วิธีทำกำไรใน "ตลาดขาลง" พร้อมเทคนิคและตัวอย่าง ที่ใช้ได้จริง

กฎทองคำกล่าวไว้ว่า "จงซื้อเมื่อเลือดนองถนน" ในแง่การลงทุน มันคือช่วงที่ตลาดตกต่ำนั่นเอง ด้วยสถานการณ์โลกปัจจุบันเทรดเดอร์อาจจะร้อง "อ่อ!" หากพูดว่า "ซื้อเมื่อ COVID-19 กำลังระบาด" ถึงแม้เราจะภาวนาให้ COVID-19 หายไปไวๆ ก็ตาม ว่าแต่.. ท่านมีความกล้ามากพอจะเสี่ยงหากำไรช่วงวิกฤตจริงๆ เหรอ? ท่านอาจพึ่งพาความเชื่อผิดๆ หรือแนวคิดเดิมๆ เพื่อจะมั่งคั่งร่ำรวยไม่ได้อีกต่อไป

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนกล่าวว่า การรับมือกับเทรนด์ขาลงยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทร ในขณะที่เทรดเดอร์บางรายค้นพบวิธีการใช้จังหวะวิกฤตให้เป็นประโยชน์และทำกำไรจากการลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ และตราสารทางการเงินอื่นๆ

MTrading พร้อมแนะนำวิธีเทรดในช่วงตลาดขาลงให้กับเทรดเดอร์ทุกคน หากพร้อมแล้วล่ะก็ เข้าร่วมแวดวง forex แบบเพลิดเพลินแต่ได้เงินจริงไปกับเรา

อยากจะเป็น Warren Buffet คนที่ 2 ของโลก หรือเป็นมหาเศรษฐีอย่าง John Paulson ดีล่ะ? อ่านบทความนี้ให้จบแล้วจะพบว่า ท่านเองก็ประสบความสำเร็จอย่างพวกเขาได้!

นักเทรดได้รับผลกระทบจากวิกฤตหรือไม่?

แน่นอน พวกเขาได้รับผลกระทบอย่างที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ แต่เป็นในแง่มุมที่ต่างออกไป ตามทฤษฎีการลงทุน เทรดเดอร์ต้องเทรดอย่างมีตรรกะจึงจะได้กำไรและผลตอบแทนสูงสุด แต่เอาเข้าจริงคงมีเพียงไม่กี่คนที่จะทำตามทฤษฎีนั้นจริงๆ ความวิตกกังวลทำให้พวกเขาเทรดโดยไร้เหตุผล และเมื่อจังหวะวิกฤตมาถึง เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ต่างก็เทรดตามอารมณ์ โดยเฉพาะในยามที่เศรษฐกิจโลกเผชิญกับวิกฤตที่ควบคุมไม่ได้

ใช่แล้ว! มันคือสิ่งที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 นั่นแหละ ทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรมได้อธิบายเหตุผลที่ทำให้นักลงทุนเทรดโดยไร้ตรรกะมากยิ่งขึ้น ดังนี้

• บัญชีในใจ – ลงทุนน้อยลง เก็บเงินมากขึ้น เพื่อจะได้มีเงินไว้ใช้ยามจำเป็นในอนาคต เมื่อภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนั้นแย่ลงไปทุกที
• ช่องว่างของอารมณ์ – การตัดสินใจเทรดโดยใช้อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากสภาวะรุนแรงต่างๆ เช่น ความโกรธ ความกังวล หรือความตื่นเต้น แม้ว่าอารมณ์เหล่านี้ไม่มีผลดีต่อการตัดสินใจเลยแม้แต่นิด
• ความฝังใจ – รูปแบบพฤติกรรมที่ทำให้คนใช้เงินอย่างมีเหตุผลตามความจำเป็น พวกเขาจะเริ่มลงทุนน้อยลง แม้ว่าจะมีผลตอบแทนล่อตาล่อใจมากก็ตาม
• การประเมินตนเอง – หลักการที่แต่ละคนต่างยึดมั่นในสิ่งที่พวกเขาชำนาญเป็นพิเศษ จนคิดว่าตัวเองมีความสามารถเหนือคนอื่นๆ ความมั่นใจในตัวเองมากล้นจนเป็นผลร้าย

เหตุผลที่กล่าวมานี้กีดกันโอกาสดีๆ ที่นักลงทุนควรจะทำกำไรได้ น้อยคนนักที่จะเข้าใจว่าช่วงวิกฤตก็อาจเป็นเวลาเหมาะสมที่จะทำเงินได้อย่างไม่น่าเชื่อ มองหาโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือและมี ตราสารการเทรดให้เลือกลงทุน หลากหลายเอาไว้

อีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เทรดเดอร์พลาดโอกาสทองในการรับผลตอบแทนคุ้มค่าจากการเทรด คือ การหลีกเลี่ยงการลงทุนเพราะกลัวขาดทุน ทั้งที่จริงๆ แล้ว ท่านควรจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากกว่า ว่ายังไงนะ? ท่านไม่เคยได้ยินคำกล่าวนี้มาก่อนเลยเหรอ? มาทำความเข้าใจว่ามันหมายความว่าอย่างไรกันแน่

คุณเป็นคน "หลีกเลี่ยงความเสี่ยง" ใช่ไหม?

