บทนำสู่กลยุทธ์การเทรด Forex โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน

กลยุทธ์การเทรด Forex โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานมักถูกประเมินค่าต่ำเกินไป เทรดเดอร์ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับแนวทางนี้ ส่วนใหญ่มักเน้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการเทรดระหว่างวัน จนบางครั้งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเทรดตามข่าวปัจจัยพื้นฐานของ Forex หรือเหตุการณ์อื่นๆ อย่างไร กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เทรดเดอร์รายวันส่วนใหญ่แทบไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจโลก พวกเขามีเครื่องมือให้ใช้อย่างจำกัด ซึ่งไม่เหมาะกับการกระจายความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องใช้เฉพาะกลยุทธ์การเทรด Forex โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานและเลิกใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค ควรใช้แนวทางทั้งหมดควบคู่กันไป แต่เรายังคงต้องเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือด้านปัจจัยพื้นฐานในการเทรด Forex เพราะท้ายที่สุดแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็คือ “ปัจจัยพื้นฐาน” ของ Forex

การใช้กลยุทธ์การเทรด Forex โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน

เครื่องมือด้านปัจจัยพื้นฐานช่วยให้เข้าใจการเคลื่อนไหวของตลาดและแนวโน้มได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องการในท้ายที่สุด การละเลยเครื่องมือเหล่านี้ถือเป็นข้อผิดพลาดอย่างมาก เพราะเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้เข้าใจสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงินได้ทั้งในเชิงตรรกะและสัญชาตญาณ

หมายเหตุ: กลยุทธ์พื้นฐานใช้สำหรับการลงทุนระยะยาวเท่านั้น คุณไม่ควรใช้กลยุทธ์เหล่านี้ในการเทรดรายวัน

การใช้เครื่องมือด้านปัจจัยพื้นฐานใน Forex จำเป็นต้องรู้จักแรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาด นอกจากนี้ กลยุทธ์พื้นฐานยังต้องอาศัยความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับคำศัพท์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ตลาดทุน เศรษฐศาสตร์จุลภาค เป็นต้น อีกทั้งการติดตามข่าวสารล่าสุดก็สำคัญมาก เพราะข่าวอาจส่งผลต่อตลาดการเงินได้ โดยทั่วไป นักลงทุนจะติดตามข้อมูลล่าสุดจากสื่อทั่วไปที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และวิทยุ

แนวทางพื้นฐานทำงานอย่างไร

เพื่อให้เข้าใจวิธีเทรดตามข่าวปัจจัยพื้นฐานของ Forex และเหตุการณ์อื่นๆ เราต้องพิจารณาสภาวะตลาดและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและในประเทศที่เราอาศัยอยู่ โลกกลายเป็นเสมือนหมู่บ้านเดียวกัน ทำให้นักลงทุนติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ ปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางสังคม การเลือกตั้ง สงคราม หรือเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้กับการเทรดระยะยาว

ตัวอย่าง: หลังจากสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป בעקבות Brexit เงินปอนด์อังกฤษร่วงลง 2,000 pips (ประมาณ 20 เซนต์) นี่คือตัวอย่างว่าข่าวส่งผลต่อผู้เก็งกำไร ผู้มีส่วนร่วมในตลาดรายอื่นๆ รวมถึงเศรษฐกิจโลกโดยรวมได้อย่างไร

ดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ กลยุทธ์การเทรด Forex โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานอาจเหมาะกับนักลงทุนระยะยาวเท่านั้น แทบไม่ช่วยในการวิเคราะห์และคาดการณ์ระยะสั้น ในทางกลับกัน เครื่องมือด้านปัจจัยพื้นฐานช่วยให้คุณมองเห็นแนวโน้มทั่วโลก แทนที่จะมุ่งดูความเคลื่อนไหวเล็กๆ น้อยๆ ของตลาดในช่วงเวลานั้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่ไม่แนะนำให้ใช้กลยุทธ์เหล่านี้กับกลยุทธ์ระยะสั้น, การ Scalping เป็นต้น

แรงขับเคลื่อนตลาด Forex ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

หากต้องการเข้าใจวิธีเทรดตามข่าวและเหตุการณ์สำคัญในตลาด Forex ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐาน เราต้องระบุแรงขับเคลื่อนหลัก ซึ่งมีดังนี้

1. อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเป็นตัวกำหนดว่าผู้กู้/ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินให้ผู้ให้กู้/ผู้ขายเท่าใด โดยทั่วไป ปัจจัยนี้ส่งผลอย่างมากต่ออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินท้องถิ่น และกำหนดว่าสกุลเงินนั้นจะแข็งแกร่งเพียงใดเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ในตลาดโลก หากเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ แข็งแรง และมีสุขภาพดี อัตราดอกเบี้ยอาจอยู่ในช่วง 3% ถึง 5%
2. อัตราเงินเฟ้อ สมมติว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อน อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.5% แต่ในเดือนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 3% นักลงทุนอาจสนใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร และธนาคารกลางมีแผนจะดำเนินการใดบ้าง เนื่องจากการดำเนินการเหล่านั้นอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดการเงิน โดยทั่วไป ธนาคารกลางจะปรับระดับอัตราดอกเบี้ยเพื่อเป็นวิธีหลักในการรับมือกับเงินเฟ้อ ดังนั้น นี่จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ควรติดตาม
3. ธนาคารกลาง. ธนาคารกลาง โดยทั่วไปหมายถึงสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากรัฐ ซึ่งมีหน้าที่บริหาร ดำเนินงาน และพัฒนานโยบายการเงินของประเทศ ธนาคารกลางใช้มาตรการต่างๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพและความแข็งแกร่งของสกุลเงินท้องถิ่นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ยังควบคุมเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย เงินสำรอง และปริมาณเงิน

ข่าว เหตุการณ์ และประกาศ นักลงทุนควรติดตามข้อมูลล่าสุดที่อาจส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น สื่อมวลชนชั้นนำแห่งหนึ่ง เช่น CNN หรือ Bloomberg รายงานว่าบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งกำลังจะยื่นล้มละลาย ข่าวนี้อาจสร้างกระแสฮือฮาได้มาก และอาจทำให้ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวันถัดไปหรือแม้แต่ภายในวันเดียวกัน กลยุทธ์การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานก็ทำงานในลักษณะเดียวกันเกือบทั้งหมด ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ คุณต้องพิจารณาเศรษฐกิจของทั้งประเทศ แทนที่จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง โดยราคาหุ้นในกรณีนี้ก็คือสกุลเงินท้องถิ่น

ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เหตุการณ์ต่างๆ อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งคุณสามารถคาดการณ์ได้จากข้อมูลทั้งหมดที่เปิดเผยต่อสาธารณะ นี่จึงทำให้กลยุทธ์การเทรด Forex โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานมีความปลอดภัยมากกว่าการเทรดในตลาดหุ้น

เนื้อหานี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำด้านการลงทุน คำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอหรือการชักชวนให้ทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ก่อนตัดสินใจลงทุน คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยง