ตลาดโลกยังคงผันผวนในช่วงต้นวันศุกร์ หลังความหวังว่าอัตราดอกเบี้ยนอกสหรัฐฯ จะลดลงมาบรรจบกับความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ ปัจจัยดังกล่าวช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐพลิกกลับมาฟื้นตัวจากการขาดทุนในสัปดาห์ก่อน และขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน ขณะที่ EURUSD เผชิญแรงกดดันจากการที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบี้ยแบบส่งสัญญาณผ่อนคลาย
นอกจากนี้ แรงขาย GBPUSD กำลังกดดันแนวรับสำคัญที่ระดับต่ำสุดของปี ขณะที่ USDJPY แกว่งตัวอยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1990 ทั้งนี้ AUDUSD และ NZDUSD ปรับตัวลงหลังจากดีดตัวเพื่อปรับฐานในวันก่อนหน้า ส่วน USDCAD ยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดของปี
ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง แม้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นเล็กน้อยเพื่อชดเชยการร่วงลงในวันก่อนหน้า และเตรียมปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 5
ด้าน BTCUSD และ ETHUSD ก็ไม่หวั่นต่อการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้มปิดสัปดาห์ในแดนบวก ท่ามกลางความเชื่อมั่นต่อตลาดคริปโตก่อนเหตุการณ์สำคัญต่างๆ
ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดคละเคลื่อนไหว ขณะที่หุ้นเอเชียแปซิฟิกขยับลงเล็กน้อย เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าเฟดจะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- ราคาน้ำมัน Brent มีแรงซื้อเข้ามา พลิกกลับจากการขาดทุนในวันก่อนหน้า โดยเคลื่อนไหวอยู่แถว $90.85
- ราคาทองคำ ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลครั้งใหม่ที่เกือบ $2,395 โดยล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่แถว $2,392
- ดัชนี USD ทำสถิติสูงสุดของปีอีกครั้งใกล้ระดับ 105.55 ท่ามกลางแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยผลการซื้อขายที่คละเคล้า ขณะที่ หุ้นเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลงเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นยุโรปและสหราชอาณาจักรยังไม่มีทิศทางชัดเจนในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างยังคงแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อย โดยล่าสุดปรับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 70,900 ดอลลาร์และ 3,530 ดอลลาร์
ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะใช้นโยบายเข้มงวด ขณะที่ยูโรอ่อนค่าหลัง ECB ชะลอการดำเนินนโยบายพร้อมส่งสัญญาณผ่อนคลาย…
ดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐาน (Core PPI) รายปีของสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง และเจ้าหน้าที่เฟดแสดงท่าทีเข้มงวด ส่งให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ทำระดับสูงสุดใหม่ของปี ในบรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ประธานเฟดสาขาบอสตัน ซูซาน คอลลินส์ และประธานเฟดสาขาริชมอนด์ โธมัส บาร์กิน ได้รับความสนใจอย่างมาก นอกจากนี้ การคาดการณ์เงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นของจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก และความเห็นของคริสตาลินา จอร์จีวา กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ซึ่งบ่งชี้ว่ายังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด แม้จะกล่าวว่าโอกาสสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 มีมากกว่า ล้วนเป็นปัจจัยหนุนการปรับตัวขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ
ในประเด็นความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ มาตรการตอบโต้ของจีนต่อบริษัทสหรัฐฯ 2 แห่งที่ขายอาวุธให้ไต้หวัน ประกอบกับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนโดยรัสเซีย ยิ่งตอกย้ำความกังวลของตลาด นอกจากนี้ ยังมีข่าวว่าประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ เตือนจีนเกี่ยวกับการโจมตีเรือของฟิลิปปินส์โดยจีน
ควรสังเกตว่า ECB คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เท่าเดิมในการประชุมนโยบายการเงินเมื่อวันพฤหัสบดี แต่ความเห็นของคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB ส่งสัญญาณว่าอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาด โดยหวังว่าจะเป็นในเดือนมิถุนายน ซึ่งฉุด EURUSD ลงเข้าใกล้ระดับต่ำสุดของปีที่ทำไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ ข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมนีที่ออกมาอ่อนแอและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้นยังเป็นปัจจัยหนุนให้ยูโรอ่อนค่าลงในช่วงที่ผ่านมา
GBPUSD ไม่ปรับขึ้นแม้ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรจะแข็งแกร่งขึ้น ท่ามกลาง GDP รายเดือนที่อ่อนแอลง อีกปัจจัยที่กดดันคู่เงิน Cable คือ ตลาดยังไม่เชื่อมั่นในน้ำเสียงเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) นอกจากนี้ USDJPY ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน เนื่องจากตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นที่อ่อนแอและผลสำรวจรายไตรมาสของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) บ่งชี้ถึงมุมมองเชิงลบต่อภาวะเงินเฟ้อในญี่ปุ่น ซึ่งเอื้อต่อผู้ซื้อคู่เงินเยนที่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนที่ปรับขึ้นและการแทรกแซงด้วยวาจาจากเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นจำกัดการปรับขึ้น
ในอีกด้านหนึ่ง NZDUSD ยังคงซบเซา หลังดัชนี PMI ภาคการผลิตของนิวซีแลนด์ลดลงติดต่อกัน 13 เดือน และข้อมูลเงินเฟ้อด้านราคาอาหารกับยอดค้าปลีกผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวลดลงในเดือนมีนาคม ส่วน AUDUSD ก็ได้รับแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น จนลบการดีดตัวเพื่อปรับฐานในวันก่อนหน้า โดยเฉพาะเมื่อกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจจีนและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงจุดยืนที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)
ราคาทองคำยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของตลาดต่อทองคำในช่วงที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกยังไม่แน่นอน และความหวังว่าจะได้เห็นอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบก็ฟื้นตัวเพื่อลบการขาดทุนเมื่อวันพฤหัสบดี และมีแนวโน้มปิดบวกในรอบสัปดาห์ ท่ามกลางความหวังว่าอุปสงค์พลังงานจะเพิ่มขึ้นและอุปทานจะตึงตัว จากความกังวลเกี่ยวกับรัสเซีย จีน และตะวันออกกลาง
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ข้อมูลที่เป็นฟางเส้นสุดท้าย…
ต่อจากนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของอินเดีย ก่อนรายงานเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CSI) ของ UoM และการกล่าวสุนทรพจน์หลายครั้งจากเจ้าหน้าที่ Fed เพื่อให้ตลาดได้ติดตาม อย่างไรก็ตาม คาดว่าตลาดจะไม่เคลื่อนไหวมากนัก เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจส่วนใหญ่ที่มีกำหนดประกาศบ่งชี้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อ ซึ่งอาจกดดันการปรับขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่ม Antipodean อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำอาจยังแข็งแกร่ง เนื่องจากเทรดเดอร์ยังคงเชื่อมั่นในทองคำท่ามกลางความไม่แน่นอน
