขณะที่ คู่เงิน NZDUSD ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ คู่เงิน USDCAD ยังมีการปรับตัวขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบเจ็ดเดือน
ราคาทองคำเผชิญกับการปรับลดลงรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวลงในวันจันทร์เช่นกัน เนื่องจากบรรยากาศการซื้อขายในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป สำหรับวันอังคาร ราคาทองคำยังคงประสบปัญหาในการฟื้นตัวจากดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้น ในขณะเดียวกัน ช่วงแนวโน้มขาลงน้ำมันดิบชะลอตัว ท่ามกลางการเจรจาเรื่องการเลื่อนข้อตกลงการเพิ่มปริมาณการผลิตของกลุ่ม OPEC+
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Bitcoin (BTCUSD) ร่วงลงอย่างรุนแรงหลังจากไม่สามารถทะลุระดับ 100,000 ดอลลาร์ได้ อย่างไรก็ตาม ราคาฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ Rumble ประกาศแผนจัดสรรเงินสดสำรองสูงสุดถึง 20 ล้านดอลลาร์ให้กับ Bitcoin เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์กระจายความเสี่ยงของกระทรวงการคลัง ในขณะเดียวกัน แรงเทซื้อ Ethereum (ETHUSD) เพิ่มขึ้น ช่วยให้ช่วงแนวโน้มขาขึ้นของ ETH ยังคงรักษาโมเมนตัมไว้ได้ แม้ว่าราคา Bitcoin จะปรับตัวลดลง
ความสนใจของตลาดจะมุ่งไปที่รายงานการประชุม FOMC และข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB ประจำเดือนพฤศจิกายน รวมถึงแถลงการณ์จากหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) Huw Pill ที่สภาขุนนางแห่งสหราชอาณาจักร (House of Lords) ในขณะเดียวกัน ความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์และสงครามการค้าก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากอาจนำไปสู่ความเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิดในตลาดได้
ด้วยการฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่ได้รับแรงหนุนจากภาวะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาด, สัญญาณเชิงสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดจาก Fed และข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ อาจส่งผลให้ดอลลาร์เดินหน้าปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำและคู่สกุลเงินหลัก อย่างเช่น EURUSD และ GBPUSD สำหรับคู่เงิน USDJPY อาจยังคงเผชิญกับแรงกดดัน เนื่องจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยและปัจจัยการซื้อขายแบบ carry trade ในขณะที่สกุลเงินกลุ่ม Antipodean มีแนวโน้มปรับตัวลง เว้นแต่ว่าตลาดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ภาวะพร้อมรับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!