คำบัญญัตินี้หมายถึง เทรดเดอร์ที่เลือกจะเก็บทุนทรัพย์ไว้แทนที่จะหาลู่ทางในการทำกำไร แม้บางครั้งการเทรดจะมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตลาด แต่มันก็ยังพอมีโอกาสที่ท่านจะชนะได้บ้าง ในทางกลับกัน ความเสี่ยงที่น้อยลงทำให้การเทรดของท่านมั่นคงมากขึ้น แต่หากเทรดด้วยความเสี่ยงต่ำเกินไป ก็ลืมโอกาสที่จะร่ำรวยไปได้เลย! เพราะกำไรที่ได้นั้นแทบจะเป็นศูนย์

ตัวอย่าง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

หุ้นที่มีเงินปันผลเติบโต คือตัวอย่างที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของเหล่านักลงทุน พวกเขาเฝ้ารอรับเงินปันผลที่แน่นอนในช่วงจ่ายปันผล ซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆ ในการชดเชยการขาดทุนในอนาคต

โปรดรู้เอาไว้ว่า "คุณไม่ได้เดินเพียงลำพัง" เหตุวิกฤตไม่เพียงแต่ส่งผลต่อนักลงทุน แต่ยังมีผลกระทบต่อรายได้โดยรวมของบริษัทเช่นกัน ดังนั้น อย่าตกใจไปเลย หากเงินปันผลที่ท่านได้จริงอาจลดฮวบ เพราะวิกฤตนี่มันร้ายแรงเหนือการควบคุมเหลือเกิน

เอาล่ะ ท่านคงสงสัยว่า "แล้วหุ้นตั้งรับล่ะ?" เราต้องขอบอกว่า การเฟ้นหาบริษัทที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตหรือช่วงเศรษฐกิจตกต่ำนั้นไม่ง่ายเลย อีกนัยหนึ่ง ท่านมักจำเป็นต้องเตรียมแผนสำรองในการลงทุนใหม่อีกครั้งซึ่งก็อาจจะเสี่ยงพอตัว

ในสถานการณ์แบบนี้ การเร่ิมทดลองเทรดแบบไร้ความเสี่ยงนับเป็นไอเดียที่ดีเลยทีเดียว!

MTrading ขอเสนอ บัญชีเดโม่ พร้อมเงิน $5,000 แบบฟรีๆ! ให้ท่านได้ทดลองเทรดภายใต้เงื่อนไขและภาวะตลาดแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับท่านก่อนเปิดบัญชีจริง

คุณเป็นคน "หลีกเลี่ยงการขาดทุน" ใช่ไหม?

ลองถามตัวท่านเองว่าอะไรสำคัญมากกว่ากัน ระหว่าง: หลีกเลี่ยงจะเสียเงิน 1,000 เหรียญ หรือ ทำเงินได้ 1,000 เหรียญ? หากท่านเลือกข้อแรก นั่นแสดงว่าท่านเป็นเทรดเดอร์ผู้หลีกเลี่ยงการขาดทุน หรือจะพูดให้ง่ายก็คือ ความกลัวมีอิทธิพลต่อความคิดของท่านมากจนเกินไป โดยเฉพาะเมื่อตลาดอยู่ในภาวะตกต่ำ แล้วถ้าหากท่านกลัวจนหลังชนฝา แล้วจะหาเงินได้ยังไงเวลาที่พายุโหมกระหน่ำล่ะครับ?

ขั้นแรกคือ ท่านไม่ควรขายหุ้นทิ้งทั้งหมดตั้งแต่เมื่อสัญญานแห่งหายนะเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น ลำดับต่อมาคือ อย่าตื่นตูมและรีบเร่งลงทุนในตราสารอื่นๆ เพื่อป้องกันการสูญเสีย เรามักพบเจอสัญชาตญานพื้นฐานในการเทรดที่เทรดเดอร์น้อยคนนักจะเอาชนะได้

ตัวอย่าง การหลีกเลี่ยงการขาดทุน

ท่านอาจจะป้องกันตัวเองจากความเจ็บปวดในการขาดทุนด้วยการหนีจากการเทรดไปเสีย เหมือนที่เทรดเดอร์เจ้าอารมณ์ทำกันเป็นประจำ (อุ้ปส์!) แต่นั่นแทบไม่ใช่การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลเลยแม้แต่นิด เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤต เทรดเดอร์ไม่น้อยวิ่งหนีอย่างคลุ้มคลั่งท่ามกลางราคาหุ้นที่ร่วงลงอย่างรุนแรง

หนึ่งในทางออกที่ดีก็คือ การเปลี่ยนไปลงทุนในตราสารอื่นๆ ที่มั่นคงและปลอดภัยกว่า เช่น คู่เงิน หรือตราสารเทียบเท่าเงินสด เช่น ทอง เป็นต้น

เทรดในภาวะตลาดขาลงและทำกำไรในช่วงวิกฤต

หากเราสามารถช่วยให้ท่านเอาชนะความกลัวในการเทรดได้สำเร็จ ขอแนะนำเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ท่านทำเงินในช่วงวิกฤตได้ แต่ก่อนอื่นมาลองดูวิธีทำกำไรจากการเทรด forex กันก่อน

ช่วงวิกฤตเป็นโอกาสที่ท่านสามารถซื้อสินทรัพย์ที่ถูกลงจากนักลงทุนที่กระสับกระส่ายด้วยความกลัวที่จะขาดทุน อย่างที่เราได้บอกไว้ ความกลัวเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่มีอิทธิพลต่อตลาดมากๆ ดังนั้น นี่จึงเป็นโอกาสทองที่เทรดเดอร์ผู้มีตรรกะจะซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

และนี่คือ 3 องค์ประกอบหลัก ที่จะทำให้กลยุทธ์นี้สำเร็จ

1. วินัยในการตัดสินใจโดยใช้เหตุผล
2. ความอดทนในการรอให้ราคาลดลง
3. เงินทุนในการเทรดสินทรัพย์สภาพคล่อง

เมื่อวิกฤตปะทุตัวขึ้น ตลาดกลายเป็นเถ้าถ่าน ตราสารการเทรดถูกทอดทิ้ง สิ่งที่ท่านต้องทำคือ รอเพียงอึดใจเดียว เมื่อสถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติราคาก็จะเด้งกลับอย่างรวดเร็วมายังมูลค่าก่อนที่จะเกิดความตกต่ำ!

ผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับผลลัพธ์หลังจาก 28 เหตุวิกฤตที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ ซึ่งรวมถึงสงครามโลกครั้งที่ 2, วินาศกรรม 9/11, ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ และเหตุการณ์อื่นๆ อีกมากมาย พบว่าราคาตลาดมักหวนกลับมายังราคาก่อนหน้าที่จะมีเหตุวิกฤตเกินขึ้นเสมอ นักลงทุนที่ใจร้อนขายสินทรัพย์ทิ้งไปเพราะความกลัวจะต้องเสียใจยิ่งกว่าเดิมเมื่อต้องซื้อสินทรัพย์นั้นกลับคืนมาในพอร์ตในราคาที่สูงขึ้น!

ตัวอย่าง การเทรด forex ในภาวะตลาดวิกฤติ

มาลองดูตัวอย่างสถานการณ์ตลาด forex หลังการโจมตีอ่าวเพิร์ล ฮาร์เบอร์ ดัชนี S&P 500 ทำให้เกิดช่องว่างราคา ณ ขณะที่ดัชนีร่วง 4% และเมื่อดัชนีร่วงอีกกว่า 14% นักลงทุนจึงขายสินทรัพย์ที่พวกเขามีอยู่ด้วยความกลัว แต่แล้วฟ้าหลังฝนก็ย่อมสดใสขึ้นเสมอ ในปี ค.ศ. 1945 ดัชนีฟื้นกลับมากว่า 25% ซึ่งเพิ่มขึ้นเกินกว่าจุดตกต่ำในช่วงวิกฤตเสียอีก

เทคนิคการเทรด ช่วงตลาดขาลง

จากทฤษฎีสู่การลงสนามจริง ได้เวลาแล้ว! ที่ท่านจะทำกำไรจากเทคนิคการเทรดในช่วงวิฤต

1. เลือกหุ้นที่ดี – ในขณะที่หุ้นของบริษัทที่ทั้งดีและแย่มีแนวโน้มราคาตกในช่วงวิกฤต มีเพียงหุ้นที่ดีที่จะสามารถฟื้นตัวกลับได้ ดังนั้น ถือหุ้นของบริษัทที่มั่นคงเอาไว้จะดีกว่า
2. พิจารณาเงินปันผล – ใช่แล้ว ก่อนหน้านี้เราได้กล่าวถึงเงินปันผลที่ต่ำจนแทบจะเป็นศูนย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดสั่นคลอน แต่อย่างน้อยๆ ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย ว่าไหม?
3. สับเปลี่ยนกลุ่มลงทุน – อย่ายึดติดอยู่กับการลงทุนเพียงกลุ่มเดียว ลองเปลี่ยนไปลงทุนในตราสารอื่นๆ ดูบ้าง กองทุนรวม ETF ก็ถือเป็นตัวอย่างตราสารที่ดีเลยทีเดียว พยายามสังเกตพฤติกรรมของตราสารแต่ละกลุ่มในช่วงตลาดขาลงเอาไว้
4. ใช้ margin ให้เป็นประโยชน์ – margin เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพหากใช้งานอย่างรอบคอบ เทรดเดอร์ที่สบประมาทการใช้ margin มักเผชิญกับความเสี่ยงอย่างเลี่ยงไม่ได้
5. จงอดทน – ย้ำอีกครั้ง! ทำใจให้สงบ อย่าตื่นตระหนกตามเทรดเดอร์คนอื่นๆ อดใจรอสักช่วงหนึ่ง คว้าโอกาสของท่านไว้ให้ดี ซื้อสินทรัพย์ตามที่เราแนะนำ และจดจ่อสังเกตการฟื้นตัวของตลาดที่จะกลับมาพร้อมนำพาความมั่งคั่งร่ำรวยมาให้ท่านในคราวเดียวกัน!

หากท่านยังไม่เชื่อว่า ท่านสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ MTrading มีตัวอย่างเหตุการณ์จริงมาพิสูจน์ แล้วท่านจะพบว่าเทคนิคที่เราได้กล่าวไปเบื้องต้นได้ช่วยให้เหล่านักธุรกิจกลายเป็นเศรษฐีพันล้านมาหลายรายแล้ว!

3 อันดับนักลงทุนของโลก ที่ทำเงินได้แม้ในช่วงตลาดขาลง

ยังคงไม่มั่นใจที่จะเข้าร่วมตลาด forex ในช่วงที่ตลาดแลดูสิ้นหวังใช่ไหม? ลองอ่านเรื่องราวของ 3 นักลงทุนอันดับต้นๆ ของโลกที่ใช้โอกาสในช่วงวิกฤตสร้างรายได้มหาศาลและกลายเป็นเศรษฐีพันล้านของโลก

1. Warren Buffet

บัฟเฟตต์ได้ลงทุนกับหุ้นเด่นๆ หลายตัวในช่วงวิกฤตปี 2008 เขาซื้อหุ้นมูลค่ารวม 5 พันล้านเหรียญ และได้รับอัตราดอกเบี้ย 10% รวมทั้งยังได้หลักประกันอีกด้วย เขาลงทุนเช่นนี้กับบริษัทหลายแห่งที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ ได้แก่ General Electrics, Goldman Sachs และ Dow Chemical

2. John Paulson

จอห์นได้สร้างชื่อเสียงหลังจากการวางเดิมพันครั้งสำคัญกับตลาดการเคหะในสหรัฐ ช่วงวิกฤตปี 2009 การเดิมพันในเวลาอันประจวบเหมาะครั้งนั้น ทำให้พอลสันและบริษัทของเขาทำเงินได้ถึง 15 พันล้านเหรียญเลยทีเดียว เป็นผลให้จอห์น มีสัญญาเทรดมูลค่านับพันล้านกับหนึ่งในธนาคารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอเมริกา

3. Jamie Dimon

หนึ่งในตัวอย่างที่ดีของการใช้ประโยชน์จากความกลัวในช่วงวิกฤตสินเชื่อ หลังจากที่ไดมอนได้ทำรายได้มหาศาลให้ JP Morgan เขายังได้อุ้ม Bear Stearns และ Washington Mutual เอาไว้ในขณะที่สถาบันการเงินทั้งสองกำลังจะล้มลง เขาซื้อหุ้นแต่ละตัวในราคาไม่ถึง 10 เหรียญ ปัจจุบัน เขากลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้าน

เราหวังว่าตัวอย่างของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้ จะทำให้ท่านมั่นใจในการตัดสินใจลงทุนในตลาดช่วงวิกฤตมากยิ่งขึ้น

อยากเทรดแบบมือโปรไหม? เรามีทางออกให้กับเทรดเดอร์ทุกคน! บริการ Copy Trading คัดลอกการเทรดเลียนแบบนักเทรดมืออาชีพโดยอัตโนมัติ หากสนใจ หาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

อยากเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเทรดมากยิ่งขึ้น? ติดตามบทเรียนการเทรดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ ที่นี่

- 4 จิตวิทยาการเทรด

- 6 วิธีจัดการความเครียดจากการเทรด

- Stop Loss คืออะไร?

บทความนี้ไม่มี และไม่ควรถูกพิจารณาว่ามี คำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน