ตลาดยังคงอยู่ในภาวะระมัดระวัง ขณะที่เทรดเดอร์กลับมาหลังวันหยุดยาวและตอบรับปัจจัยหนุนเชิงบวกจากสหรัฐฯ ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ พาดหัวข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์จากตะวันออกกลาง รวมถึงความกังวลว่า Fed จะใช้นโยบายเข้มงวดขึ้น อาจกดดันความเชื่อมั่นได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดจากจีนและความกังวลก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญระดับสูงในสัปดาห์นี้ ก็จำกัดแรงส่งของตลาด
ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่งและกดดันคู่สกุลเงินหลักรวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม AUDUSD รวมถึงทองคำและน้ำมันดิบกลับเคลื่อนไหวสวนทาง โดยปรับตัวขึ้นแม้ดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้น
อย่างไรก็ตาม EURUSD ยังคงอยู่ในระดับต่ำใกล้จุดต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ ขณะที่ GBPUSD ก็ยังอ่อนตัวใกล้จุดต่ำสุดในรอบ 1.5 เดือน ส่วน USDJPY, USDCHF และ USDCAD ยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่ NZDUSD ยังอยู่ใกล้จุดต่ำสุดในรอบหลายวัน
ด้านอื่น ๆ BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงต่อจากช่วงต้นสัปดาห์ ขณะที่เทรดเดอร์คริปโตกำลังเตรียมรับเหตุการณ์ Bitcoin halving
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนต์ ปรับขึ้นทำระดับสูงสุดครั้งใหม่นับตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม โดยทะลุ 89.00 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน
- ราคาทองคำ ปรับขึ้น 0.5% ระหว่างวัน ขณะที่แรงซื้อทดสอบระดับ 2,260 ดอลลาร์ หลังจากวันก่อนหน้าราคาทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 2,265 ดอลลาร์
- ดัชนี USD เคลื่อนไหวผันผวนใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2023 โดยล่าสุดอยู่ใกล้ 105.00
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสมผสาน เช่นเดียวกับหุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ เทรดเดอร์ใน ยุโรป และ สหราชอาณาจักร ดูมีมุมมองเชิงบวกในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลงเกือบ 1.0% จนลบกำไรของวันก่อนหน้า โดยล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $69,800 และ $3,575 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า ขณะที่ตลาดกลับมาเปิดทำการเต็มรูปแบบ…
เมื่อวันจันทร์ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM สหรัฐฯ ประจำเดือนมีนาคมพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 ประกอบกับบรรยากาศระมัดระวังของตลาด ส่งให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดครั้งใหม่นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2023
ควรสังเกตว่า Jerome Powell ประธาน Fed ได้โต้แย้งความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ขณะที่ข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทน, GDP และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ สามารถตอกย้ำมุมมองเชิงเข้มงวดต่อนโยบายของ Fed และหนุน DXY ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ แบบจำลอง GDPNow ของ Fed สาขาแอตแลนตาคาดการณ์ว่า GDP ของสหรัฐฯ ในไตรมาส 1 ปี 2024 จะอยู่ที่ 2.8% เทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ 2.3% ซึ่งช่วยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
ท่ามกลางการเคลื่อนไหวเหล่านี้ โอกาสที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนลดลงจากราว 64% ในสัปดาห์ก่อนเหลือ 56% ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้น
ในอีกด้านหนึ่ง การระงับการซื้อขายหุ้น Country Garden ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่กำลังประสบปัญหาในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ได้ท้าทายมุมมองเชิงบวกของตลาดในเอเชีย
แม้ปัจจัยหนุนที่กล่าวมาจะเอื้อประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่ EURUSD ยังเผชิญแรงกดดันจากถ้อยแถลงเชิงผ่อนคลายของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาด นอกจากนี้ ความคาดหวังว่าอัตราเงินเฟ้อของเยอรมนี ซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของยุโรป จะออกมาต่ำกว่าคาด อาจกดดันคู่เงินยูโรให้ปรับตัวลงด้วย ขณะเดียวกัน GBPUSD ยังเคลื่อนไหวในระดับต่ำ โดยอยู่ที่ระดับที่เคยเห็นล่าสุดในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากตลาดขาดความเชื่อมั่นต่อการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ USDJPY ยังคงรักษาการฟื้นตัวตั้งแต่ต้นสัปดาห์จากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับขึ้นและความท้าทายต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
นอกจากนี้ AUDUSD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ท่ามกลางข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงานที่ให้สัญญาณผสม โดยไม่สนใจรายงานการประชุมเดือนมีนาคมของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่ส่งสัญญาณผ่อนคลาย ทั้งนี้ Christopher Kent ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA แสดงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อและนโยบายการเงิน ขณะที่ NZDUSD ยังคงถูกกดดันและอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน แม้ Adrian Orr ผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) กล่าวว่า ธนาคารให้ความสำคัญกับการควบคุมเงินเฟ้อน้อยลง
อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังคงแข็งแกร่งและอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ 2,255–2,260 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน แม้ดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้น เนื่องจากความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อเอเชียและความคาดหวังว่าประเทศเศรษฐกิจหลักจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังเป็นปัจจัยหนุนผู้ซื้อทองคำ
ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นทำระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนครั้งใหม่ แม้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ท่ามกลางข่าวอิสราเอลโจมตีสถานกงสุลอิหร่านในกรุงดามัสกัส ซึ่งบ่งชี้ว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางอาจทวีความรุนแรงขึ้น และอุปทานน้ำมันอาจเผชิญความท้าทายเพิ่มเติม อีกปัจจัยที่หนุนผู้ซื้อพลังงานคือข่าวการปรับลดกำลังการผลิตของ OPEC+ ในเดือนมีนาคม
- แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
เงินเฟ้อเยอรมนีและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับรองอาจกระตุ้นความผันผวน…
เมื่อตลาดกลับมาเปิดทำการเต็มรูปแบบหลังวันศุกร์ประเสริฐและวันจันทร์อีสเตอร์ ข้อมูลเศรษฐกิจจากฝั่งตะวันตกจำนวนมากจะเข้ามาหนุนโมเมนตัม โดยเฉพาะการสร้างแรงกดดันต่อผู้ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์มีแนวโน้มที่จะยังคงระมัดระวังก่อนการประกาศดัชนี PMI ภาคบริการ ISM ในวันพุธและรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมนีจะอ่อนแอลง และสถิติของสหรัฐฯ เช่น ยอดสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานและตำแหน่งงานว่าง JOLTS มีแนวโน้มปรับดีขึ้น ซึ่งอาจทำให้ฝั่งขาย EURUSD ยังคงมีความหวัง
