วันหยุดยาวในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ประกอบกับปฏิทินเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเบาบางในภูมิภาคอื่น ทำให้การเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงต้นวันจันทร์มีจำกัด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาผสมผสานเมื่อวันศุกร์ และบรรยากาศระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญในสัปดาห์นี้ กดดันดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะหลังจากดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในรอบสัปดาห์ นอกจากนี้ สัญญาณเชิงบวกจากจีนและการไม่มีข่าวที่ส่งผลลบต่อความเสี่ยงจากภูมิภาคอื่น ยังช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง และเปิดทางให้สินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงสกุลเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ฟื้นตัวจากการขาดทุนก่อนหน้า
เป็นที่น่าสังเกตว่า EURUSD และ GBPUSD ไม่ได้ปรับขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางมุมมองเชิงผ่อนคลายต่อนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อย่างไรก็ตาม USDJPY ปรับลดลงรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ลังเลที่จะปกป้องนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
AUDUSD และ NZDUSD ขยายการฟื้นตัวจากวันศุกร์ หลังข้อมูลเศรษฐกิจจีนออกมาแข็งแกร่งและมีความหวังว่าจีน ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุด จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ในทางกลับกัน USDCAD ลดช่วงขาดทุนรายวันที่มากที่สุดในรอบ 9 สัปดาห์ แม้ราคาน้ำมันดิบจะฟื้นตัวเพื่อปรับฐานก็ตาม ราคาน้ำมันได้แรงหนุนจากข้อมูลล่าสุดของจีนและความกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงลดกำลังการผลิตของ OPEC+ อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับท่าทีเข้มงวดของเฟดกำลังกดดันผู้ซื้อสินทรัพย์พลังงานในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ราคาทองคำกำลังฟื้นตัวจากการร่วงลงรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2023 โดยเฉพาะท่ามกลางการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐและข่าวจากจีน
ด้าน BTCUSD ค่อย ๆ ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากเป็นขาขึ้นต่อเนื่องมา 2 สัปดาห์ ส่วน ETHUSD ยังคงอยู่ในความสนใจของฝั่งซื้อ หลังปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021 ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นเชิงบวกเกี่ยวกับการอนุมัติ ETF สปอต ETH ของ SEC สหรัฐฯ และร่างกฎหมาย FIT21 ช่วยหนุนให้คริปโทเคอร์เรนซีทรงตัวแข็งแกร่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ยังรักษาการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้า ซึ่งดีดขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน และล่าสุดปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ $78.00
- ทองคำ ฟื้นตัวจากการขาดทุนรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดของปี 2024 โดยปรับขึ้น 0.5% ระหว่างวัน แตะ $2,345 ณ เวลาที่รายงาน
- ดัชนี USD ยังคงเผชิญแรงกดดันหลังแนวโน้มขาขึ้น 4 วันสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้า โดยอ่อนตัวเล็กน้อยใกล้ระดับ 104.70 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยการปรับขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ขยับขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้นยุโรปปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นระหว่างวัน โดยขยับเข้าใกล้ 68,500 ดอลลาร์และ 3,910 ดอลลาร์ในขณะที่เขียนบทความนี้
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบางจากวันหยุด…
สัญญาณเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาดและถ้อยแถลงของ FOMC ที่ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงิน ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยของ Fed ลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา และช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ นอกจากนี้ ความกังวลที่เกิดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง จีน และรัสเซีย ยังเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์สหรัฐ
อย่างไรก็ตาม การเติบโตที่ชะลอลงของยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ และคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนเมื่อวันศุกร์ ทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง การอ่อนค่าของดอลลาร์ยังดำเนินต่อในช่วงต้นวันจันทร์ ท่ามกลางวันหยุดยาวในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร รวมถึงมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังที่เกี่ยวข้องกับจีน
อย่างไรก็ตาม กำไรภาคอุตสาหกรรมของจีนในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนเติบโตอย่างต่อเนื่อง 4.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยตัวเลขรายเดือนของเดือนเมษายนโดดเด่นเป็นพิเศษ ด้วยการเติบโต 4.0% เทียบกับการหดตัว 3.5% ในเดือนมีนาคม นอกจากข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่ออกมาดีแล้ว ข่าวที่ระบุว่าจีนกำลังจัดตั้งกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมูลค่า 47,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ยังช่วยให้สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ทรงตัวและลดการขาดทุนรายสัปดาห์ก่อนหน้า
แม้ดอลลาร์สหรัฐจะย่อตัวลง เจ้าหน้าที่ ECB ยืนยันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน และสกัดไม่ให้ EURUSD ขยายการดีดตัวจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (100-SMA) ต่อจากวันก่อนหน้า ในทำนองเดียวกัน ยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรที่อ่อนแอทำให้เกิดข้อสงสัยต่อถ้อยแถลงเชิง hawkish ของ BoE และเมื่อประกอบกับความกังวลทางการเมืองในสหราชอาณาจักรก่อนการเลือกตั้งทั่วไป ก็เป็นการทดสอบแรงซื้อ GBPUSD
USDJPY ปรับลงรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 4 วัน หลังผู้ว่าการ BoJ คาซูโอะ อุเอดะ และรองผู้ว่าการชินิจิ อุชิดะต่างออกมาคลายความกังวลเกี่ยวกับจุดยืนสนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางญี่ปุ่น นอกจากนี้ รัฐมนตรีคลังจากกลุ่มประเทศ G7 ยังส่งสัญญาณสนับสนุนการปกป้องค่าเงินเยนของญี่ปุ่นโดยอ้อม ซึ่งช่วยให้เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ฟื้นตัว
ในตลาดอื่น ๆ ความหวังอย่างระมัดระวัง การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ และสัญญาณเชิงบวกจากจีน ประกอบกับแถลงการณ์ล่าสุดที่มีท่าทีเข้มงวดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ช่วยหนุนให้ AUDUSD และ NZDUSD ดีดตัวกลับในเชิงเทคนิค ทั้งนี้ คู่เงินออสซี่ได้รับความสนใจมากกว่าคู่เงินกีวี เนื่องจากมีการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อรายเดือนของออสเตรเลียในปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์
USDCAD ร่วงลงอย่างหนักในวันก่อนหน้า และขาดทุนรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงพร้อมกับราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น ถึงอย่างนั้น ยอดค้าปลีกของแคนาดาที่อ่อนแอในวันศุกร์ และท่าทีของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ที่ผ่อนคลายกว่า Fed ยังคงทำให้คู่เงิน Loonie อยู่ในเรดาร์ของฝั่งซื้อ
ราคาน้ำมันดิบขยับขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบางจากวันหยุด เนื่องจากความหวังว่าความต้องการพลังงานจากจีนจะเพิ่มขึ้นจากข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดและข้อมูลที่ออกมาดี ประกอบกับการที่ OPEC+ ตัดสินใจเลื่อนการประชุมออกไป 1 วันเป็นวันที่ 2 มิถุนายน และจัดประชุมทางออนไลน์แทนการพบกันที่กรุงเวียนนา
ทองคำทำสถิติขาดทุนรายสัปดาห์มากที่สุดของปี 2024 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังเทรดเดอร์ลดคาดการณ์ว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 1 ครั้ง นอกจากนี้ บรรยากาศระมัดระวังในตลาดช่วงที่ผ่านมา ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเศรษฐกิจหลัก อาจเป็นอีกปัจจัยกดดันโลหะมีค่า อย่างไรก็ตาม ความหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลง ความยากลำบากของดอลลาร์สหรัฐในการรักษาแรงซื้อ รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐฯ ในระดับสูง ยังคงทำให้ฝั่งซื้อ XAUUSD มีความหวัง
- ซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ข้อมูลเงินเฟ้อคือไฮไลต์ของสัปดาห์…
แม้การไม่มีนักเทรดจากอังกฤษและสหรัฐฯ จะจำกัดความเคลื่อนไหวของตลาดในวันนี้ แต่ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ให้ความสำคัญ จะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ติดตามตลาด นอกจากนี้ เบาะแสเกี่ยวกับเงินเฟ้อจากออสเตรเลียและเยอรมนี รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ CB สหรัฐฯ และดัชนี PMI ของจีนประจำเดือนพฤษภาคมก็มีความสำคัญเช่นกัน จากการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของมุมมองเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ Fed เงินดอลลาร์สหรัฐอาจปรับขึ้นต่อจากที่เพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ในช่วงปลายสัปดาห์ และกดดันสินค้าโภคภัณฑ์กับสกุลเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
